2025-2030全球及中国锂离子电池回收行业研究及十四五规划分析报告

一、行业核心摘要

锂离子电池回收行业正处于规模化放量与规范化升级的关键转型期 【2】 。2024年全球锂电回收市场规模已达283亿美元（约合人民币1950亿元），中国市场表现尤为突出 【1】 。随着早期新能源汽车动力电池进入批量退役周期，行业正从“政策驱动”向“市场与技术双轮驱动”加速演进，预计到2028年国内退役量将突破400万吨，行业产值超2800亿元 【2】 【3】 。

二、全球市场规模与增长动力

2.1 全球市场现状

2024年全球锂电回收市场规模达283亿美元（约合人民币1950亿元），数据来源于Circular Energy Storage《2024全球锂电池回收年报》的实际交易统计 【1】 。

2.2 全球锂电池出货量驱动

2025年全球锂离子电池总体出货量达到2280.5GWh，同比增长47.6%。这一超预期增长主要来自储能电池领域——全球储能电池出货量达651.5GWh，同比增幅高达76.2%，其中大部分出货企业来自中国 【2】 。锂电池回收作为产业链闭环的关键环节，其市场规模与锂电池出货量高度正相关，上游出货量的爆发式增长为回收行业提供了充足的潜在原料供给。

2.3 欧盟政策倒逼效应

欧盟《新电池法》实施首年数据显示，锂回收率已从2023年的4.7%提升至12.3%，政策倒逼下全球锂资源回收率2030年达标预期持续强化 【1】 。欧盟的立法实践表明，强制性回收比例要求是推动回收率快速提升的有效政策工具，这一经验也被中国相关政策所借鉴。

三、中国市场规模与退役潮节奏

3.1 退役量增长轨迹

中国动力电池退役量呈现加速攀升态势：

年份	退役量（万吨）	说明
2024年	55	实际退役量 【11】
2025年	82	同比增长超60% 【2】 【11】
2028年（预测）	超400	机构预测值 【2】 【3】
2030年（预测）	约300	退役锂电池总量预测 【11】

注：2028年预测值（超400万吨）与2030年预测值（约300万吨）来自不同机构的不同统计口径，前者可能涵盖更广泛的退役电池范围，后者可能仅统计特定类型电池，两者并非同一口径下的矛盾数据。

3.2 行业产值预测

据中国电子节能技术协会电池回收利用委员会预测，自2028年起，我国动力电池退役量将超过400万吨，废旧电池回收利用行业产值将超2800亿元 【2】 【3】 。2025年市场规模已超1000亿元 【11】 。

3.3 2025年回收利用实绩

工业和信息化部节能与综合利用司司长王鹏表示，2025年我国新能源汽车废旧动力电池综合利用量超过40万吨，同比增长32.9%，反映了市场需求和技术进步带来的产业活力 【3】 。

四、十四五规划期间政策体系与行业规范化进程

4.1 国家层面政策演进

“十四五”期间，国家政策重点包括推动再生资源回收体系建设，强调全面推行循环经济理念，深入推进园区循环化改造，推进能源资源梯级利用、废物循环利用和污染物集中处置 【7】 。关键政策节点如下：

2025年2月，国务院审议通过**《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》** ，明确提出加快构建规范、安全、高效的回收利用体系 【5】 。

2025年6月，生态环境部等六部门联合发布**《关于规范锂离子电池用再生黑粉原料、再生钢铁原料进口管理有关事项的公告》** ，明确符合标准的再生黑粉原料不再被视为固体废物，可实现进口 【5】 。2025年8月，20吨再生黑粉原料跨越海关进入宁波港，标志着中国锂电回收正式接轨全球资源网络 【6】 。

2026年4月1日，《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》 正式施行，明确了车企和电池企业的回收主体责任，并建立全国溯源信息平台，实现全生命周期流向监控 【12】 。

4.2 各省市政策布局

根据各地电池回收相关政策 【7】 ：

• 梯次利用重点省份：宁夏、甘肃、贵州、河北等
• 回收体系建设先行省份：山东、广东等
• 产业集群建设省份：江西、安徽等
• 标准体系建设：重庆
• 区域功能中心：四川建设废旧电池处理功能区域中心

4.3 行业规范化现状与挑战

尽管政策体系日趋完善，但行业仍面临多重挑战 【2】 【6】 ：

• 产能结构性过剩：前期产能集中释放，行业整体产能利用率偏低
• 非标小作坊无序竞争：持续扰乱市场秩序，大部分企业面临利润空间收窄、开工率下滑困境
• 规范化回收率仍待提升：目前废旧动力电池规范化回收率仍低于50% 【3】

