舜禹股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽舜禹水务股份有限公司 （AN HUI SHUN YU WATER CO.,LTD.） （安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 目录 目录..............................................................................................................................3 一、常用词语........................................................................................................7二、专业术语........................................................................................................9 第二节概览................................................................................................................11 一、重大事项提示..............................................................................................11二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................17三、本次发行概况..............................................................................................18四、发行人主营业务经营情况..........................................................................19五、发行人板块定位情况..................................................................................24六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标..............................................25七、发行人选择的具体上市标准......................................................................26八、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................26九、募集资金运用与未来发展规划..................................................................26十、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................27 第三节风险因素........................................................................................................28 一、与发行人相关的风险..................................................................................28二、与行业相关的风险......................................................................................33三、其他风险......................................................................................................35 第四节发行人基本情况............................................................................................36 一、发行人基本情况..........................................................................................36二、发行人设立情况以及报告期内股本和股东变化情况..............................37三、发行人报告期内的重大资产重组情况......................................................53四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................53五、发行人股权结构及组织架构......................................................................55六、重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司......................................56 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.......58八、特别表决权股份或类似安排的情况..........................................................64九、协议控制架构的情况..................................................................................64十、发行人股本情况..........................................................................................64十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况......73十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况......................79十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互间的亲属关系......81十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况..........................................................................................81十五、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况......................................................................................................82十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况......82十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况......................................................................................82十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况..............83十九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况......................85二十、正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况..............................86二十一、发行人员工情况..................................................................................92 第五节业务和技术....................................................................................................95 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况..............................................95二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况................................................113三、销售情况和主要客户................................................................................154四、采购情况和主要供应商............................................................................161五、发行人的主要固定资产和无形资产等资源要素....................................168六、发行人的核心技术及研发情况................................................................193七、公司生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力205八、发行人的境外经营及境外资产情况........................................................206 第六节财务会计信息与管理层分析......................................................................207 一、财务报表....................................................................................................207 二、审计意见和关键审计事项........................................................................214三、影响经营业绩的重要因素..............................