苏州上市公司周报2015年第十期：苏州板块过去五周上涨29.53%
东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 苏州上市公司周报2015年第十期 证券研究报告·区域研究·苏州上市公司 苏州板块过去五周上涨29.53% 主要内容 本周地方社会经济科技新闻 新加坡前总理李光耀：给苏州工业园区打70分 70个重点项目纳入建设名录 计划总投资超515亿 沙钢首批通过工信部认证 苏企拿下生物制药国际合作第一单 苏州工业园区引入第三方机构开展安全生产风险评估 苏州今年将建智能用电小区 抄电表可即时预约 苏州高新区打造智慧物流平台 苏州金融资产交易中心正式开业 苏州正与杭州、成都等共建市民卡互联互通平台 苏州高新区打造物流信息化平台 发布“智慧物流3.0”产品 苏州百货业再调查：出路在何方? 苏州协鑫新能源150亿光伏发电及风力发电项目落户曹妃甸 苏州板块市场表现 苏州与其他周边城市板块市场表现情况 苏州板块上周继续维持上涨并加速上涨，涨幅9.26%，同期深圳综合指数上涨7.09%；创业板指数上涨6.99%；沪深300上涨7.60%。苏州板块过去五周表现非常强劲，过去五周总涨幅为29.53%，涨幅大幅超越一般指数。 无锡板块上周上涨7.72%；常州板块上涨8.42%。 苏州率先指数表现 苏州率先指数上周上涨9.66%。 苏州板块上周个股涨跌幅前五及后五表现及原因 简称 涨跌幅（%） 原因 中利科技 27.24 光伏走强，高管增持，疑中标 通润装备 26.72 市场好，股价低，补涨 澳洋顺昌 26.61 一季度报预计增长80% 保税科技 26.39 设立上海保税科技产业投资基金公司 飞力达 26.39 大股东持续减持，股价持续涨，后疑似后续有更大利好。 康得新 (2.91) 市场波动 银河电子 1.13 无 天瑞仪器 2.51 无 天银机电 2.63 无 科林环保 2.80 无 苏州上市公司一周公告及点评 德尔家居关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的公告 江苏国泰2014年年度报告比上年同期增长20.83% 纽威阀门关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的公告 新海宜2014年年度报告同比增长57.16% 长城影视股东减持股份公告 苏州上市公司调研情况汇总 本周无 2015年3月21日 证券分析师 黄海方 执业资格证书号码：S0600511010016 0512-62938653 huanghf@dwzq.com.cn 苏州板块走势 -20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%14-0314-0414-0514-0614-0714-0814-0914-1014-1114-1215-0115-02苏州板块沪深300 苏州率先指数走势 -20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%14-0314-0414-0514-0614-0714-0814-0914-1014-1114-1215-0115-02苏州率先沪深300 苏州上市公司2015年第10期 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 1. 本周地方社会经济科技新闻 1.1. 新加坡前总理李光耀：给苏州工业园区打70分 我从1976年开始访问中国，至今已超过30次，结识了不同年代的中国领导人，也看到中国一步步的变化。 新加坡与中国的双边合作关系如此密切，其实是个意外。如果不是已故的中国领导人邓小平当时复出，在1978年访问新加坡后对我们的发展表示高度赞赏，并要中国官员借鉴新加坡的发展经验，加上双方都抓住合作契机，新中两国今天就不可能有那么密切的合作关系。 