莫尼塔研究 周报 | 2019年05月20日 财新智库旗下公司 01 请务必阅读末页的免责声明。 TMT周报——广联达造价业务云转型加速，施工业务增长可期 报告摘要 研究部  调研纪要 5月10日广联达交流纪要；  一周行业新闻和公司公告 5月15日国务院部署推动网络提速降费，增强工业互联网。 5月15日工信部部署智能网联汽车发展，推动ADAS标准制定。 5月16日华为AI新战略：AI原生数据库发布，称性能可升60%。 5月16日 美国将华为列入“实体清单”，操作系统国产化迫在眉睫。 5月16日 《数字乡村发展战略纲要》颁布。 5月16日 阿里云发布“千企亿智”计划 3年助力10亿台设备智能升级。 5月17日 腾讯QQ与华为EMUI成立联合实验室在社交、AR等领域合作。 5月17日 教育部发力智能教育，明年将建成50家人工智能学院。 5月13日 南威软件关于公开发行可转换债券申请获得中国证监会的核准批复公告。 5月14日 思维列控关于2019年第二期限制性股票激励计划公告。 5月15日辰安科技关于持股5%以上股东拟向公司控股股东的协议转让公司股份公告。 5月16日恒生电子联合蚂蚁金服、阿里云，发布新一代技术平台 5月17日深信服关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通公告。 秦楠 nqin@cebm.com.cn 关于莫尼塔研究： 莫尼塔研究是财新集团旗下的独立研究公司。 自2005年成立伊始，莫尼塔研究一直为全球大型投资机构及各类企业提供资本市场投资策略，信息数据以及产业相关的研究服务。我们的客户包括国内外大型资产管理公司，保险公司，私募基金及各类企业。 2015年莫尼塔研究加入财新集团，成为中国最具影响力的财经媒体集团+顶级智库的一员。 增 莫尼塔研究 周报 财新智库旗下公司 02 2019年05月20日 调研纪要 广联达交流纪要 时间：2019年5月10日 出席：总裁袁总；副总刘总；助理总裁，张总；CFO，何总；董秘兼副总，李总 要点提示： 1、造价业务超预期；转型的速度和质量都在提升：第三批转型地区的进度较第二批要提前1-2个月，新产品的应用率达到70%，逐步赶超老产品；未来客户的转化率和续费率的成功目标有望从80%提升至85%；在现有创新模式下，未来1-2年，造价业务的销售收入预期提升50%。 2、施工业务可期待施工产品3.0的发布：最新产品将“智慧工地”和“BIM”两个板块的数据流打通，业务内容进行整合，并且以“平台+模块”的模式进行围绕项目进行综合管理。 3，公司的数字化运营提升销售效率：一方面收集销售线索，另一方面将线索转化为商机的转化率已经达到88%，云计量升级预测准确率达到95%，转型预测的准确率也达到95%，加购预测的准确率能达到81%。 Q1：造价业务，增值产品未来可以带来的TAM的提升是多少？ A:空间上，在1-2年的短期内，完全可以看到50%以上的增长空间。未来的空间主要来自于：1）有一个数字，中国有7000多家工程咨询单位，在2017年年底，总的咨询合同收入有1400亿，其中有700亿和造价相关。700亿里关于日常造价工作的是30%-50%左右，这就意味着还有350亿的业务没有太好的数字化工具和服务支持。比如全过程的工程咨询、项目管理，前期方案比选，结算过程中的造价审计等。以前广联达做单点应用，现在可以向全生命周期应用发展。另外，从咨询视角可以做到业主到咨询公司打通。2）造价之前主要在房建和市政领域，未来在新的领域发展，比如基础设施建设。3）智能化服务，未来有一些大的突破和升级。这部分还在思考中。4）造价业务的上下游一体化，造价业务要天然和施工业务结合。比如算量当前目的是完成招投标的价值计算，但很重要的是，算量要在施工阶段完成备工备料的前提条件。客户需要把造价从招投标阶段打通到施工阶段。5）国际化，今年在特定区域形成根据地。一个是在本地，另一个是帮助中国企业做输出。 Q2：公司在施工业务是否有新的规划和目标？ A：针对客户业务分了3层：作业数字化，管理系统化，决策智能化。重心是围绕项目。做到每个岗位数字化，项目管理的主要要素可以综合管理，有了大数据系统，可以让决策更加智能化，这个是一个大方向。产品架构是平台+模块，形成更加灵活的组合。 Q3: 施工业务的不同产品线在大中小企业的渗透情况？三个产品线，哪个增速会比较快？ A：去年是BIM建造，智慧工地，数字企业三部分。今年就是“智慧工地+BIM建造”融合到平台+模块，围绕项目管理。单做到智慧工地或者单做BIM的企业多，但两个都可以做的就少了。可以达到1+1>2的目的。因为去年智慧工地里有安全，BIM里有安全，这个客户很困扰，这两个模块里安全相似。如果两个模块都上的时候，会结合的更好，所以我们就开始业务的整合。