2018年Q1中国轮胎B2C电商市场分析报告

说明2 2018Q1线上B2C轮胎市场增速放缓，轮胎市场逐渐进入稳定增长阶段。途虎网以过半份额占据绝对优势，而淘宝网以近110%的增速快速增长，但目前基数小，短期内成长性偏低。16寸、17寸为线上购买主类，销量占比过半，17+轮胎2018Q1份额较去年同期增长近5%。消费升级驱动下，对在耐用性、安全性、舒适度和环保方面更加优质的产品的需求不断增加。TOP10品牌占领88%市场份额，行业集中度在不断提高，且市场份额差距缩小，处于群雄逐鹿，抢夺市场阶段。3 •• 轮胎线上B2C市场连续季度零售额规模一季度轮胎线上B2C市场零售额持续发展，2018Q1同比增速达季度以来最低，但仍保持两位数增长，这表明线上轮胎市场粗放式增长结束，真正竞争时代来临。2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q1规模（亿元）131.8%150.2%214.2%221.3%41.2%2017Q12017Q22017Q32017Q42018Q1同比增长率（%）5轮胎线上B2C市场连续季度零售额同比 天猫淘宝网京东途虎网-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%8.8%8.9%11.9%16.0%54.4%汽车超人天猫淘宝网京东途虎网2018Q1线上B2C轮胎市场渠道情况线上轮胎销售主要集中在途虎网，以过半份额占据绝对优势地位，领先第二名的京东近39%份额，且途虎网平均成交价在平台中最高（501元），未来这一优势或将继续。淘宝网一季度轮胎销售以近110%的速度增长，上升潜力较大，但相对于途虎网优势并不明显。501467373437432成交均价（元）气泡面积代表销量X、Y轴相交点坐标轴代表（品类销额均值，品类增速均值）销售额占比同比增速6 17.5%8.7%10.6%10.1%8.6%10.2%7.9%5.7%3.8%3.4%16.9%10.9%10.5%9.9%9.1%8.8%7.3%6.4%4.8%3.4%米其林邓禄普德国马牌普利司通倍耐力固特异佳通韩泰玛吉斯锦湖2017Q12018Q1662457696510761501283398377310-0.6%-1.6%4.0%-7.4%-9.4%-6.1%4.7%-0.1%-5.0%-3.6%2018Q1均价均价同比增幅2018Q1线上B2C轮胎市场TOP10品牌格局情况2018Q1轮胎线上TOP10品牌集中度达到88%，较去年同期86.5%份额扩张了1.5%，TOP品牌具有明显的市场地位，米其林较去年份额略有减少，但仍独占市场总体份额的17%，其他TOP品牌份额转换频繁，处于胶着状态，未来市场竞争会更加激烈。单位：元市场份额（%）7 1591632362313263224584426436098878301123105613-141516171819+2018Q1线上B2C轮胎市场尺寸及成交均价情况14寸及以下轮胎2018Q1份额较去年同期份额减少3%，而17寸及以上轮胎2018Q1份额较去年同期增长近5%；从价格趋势来看，除13-轮胎价格有小幅增长之外，其他尺寸轮胎成交价格均呈现下降趋势，尤其是17寸及以上轮胎同比降幅达6.2%。4.6%10.8%22.8%35.6%18.1%5.9%2.2%2.7%9.6%23.2%33.9%21.3%6.9%2.5%13-141516171819+内环：2017Q1外环：2018Q1销量占比（%）2017Q12018Q12017Q12018Q12017Q12018Q12017Q12018Q12017Q12018Q12017Q12018Q12017Q12018Q18 205/55R16轮胎在2018Q1以16.9%的销量占比处于优势地位，但较去年同期减少2.2%。在热销花纹中，米其林PRIMACY 3ST、ENERGY XM2轮胎份额分别以5.2%、4.0%占据领先位置。No.Top 花纹所属品牌销量占比成交均价（元）2018Q12018Q12017Q12018Q11.PRIMACY 3ST米其林5.7%5.2%7067182.ENERGY XM2米其林3.6%4.0%5124753.228佳通3.2%3.7%2972774.TECHNO普利司通1.0%2.8%3383115.K415韩泰2.4%2.7%3693536.SP-T1邓普禄3.4%2.7%3343397.MC5德国马牌1.5%2.2%7026698.NCT5固特异2.1%2.2%4883789.221佳通1.8%2.2%25525310.KH18锦湖2.1%2.1%277267Top 10-26.9%29.9%428404No.Top 尺寸销量占比成交均价（元）2017Q12018Q12017Q12018Q11.205/55R1619.1%16.9%4364062.195/65R158.3%7.5%3513363.225/65R174.1%5.3%4934694.205/60R164.0%4.5%4554425.215/60R163.7%3.6%5175096.195/60R153.5%3.3%2993257.185/65R152.9%3.2%3042928.195/55R153.2%3.1%3013029.225/55R173.1%3.0%73267710.185/60R152.0%2.8%316309Top 1054.0%53.3%4204079 •• 40.8%37.2%38.5%40.9%43.3%45.3%47.7%47.2%43.9%3913893683764634594644764642016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q1品牌集中度（CR4）成交均价（元）轮胎线上B2C市场连续季度品牌集中度及成交均价分析备注：品牌集中度：本报告采用CR4指标，即销售额排名前四品牌的市场占有率汇总求和轮胎线上B2C市场属于中市场集中度，2016年以来，CR4波动较大，这表明品牌格局并不稳定，业内竞争激烈，2018Q1品牌集中度虽有所下降，但整体集中度不断提升，而此时的线上轮胎市场正处于垄断竞争阶段，对于强势品牌是一次机会，而对于普通品牌而言，则可能是威胁。2018Q1成交均价虽小幅下降，但整体线上成交均价呈上升趋势，消费升级趋势下，高端化、品质化会成为未来发展趋势。11 《政府工作报告》显示，要加大“僵尸企业”破产清算和重整力度，做好职工安置和债务处置。李克强也表示：“要坚持用市场化、法治化手段，严格执行环保、质量、安全等法规标准，化解过剩产能、淘汰落后产能。”按照这一系列标准，大批“作坊式”轮胎工厂，或许难逃被淘汰的命运。一带一路合作重点是加强区域互通，因此，一带一路倡议的实施已强烈刺激沿线超过60个国家和地区的基础设施建设及运输行业，催生了强劲的商用车需求。更重要的是，不断提高的运输频率加速了卡车的轮胎损耗；因此，商用车对替换轮胎的需求增加引发替换轮胎市场的扩张性发展。12 数据资产价值密度高数据积累超过42个月 部分企业客户部分合作伙伴部分企业客户部分合作伙伴 微博二维码微信二维码大数据分析系统为品牌企业提供丰富、直观的数据查询、分析与预测功能。线上渠道巡检系统帮助企业及时了解渠道的经营状况、实时进行渠道巡查、发现和查处渠道的违规行为。联系人：高小姐邮箱：info@syntun.com电话：400-066-9026工作时间：9:30-18:30 工作日主页：www.syntun.com.cn天镜数据矩阵