当年的这些偶然因素促成新中关系不断发展，这要归功于邓小平有能力在中国大力推动改革，从上世纪70年代末的改革开放到1992年南巡时发表了向新加坡学习、并超越新加坡的谈话，促使许许多多的中国代表团前来新加坡考察学习，从而加速了双边关系发展。他为建立良好的新中关系奠定了基础。如果不是这样，接任的中国领导人就没有那么强烈的意愿来发展中新关系。 我曾向邓小平的儿子邓朴方提出新中合作发展的概念，当新加坡政府过后把合作计划书提给当时的中国总理朱镕基时，邓朴方显然已经把合作构想告诉了邓小平，因此很快就获得领导人江泽民的批准，由此启动了新中苏州工业园区的发展计划。 2009年5月26日，我到苏州参加苏州工业园区15周年庆典，中国副总理王岐山也是这次庆典的主宾。我在仪式上用华语演讲，我说苏州工业园区成功的关键在于中国高层领导的智慧与才干，以及各层人员的辛勤努力，我们选择苏州是正确的。 许多当年和新加坡官员并肩开发园区的中国官员，目前都是中国重要的领导人。例如曾经担任江苏省委书记、现为国务院副总理的回良玉;同样担任过江苏省委书记，目前为中共政治局委员、组织部部长的李源潮;曾经担任苏州市委书记和江苏省省长、江苏省委书记的梁保华;担任过苏州市委书记，现为吉林省省委书记的王珉;在苏州担任过市长、市委书记，现为商务部部长的陈德铭;以及担任苏州市长期间说服中央政府和新加坡支持参与开发园区，后来调升到中央的教育部前副部长章新胜。 最重要的，是苏州工业园区得到了中国领导的大力支持，尤其是中国前国家主席江泽民，而国务院前副总理李岚清和吴仪等也都对园区作出了巨大贡献。 我给苏州工业园区的建设成绩打70分，这是个相当高的分数。那里风景宜人，总体规划给人一种很新加坡式的印象。不过，它要达到新加坡已取得的成就，还需要很长的一段时间，当中有许多细节是他们需要时间去理解，并加以实现的。事实并非那么简单，而是涉及了一个整体的概念。它不单是个工业区，而且更侧重于如何将不同的行业、企业、人员、商店及银行等零零碎碎的元素，以和谐方式集结在同一个方便的地方。所以，我给它打70分，是因为有一些其他细节，他们还没完全掌握，仍需要时间学习。 我们当年把2000名苏州的中高层官员和管理人员带到新加坡接受培训，让他们亲身体验我国的实际运作方式。他们完成培训后，我们的官 苏州上市公司2015年第10期 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 员也跟着过去从旁指引他们。与此同时，他们又有不同的工作方式及不同层次的管理架构，到新加坡接受培训的也不是园区最高负责人，它的最高管理层人员并没过来。当他们的下属向他们介绍一些新事物时，如果最高管理层认为这将干扰他们，就会放缓实行或加以否决。所以，这当中存有错配的现象。现在回过头来看，当初我们应该也把他们的最高管理层带来这里，这样他们才能体会如何把个别计划融合成一个更大的布局。 现在双方都已经学会去理解对方，但开始时的情况并非如此。我们当初以为会讲华语，有相同的文化就行了，我们忽略了几个非常重要的点。一个就是双方工作方式的差异，新加坡注入了大量的西方规制，他们的工作方式却是中式的，而且能随意变动，不像我们在详细制定规则后就会遵守这些规则，以便将这些制度在另一个地方复制。我们花了一些时间对本身的规制进行调整才转移过去，但即便如此，由于对方的规制没有改变，最终结果不可能完全一样。 1.2. 70个重点项目纳入建设名录 计划总投资超515亿 今年太仓市安排70个项目，作为市级重点项目，计划总投资515.353亿元，今年计划完成投资143.968亿元，其中工业项目49个，计划总投资279.59亿元；服务业项目21个，计划总投资235.763亿元；续建项目23个，计划总投资263.84亿元，新开工项目47个，计划总投资251.513亿元。 项目优则后劲足，企业兴则实力强。