2018年Q1中国水饮B2C电商市场分析报告

说明2 32018年，水饮行业作为零售业态中不可忽视的销售来源，将与新零售有机结合，迎来新的增长点。2018Q1较去年同期线上水饮TOP10品牌集中度进一步降低，仅为37.1%，主要由于更多的中小品牌（如景田、优悦）的崛起分散了市场份额。乳饮料在2018Q1中大放异彩，市场份额同比增长近3%，侧面说明消费者对健康类饮品的需求日益增长。健康潮流不可逆，全球水饮行业创新不断自2017年11月1号店完全并入京东，京东的渠道力量得到了进一步的增长，其水饮份额在2018Q1已遥遥领先于天猫 •• 20112012201320142015201620172018e2011-2018e China B2C Market Size EstimationB2C水饮31.3%44.3%35.5%29.0%31.3%27.0%26.8%137.5%121.1%104.8%101.2%88.0%93.1%83.9%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%20112012201320142015201620172018eB2C（%）水饮（%）线上B2C历年销售规模2018年，随着线上与线下相结合的新零售模式发展壮大，其引领的消费升级和产业转型升级将使电商正在迎来一个更大的爆发期。水饮行业作为零售业态中不可忽视的销售来源，将与新零售有机结合，迎来新的增长点。线上B2C历年销售同比增长率5 线上B2C水饮市场连续季度零售额规模及同比自2017年第四季度，水饮行业进入销售淡季，环比降幅明显，但2018Q1销售额同比上涨明显；夏季临近，2018Q2的水饮行业或将迎来新一轮增长。74.1%20.7%-14.9%-7.2%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%03,0002017Q12017Q22017Q32017Q42018Q1销售额环比增速（%）6 4.5%5.8%35.7%54.0%苏宁易购我买网天猫京东2018Q1线上B2C水饮市场渠道概况自2017年11月1号店完全并入京东，京东的渠道力量得到了进一步的增长，其水饮份额在2018Q1已遥遥领先于天猫；我买网在中粮集团的强力支持下保持高速发展，中粮旗下的诸多水饮产品以更低的价格在我买网上进行销售，支持力度不言而喻。京东天猫我买网苏宁易购-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%同比增速销售额占比7 11.1%9.9%3.7%3.0%3.0%2.6%1.8%2.7%2.5%3.7%8.5%7.1%4.0%3.3%2.8%2.5%2.5%2.3%2.1%1.9%农夫山泉可口可乐屈臣氏维他百事可乐汇源巴黎水蒙牛怡宝统一2017Q12018Q12018Q1线上B2C水饮市场TOP10品牌格局情况2018Q1较去年同期线上水饮TOP10品牌集中度进一步降低，仅为37.1%，主要由于更多的中小品牌（如景田、优悦）的崛起分散了市场份额。TOP10品牌中，维他和巴黎水逆势而上，扩大了自身的市场份额，消费升级带来的红利进一步体现。8 26926111811617817039336912211858868486706228729949494953包装饮用水碳酸饮料乳饮料果蔬汁植物蛋白饮料茶饮料功能饮料中草药饮料果味饮料气泡水咖啡/奶茶/可可饮料2018Q1线上B2C水饮子品类品牌数量情况乳饮料在2018Q1中大放异彩，市场份额同比增长近3%，侧面说明消费者对健康类饮品的需求日益增长。生产植物蛋白饮料的品牌从2017Q1的122家减小到118家，但其市场份额增长了0.5%；美味、高蛋白、健康的植物蛋白饮料或成许多品牌商的新切入点。2017Q12018Q1单位：个2.3%2.7%2.2%3.3%6.3%4.3%6.7%4.6%4.8%4.7%7.8%6.5%7.7%8.2%10.1%9.3%10.8%13.1%14.7%15.8%26.6%27.4%2017Q12018Q1包装饮用水碳酸饮料乳饮料果蔬汁植物蛋白饮料茶饮料功能饮料中草药饮料果味饮料气泡水咖啡/奶茶/可可饮料2017Q12018Q12017Q12018Q12017Q12018Q12017Q12018Q12017Q12018Q12017Q12018Q12017Q12018Q12017Q12018Q12017Q12018Q12017Q12018Q12018Q1线上B2C水饮子品类市场情况9 •• 11 星图数据显示，乳饮料2018年第一季度较去年同期上涨100.9%,2倍于之前的市场规模；未来一年很可能挤掉碳酸饮料成为第二大水饮品类；许多乳饮料富含活性益生菌，配合膳食纤维，消化又消脂，有助于消费者保持健康好身材，尽享健康活力的美好生活。而且伴随着中国冷链技术的发展，消费者也更容易喝到新鲜保质的乳饮料。乳饮料或成下一个风口-43.6%41.1%4.3%58.3%121.0%-17.2%-2.3%-5.9%-21.6%58.4%-30.5%-5.9%-44.2%93.8%2017JanFebMarAprMayJunJulAugSeptOctNovDec2018JanFebMar2017-2018Q1 线上乳饮料市场乳饮料市场规模环比增长率（%）12 13 数据资产价值密度高数据积累超过42个月14 部分企业客户部分合作伙伴15部分企业客户部分合作伙伴 微博二维码微信二维码大数据分析系统为品牌企业提供丰富、直观的数据查询、分析与预测功能。线上渠道巡检系统帮助企业及时了解渠道的经营状况、实时进行渠道巡查、发现和查处渠道的违规行为。联系人：高小姐邮箱：info@syntun.com电话：400-066-9026工作时间：9:30-18:30 工作日主页：www.syntun.com.cn天镜数据矩阵16