联域股份：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

深圳市联域光电股份有限公司 SHENZHEN SNC OPTO ELECTRONIC CO.,LTD （深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋101-601；7栋101-301；12栋101-301；17栋101-301；21栋101-201） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 深圳市联域光电股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 深圳市联域光电股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司本次拟向社会公众发行1,830万股A股股票，占本次发行后公司总股本的比例为25%。本次发行不涉及公司原有股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 41.18元/股 发行日期 2023年10月30日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 7,320万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日 2023年11月3日 深圳市联域光电股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 声明及承诺 ................................................................................................................... 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 目 录.............................................................................................................................. 3 第一节 释义 .................................................................................................................. 7 一、一般术语 ........................................................................................................ 7 二、专业术语 ........................................................................................................ 9 第二节 概览 ................................................................................................................ 11 一、重大事项提示 .............................................................................................. 11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................. 15 三、本次发行概况 .............................................................................................. 15 四、主营业务经营情况 ...................................................................................... 17 五、发行人板块定位情况 .................................................................................. 19 六、主要财务数据和财务指标 .......................................................................... 20 七、发行人财务数据报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 .............. 21 八、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................... 22 九、发行人公司治理特殊安排 .......................................................................... 23 十、募集资金用途与未来发展规划 .................................................................. 23 第三节 风险因素 ........................................................................................................ 25 一、与发行人相关的风险 .................................................................................. 25 二、与行业相关的风险 ...................................................................................... 27 三、其他风险 ...................................................................................................... 28 第四节 发行人基本情况 ............................................................................................ 30 一、发行人基本情况 .......................................................................................... 30 二、发行人设立情况、报告期内股本和股东变化等情况 .............................. 30 三、发行人的股权结构 ...................................................................................... 35 四、发行人的子公司及参股公司情况 .............................................................. 36 五、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 .................................................................................................................. 40 深圳市联域光电股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人特别表决权、协议控制架构等安排 .............................................. 42 七、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪及重大违法行为 .. 43 八、发行人的股本情况 ...................................................................................... 43 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 ...................... 49 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议，以及持有发行人股份的情况 .................................................................................................. 57 十一、董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况 .............................. 58 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况 .......... 60 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况、股权激励情况 ...................................................................................................................... 61 十四、员工情况 .................................................................................................. 67 第五节 业务和技术 .................................................................................................... 70 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 .............................. 70 二、发行人所处行业基本情况 .......................................................................... 88 三、发行人销售情况和主要客户 ..................................................................