因为项目的数量是远超过企业数量的，如果项目管理好后，企业效率就会提升。比如项目数据不及时和不准确，那企业管理是无效的。 Q4: 盗版转化多少，盗版转化的欲望有多强？ 莫尼塔研究 周报 财新智库旗下公司 03 2019年05月20日 A: 70万锁把增长到140-150万。第一个驱动力是价格降低了。所以把存量用户激活。以前是5人买1个账号，现在是倾向于每个人买一个账号。优点是千人千据，每个人存的材料询价数据是不一样的，每个人的工种是不一样的。每个人都有独有的数据管理内容。越用越好用，越用越爱用。这个产品黏性就高了。盗版转变的驱动力：1）确实和价格有关。以前正版软件有1万多，盗版1-2千。现在可以给功能上比1万元多几倍的内容个，价格又是以前的三分之一，他会觉得非常有价值。2）盗版上的计算是不准确的，造价计算过程不是孤立计算，而是一个网络协同计算。在对楼定价的时候是不能独立定价的，要和甲方、分包方进行确认。在确认的时候，数据文件和工程文件格式要基于正版计算。过去是在招投标的那个时点只报一次价格，所以网络协同效应没有这么好。现在要在全过程网络协同，计算上网络协同更好，再加上存量用户大量激活，让网络协同效应变好。举一个例子：新疆的盗版很多，去年把盗版用户转化了50%过来。而且不是靠人推广的，就是靠网络上的激活，就可以带来很大价值。 莫尼塔研究 周报 | 2019年05月20日 财新智库旗下公司 04 请务必阅读末页的免责声明。 一周政策及事件梳理 图表3：2019年5月13日-5月19日国内政策及事件 年份 日期 政策及事件 重点内容 2019 5月16日 《数字乡村发展战略纲要》 数字乡村是伴随网络化、信息化和数字化在农业农村经济社会发展中的应用，以及农民现代信息技能的提高而内生的农业农村现代化发展和转型进程，既是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。为贯彻落实《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》和《国家信息化发展战略纲要》，特制定本纲要，其中提到目标到2020年，数字乡村建设取得初步进展，全国行政村4G覆盖率超过98%： 一、加快乡村信息基础设施建设 大幅提升网络设施水平；完善信息终端和服务供给；加快乡村基础设施数字化转型。 二、发展农村数字经济 夯实数字农业基础；推进农业数字化转型；创新农村流通服务体系；积极发展乡村新业态。 三、强化农业农村科技创新供给 推进农业装备智能化；优化农业科技信息服务。 四、建设智慧绿色乡村 推广农业绿色生产方式；提升乡村生态保护信息化水平；倡导乡村绿色生活方式。 五、繁荣发展乡村网络文化 加强农村网络文化建设阵地建设；加强乡村网络文化引导。 六、推进乡村治理能力现代化 推动“互联网+党建”；提升乡村治理能力 七、深化信息惠民服务 深入推动乡村教育信息化；完善民生保障信息服务。 八、激发乡村振兴内生动力 支持新型农业经营主体和服务主体发展；大力培育新型职业农民；激活农村要素资源。 九、推动网络扶贫向纵深发展 助力打赢脱贫攻坚战；巩固和提升网络扶贫成效。 十、统筹推动城乡信息化融合发展 统筹发展数字乡村与智慧城市；分类推进数字乡村建设；加强信息资源整合共享与利用。 来源：政府网站，莫尼塔研究 莫尼塔研究 周报 财新智库旗下公司 05 2019年05月20日 一周行业新闻和公司公告 2019-05-15国务院部署推动网络提速降费，增强工业互联网 国务院常务会议部署进一步推动网络提速降费，确定发挥企业主体作用提高创新能力的措施，推进产业提质升级。会议确定，把加快网络升级扩容作为扩大有效投资的重要着力点。今年实现光纤到户接入端口占比超过90%，在300个以上城市部署千兆宽带接入网络；突出增强工业互联网、教育、医疗等重点领域的网络能力，加大有效投资力度，加强工业互联网专线建设。 点评：进一步推进网络提速降费、增强网络基础能力，不仅给企业和群众增便利添实惠，更能拉动有效投资和消费、带动扩大就业、发挥数字经济等新动能对经济社会发展的支撑引领作用，是既利当前、又惠长远的一举多得之策。 2019-05-15工信部部署智能网联汽车发展，推动ADAS标准制定 工信部网站15日显示，装备工业司组织全国汽标委编制了2019年智能网联汽车标准化工作要点，提出稳步推动先进驾驶辅助系统(ADAS)标准制定，完成乘用车和商用车。自动紧急制动（AEB)、商用车电子稳定性控制系统（ESC)等标准制定，组织开展先进驾驶辅助系统术语及定义、盲区监测、车道保持辅助等标准的研制工作，积极推动全景影像监测、夜视系统、信号提示优先度等标准立项，全面推进全速自适应巡航、交通拥堵辅助控制及自动紧急转向等自动控制系统