太仓市加强重点项目管理与服务，开展工业企业亩均效益综合评价，探索引入绩效管理，鼓励和引导生产要素向重大项目倾斜，强化项目导向，推进扬子江海工、新大洲本田、中科院上海硅酸盐所工业技术研究院、同济大学太仓高新技术研究院等重点项目建设。优化投资结构，做实做强做大新材料、高端装备、生物医药、新能源等新兴产业；加快传统产业改造升级，拉长传统产业链条，增加传统产业增值环节；坚决淘汰落后产能，盘活存量低效用地。继续实施服务业提升发展计划，壮大发展现代物流、电子商务、服务外包、融资租赁等现代服务业，推进商贸、文化、旅游等融合发展。加大扶优扶强力度，提升民营经济发展质量。 各建设单位全力推进重大项目早开工快建设，进一步提升产业经济的竞争力。总投资10亿元的旭川二期扩建项目竣工投产后，预计年均销售收入40亿元，实现税收2亿元，公司计划将总部引入港区，建设集生产、科研、经营于一体的综合体。作为总部位于美国的外商独资企业，迪皮埃复材构件（太仓）有限公司与GE通用电气能源加强合作，向上游的模具开发延伸，向下游的风场叶片维护保养延伸，建设复合材料研发中心，联手东南大学等院校开发新品，改进半透膜用量和灌注消耗品用量等工艺。“今年我们将投资2亿元上马二期项目，生产技术领先的陆上、海上大型风力发电机用2.5兆瓦及以上，长度为50米及以上的复合材料叶片。”据介绍，这一项目力争今年竣工投产。 1.3. 沙钢首批通过工信部认证 苏州上市公司2015年第10期 东吴证券研究所 请务必阅读正文之后的免责声明部分 近日，沙钢集团两化融合管理体系贯标顺利通过中国电子技术标准化研究院的评定认证，成为第一批通过国家工信部认证的企业。 根据国家工信部颁发的《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》、《关于推荐2014年信息化和工业化融合管理体系贯标试点企业和服务机构的通知》等文件要求，沙钢集团被列为国家第一批两化融合管理体系贯标试点企业。为全面推进两化融合管理体系贯标工作，沙钢组建了两化融合管理体系贯标工作领导小组和工作小组，先后完成了两化融合管理贯标体系的建立、实施，两化融合管理体系贯标的策划、专业质量手册、程序文件等体系文件的编写、修订、审核，以及两化融合管理体系贯标的内审及后续改进等工作，形成了一套比较完整的两化融合管理体系标准和深度推进的管理机制。 近年来，沙钢紧紧围绕“建设精品基地、打造百年沙钢”这一发展战略，以企业生产经营和项目建设的实际发展为需求，大力推进信息化和工业化深度融合，推动企业技术进步和管理创新，实现了“产销一体、管控衔接、三流同步”的信息化管理目标，促进企业高效发展。 1.4. 苏企拿下生物制药国际合作第一单 3月20日，信达生物制药（苏州）有限公司与全球500强企业美国礼来制药集团在北京举行战略合作签约仪式，据国际生物医药技术协会信息显示，这是中国生物制药企业第一次与国际制药巨头在高端生物药领域开展的全面合作，合作潜在总金额达140亿元。 根据协议，双方将开展三个单克隆抗体新药的合作，其中两个是信达拥有的新药品种，一个是礼来拥有的新药品种；三个新药适应症包括淋巴瘤、胃癌、肺癌等多种肿瘤。由礼来向信达支付的140亿元合作金额分现金和销售提成两部分，其中首付5600万美元。 单克隆抗体类药物有很高的技术要求和研发壁垒，是代表全球制药最高水平的高端生物药，目前美国、日本、欧盟等发达国家和地区垄断着全球98%以上的单克隆抗体类药物。此前，由于创新程度、产品质量尚未达到国际水平，中国还没有自主研发生产的高端生物药走进国际市场。 信达-礼来战略协议的签订标志着中国高端生物药的创新水平、产品质量实现了突破。信达董事长俞德超表示：“合作药物上市后将打破现有国际垄断，售价显著低于国外同类产品，患者不仅有药可治而且还可降低治疗成本。” 1.5. 苏州工业园区引入第三方机构开展安全生产风险评估 3月19日举行的苏州工业园区学习新《安全生产法》系列活动上获悉，今年上半年，园区将针对有需求的重
