中国规模以上白酒企业数量及行业集中度分析

规模以上白酒企业数量分析

一、总体趋势：持续下降，行业集中度不断提升

近年来，规模以上白酒企业数量呈现稳步下降的态势。从历史数据来看，2017年规模以上企业数量达到峰值约1593-1638家 【4】 【9】 ，此后逐年减少。截至2025年上半年，行业内规模以上企业已减少至887家 【4】 。2025年在业/存续的规模以上企业数量为965家，占在业/存续企业总数的25.3% 【1】 。

简单来说，白酒行业的“玩家”越来越少了，但活下来的都是“精锐”。

二、历年数据变化（关键节点）

| 年份 | 规模以上企业数量（家） | 备注 | |------|----------------------|------| | 2013 | 约1469-1498 | 行业调整期起点 【2】 【9】 | | 2014 | 约1543-1573 | 亏损企业占比近8% 【3】 | | 2016 | 约1624-1681 | 行业高点 【2】 【9】 | | 2017 | 约1593-1639 | 峰值区域 【4】 【9】 | | 2020 | 约1086-1145 | 持续收缩 【8】 【12】 | | 2022 | 约1007-1068 | 跌破1100家 【8】 【12】 | | 2024 | 约989-1093 | 继续下行 【8】 【12】 | | 2025 | 887-965 | 进一步减少 【1】 【4】 |

从2017年的1600多家到2025年的不到1000家，减少了四成以上，这个行业洗牌的力度还是相当大的。

三、结构特征：头部集中，中小企业承压

1. 规模以上企业存活能力更强

2025年在业/存续的规模以上企业数量达965家，占在业/存续企业总数的25.3%；而中小型企业数量达2856家，占比74.7%。规模以上企业存活能力显著高于中小型企业，主要得益于品牌、产能、渠道优势 【1】 。

2. 头部企业优势持续扩大

白酒行业销售额前10名企业市场占有率合计约58%，同比上升约2个百分点，较2020年水平（约45%）上升约13个百分点 【4】 。全国性头部企业主要包括茅台、五粮液、泸州老窖、洋河、汾酒等，这类企业品牌影响力大，产能规模大，渠道覆盖全国，占据行业主要市场份额和利润 【1】 。

3. 亏损与淘汰并存

以2014年数据为例，1498家规模以上白酒企业中，亏损企业达117家，占比近8%，累计亏损13.38亿元，同比大幅增长70.21% 【3】 。近年来行业淘汰速度进一步加快，存活企业质量提升 【6】 。

四、区域分布

从区域来看，四川、贵州、江苏、安徽、山东五大核心产区聚集了行业大部分产量 【7】 。其中四川省白酒行业注册企业数量达1433家，占全国注册企业总数的30.0%，位居全国第一 【7】 。规模以上企业的区域分布也呈现向核心产区集中的特点。

五、小结与展望

规模以上白酒企业数量的持续下降，反映了白酒行业从“量”向“质”的转型。在产销量下降的背景下，规模以上企业收入仍保持增长（2024年销售收入7963.84亿元，同比增长5.3%），但增速已大幅放缓 【4】 【10】 。未来，随着行业集中度进一步提升，规模以上企业数量可能继续小幅收缩，但存活企业的质量和盈利能力有望持续增强。

说白了，白酒行业正在经历一场“大浪淘沙”——以前是百花齐放，现在是强者恒强。对于消费者来说，未来能看到的白酒品牌可能会越来越少，但每一个都是经得起市场考验的。