江苏艾森半导体材料股份有限公司 (Jiangsu Aisen Semiconductor Material Co., LTD.) （江苏省昆山市千灯镇黄浦江路1647号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 科创板风险提示 江苏艾森半导体材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 江苏艾森半导体材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票数量为2,203.3334万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币28.03元 发行日期 2023年11月27日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 8,813.3334万股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2023年12月1日 江苏艾森半导体材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录 声明................................................................................................................................ 1 发行概况 ....................................................................................................................... 2 目录................................................................................................................................ 3 第一节 释义 .................................................................................................................. 7 一、一般释义 ............................................................................................................ 7 二、专业释义 ............................................................................................................ 9 第二节 概览 ................................................................................................................ 13 一、重大事项提示 .................................................................................................. 13 二、发行人基本情况及本次发行的中介机构 ...................................................... 18 三、本次发行的概况 .............................................................................................. 19 四、发行人主营业务经营情况 .............................................................................. 23 五、发行人符合科创板定位 .................................................................................. 26 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标 ...................................................... 26 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ...................................... 27 八、发行人选择的具体上市标准 .......................................................................... 31 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 .......................................................... 31 十、募集资金运用与未来发展规划 ...................................................................... 31 十一、其他对发行人有重大影响的事项 .............................................................. 32 第三节 风险因素 ........................................................................................................ 33 一、与发行人相关的风险 ...................................................................................... 33 二、与行业相关的风险 .......................................................................................... 38 三、其他风险 .......................................................................................................... 41 第四节 发行人基本情况 ............................................................................................ 43 一、发行人基本情况 .............................................................................................. 43 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况 .................................. 43 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组） .......................... 53 四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况 .................................................. 54 五、发行人的股权结构 .......................................................................................... 54 江苏艾森半导体材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人控股及参股公司情况 .......................................................................... 54 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况 ............ 55 八、发行人股本情况特别表决权或类似安排 ...................................................... 60 九、协议控制架构的情况 ...................................................................................... 60 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为 ...................................................................... 60 十一、发行人股本情况 .......................................................................................... 60 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 ...................... 66 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况 .............................................................................................................. 73 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况 .................................