行业规范化、集中化发展趋势明确，资源持续向合规头部企业集聚 【2】 。

五、回收量与处理能力分析

5.1 规范回收量及结构

2024年工信部备案白名单企业全年实际规范回收量达97.6万吨，其中 【1】 ：

• 再生利用：52.5万吨，占比53.8%
• 梯次利用：14.8万吨，占比15.2%
• 资源综合利用率：创69% 新高

5.2 回收处理能力

2022-2024年中国锂离子电池回收处理能力持续提升 【13】 。2024年白名单企业回收产能已突破520万吨/年 【1】 。预计到2025年末，中国动力电池规范化回收率将超75% 【1】 。

六、技术发展现状与趋势

6.1 关键回收技术突破

技术方向	关键指标	进展
湿法冶金	锂回收率	头部企业突破93% 【1】
磷酸铁锂直接再生	工业化效率	达95%-97% 【1】

6.2 技术路线对比

• 三元电池：再生利用商业模式逐渐清晰 【14】
• 磷酸铁锂电池：直接再生技术取得突破，但再生经济性仍需改善 【14】

6.3 后续研究重点

根据行业研究，后续技术攻关方向包括：完善行业准入制度、优化动力电池全生命周期数据管理体系、提前布局再生材料供应体系、鼓励梯次利用与再制造模式示范应用、加强关键核心技术攻关等 【14】 。

七、竞争格局与产业链分析

7.1 产业链结构

锂电池回收产业链涵盖上游原材料和设备、中游电池回收和处理、下游电池材料和粉末冶金生产企业 【10】 。

7.2 主要上市公司布局

公司	业务规划/最新布局
格林美	动力电池回收提升5-10万吨产能 【8】
华友钴业	坚持资源开发、绿色冶炼、锂电材料、循环回收一体化产业结构 【8】
光华科技	推动动力电池全组分回收链条建设，梯次利用、精细化拆解、再生利用、正极材料生产四大业务持续建设 【8】
芳源股份	持续拓展回收原料渠道，提升回收料在原材料结构中的占比 【8】
天奇股份	联合国内外多方渠道构建原料供应网络，以股权合资、战略投资、产能包销等方式扩充业务资源 【8】
骆驼股份	强化铅酸电池回收渠道，构建低压锂电池、储能及锂电回收三位一体业务模式 【8】

7.3 行业集中度趋势

行业正处于结构性出清阶段，资源持续向合规头部企业集聚 【2】 。2025年上半年主要上市公司营收表现分化明显，头部企业如华友钴业（372.0亿元）、江西铜业（2570.0亿元）等规模优势显著 【10】 。

八、战略意义与行业价值

8.1 关键矿产资源保障

国内锂、镍、钴等锂电关键金属资源相对稀缺，原材料供需结构性矛盾长期存在。锂电池循环利用已成为补充战略资源、稳定产业链供应链的核心路径 【2】 。电池中锂、镍、钴、铜、铝等金属资源占比高达30%，远高于矿产资源中不足1%的含量 【11】 。

8.2 绿色低碳转型

电池材料循环利用是驱动产业绿色低碳转型的关键引擎 【14】 。废旧锂电池中有机物、重金属、氟化物等环境污染风险严重，规范化回收具有重要的环保意义 【11】 。

8.3 国际资源网络接轨

再生黑粉原料进口解封标志着中国锂电回收正式接轨全球资源网络 【6】 ，但海外电池回收需求快速增长的同时，法规限制与资源回流难题仍待破解 【14】 。

九、未来展望与建议

9.1 市场前景

• 短期（2025-2026）：行业处于过渡调整阶段，产能结构性过剩与优质产能不足并存 【6】
• 中期（2027-2028）：退役潮加速释放，行业产值有望突破2800亿元 【2】 【3】
• 长期（2029-2030）：技术红利与政策刚性驱动千亿级市场加速兑现 【1】

9.2 发展建议

1. 完善行业准入制度，强化监管合力 【14】
2. 优化动力电池全生命周期数据管理体系 【14】
3. 提前布局再生材料供应体系 【14】
4. 鼓励电池梯次利用与再制造模式示范应用 【14】
5. 坚持创新引领，加强关键核心技术攻关 【14】
6. 强化宣传引导，促进动力电池规范化回收 【14】

十、结论

综合来看，2025-2030年全球及中国锂离子电池回收行业将经历从“规模化放量”到“规范化高值化”的深刻变革 【12】 。在“十四五”规划奠定的政策基础上，行业已构建起较为完善的顶层设计框架 【5】 【7】 ；进入“十五五”开局之年后，随着监管政策密集落地 【12】 、退役潮加速兑现 【2】 【3】 、技术持续突破 【1】 以及全球资源网络逐步打通 【6】 ，锂离子电池回收行业有望在2030年前成长为兼具战略价值与经济规模的千亿级新兴产业，为全球能源转型和资源循环利用贡献关键力量。

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