雪人股份：首次公开发行股票招股说明书

福建雪人股份有限公司 FUJIAN SNOWMAN CO., LTD 福州滨海工业区（松下镇首祉村） 首次公开发行股票 招 股 说 明 书 保荐机构： 主承销商： 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 福建雪人股份有限公司 招股说明书 【发行概况】 发行股票类型：人民币普通股（A股） 每股面值：1.00 元 发行股数：4,000万股 发行日期：2011 年11月18日 每股发行价格：19.80元 发行后总股本：16,000万股 拟上市证券交易所：深 圳 证 券 交 易 所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺： 1、发行人控股股东、实际控制人林汝捷1承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过50%。 2、兼任公司董事、高级管理人员股东承诺： 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； 在公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过50%。 3、其他股东承诺： 陈胜：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 除陈胜外的其他股东：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 保荐机构暨主承销商： 国都证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2011 年10月27日 福建雪人股份有限公司 招股说明书 【发行人声明】 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 福建雪人股份有限公司 招股说明书 【重大事项提示】 一、股份锁定承诺 发行人控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林汝捷1承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；其在公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过50%。 发行人持股董事、监事、高级管理人员林汝捷2、林长龙、林云珍、魏德强、贾国飚承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；其在公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过50%。 发行人股东陈胜承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 发行人其他股东陈存忠、赵建光、林诚明、陈亮、李文军、叶铃、张绪生、洪金膜、史东凯、杜向东、林国俊、高诚、郑志树、朱友新、上海科宝股权投资有限公司、张家港中科汇鑫创业投资有限责任公司、北京德道教育科技有限公司承诺自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 二、滚存利润分配 经发行人2010年度股东大会决议：如本次发行境内人民币普通股（A股）并上市申请得到核准，发行人公开发行社会公众A股股票当年及以前各年度滚存利润由新老股东共享。 福建雪人股份有限公司 招股说明书 1-1-i 目 录 【发行概况】 ............................................................................................................................ II 【发行人声明】 ...................................................................................................................... III 【重大事项提示】 .................................................................................................................. IV 一、股份锁定承诺 ........................................................................................................... IV 二、滚存利润分配 ........................................................................................................... IV 目 录 ......................................................................................................................................... i 第一节 释 义 ...................................................................................................................... 1 一、基本术语 ..................................................................................................................... 1 二、专业术语 ..................................................................................................................... 3 第二节 概 览 ...................................................................................................................... 8 一、发行人简介 ................................................................................................................. 8 二、控股股东及实际控制人的简要情况 ......................................................................... 9 三、发行人报告期内主要财务数据 ............................................................................... 10 四、本次发行概况 ............................................................................................................ 11 五、募集资金用途 ........................................................................................................... 12 第三节 本次发行概况 ........................................................................................................ 13 一、本次发行的基本情况 ............................................................................................... 13 二、本次发行有关当事人 ............................................................................................... 14 三、本次发行相关事项 ................................................................................................... 16 四、本次发行上市的重要日期 ....................................................................................... 16 第四节 风险因素 ................................................................................................................ 17 一、经营风险 ................................................................................................................... 17 二、募集资金投资项目风险 ........................................................................................... 19 三、政策风险 ................................................................................................................... 20 四、内部控制及财务风险 ...........................................................