北斗高精度应用系列（二）：极飞科技——植保无人机领航者

新三板研究报告 第1页 共7 页 新三板公司研究报告 让企业更出众，让投资更省事。 北斗高精度应用系列（二）：极飞科技——植保无人机领航者 作者：周燕飞 导读：北斗高精度应用第一期我们详细介绍了“北斗+”在智能驾考驾培领域的探索，本期系列(二)聚焦北斗高精度在植保无人机领域应用。植保无人机发展前景被各方看好，原因在于农业耕地中，目前国内植保作业机械化率低不足2%，严重依赖人工作业，人工作业工作强度大、受农药危害大，通过植保无人机能解决人工打药效率低、成本高、危害大问题。此外以中央一号文件为代表的中央政策组合拳持续为植保无人机发展带来红利。目前国内植保无人机领域最高水平代表为大疆农业和极飞科技，此次我们走进极飞科技，探索北斗高精度应用如何助力极飞科技在植保无人机领域起飞领航。 调研方式：实地调研 调研地点：广州市天河区北明软件中心极飞科技 调研对象：极飞科技市场部 调研时间：2017-3-29 公司简介： 极飞科技于2007年成立，是国内最早研发和制造民用无人机的企业之一。公司于2013年开始专注农业领域，2015年起发布第一代P20植保无人机系统，SUPERX2农业无人机飞控系统，2016年4月发布P20 V2植保无人机系统，实现GNSS RTK高精度飞行与变量喷洒技术，2016年10月发布P20 2017款植保无人机系统，SUPERX2 RTK农业无人机飞控系统并成立极飞地理及极飞学院。 2016年极飞地理团队为超过15万架次植保无人机提供RTK精准导航服务；2017年3月发布首款智能测绘无人机C2000，采用自主研发的飞控系统，实现全自主航线飞行及高精度地图自动采集。 极飞科技目前已在新疆、河南、湖北、江苏等20省份提供植保无人机服务，成立极飞学院为培养植保无人机操作员设立的培训机构，通过线上学习考核后进行线下培训合格后获取植保无人机操作许可证，为大范围推广植保无人机提供操作员保障。 核心要点： 1、植保无人机领域先发优势明显，P20植保无人机搭载RTK实现厘米级定位，A2智能手持终端操作便捷行业领先。搭载RTK模块的手持测绘器进行测绘作业时，通过与移动基站通讯获得精确的定位信息，可测绘出高精度田地边界信息；搭载RTK模块的P20 V2无人机飞行时，通过与移动基站通讯获得精确的定 新三板研究报告 第2页 共7 页 新三板公司研究报告 让企业更出众，让投资更省事。 位信息，准确沿预先设定航线进行喷洒作业；A2智能手持终端较行业内普遍使用的遥控装置大幅提升用户体验，业内领先。 P20植保无人机系统包括：P20载机平台（集成superX2 RTK飞控系统、变量喷洒系统）、A2智能手持终端、GNSS RTK定位系统（GNSS RTK农田测绘杆、移动基站与固定基站）、电力系统（智能电池、智能充电器）、装药系统（药箱、智能灌药机）、运营管理系统、监控管理系统。 图表一 P20 2017款植保无人机系统 数据来源：极飞科技 2、C2000测绘无人机大幅提高测绘效率，与P20植保无人机实现闭环，大幅降低人工作业时间。C2000挂栽RGB成像设备，单机单次可飞几千到上万亩田地。一个A2智能手持终端可同时控制4台C2000，单人多机的情况下一天的测绘面积高达30000-40000亩，效率提升近20倍。采用RTK定位精准导航实现厘米级航线飞行，自动采集高清图像，比例尺精度达1:300（突破行业内现有1:500精度），采用大规模云端加密计算，单任务500亩农田数据信息1小时内可处理完毕，迅速生成空三加密、DOM、DSM等测绘成果，加速生产DRG、DLG等地图数据；上传原始数据加密云计算进行分析处理，快速拼接地图，完成农田边界获取和地面特征识别，无需内业人员，大幅降成本。C2000与P20形成产品闭环，大幅降低人工作业时间。 图表二 C2000智能测绘无人机 新三板研究报告 第3页 共7 页 新三板公司研究报告 让企业更出众，让投资更省事。 数据来源：极飞科技 3、植保无人机领域布局早，业务扩展新疆、河南、江苏、安徽等20省，飞控、整机、服务、售后一整套运作能力强。植保无人机布局超过20个省，累积两年操作员培训经验，成立极飞学院培训模式成熟，可快速培养植保无人机操作员，为植保无人机推广助力。公司两年来培养了不少拥有丰富作业的技术人员成立极飞保障，农忙时节保障车实现48小时响应服务，农药喷洒时效性强，公司售后服务业内领先，竞争优势明显。 调研纪要如下： 1、植保无人机作业过程 Q1:植保无人机作业过程是？如何实现高精度航线飞行？ A1：P20植保无人机作业过程为第一步架设基站：使用A2终端蓝牙连接设备，标记坐标点，手动输入坐标信息，基站运行时不能移动，否则飞机飞行将偏离航线；第二步农田测绘：A2手持终端的农田测绘APP+RTK测绘杆搭配绘制高精度航线，启动RTK测绘杆，选择对应基站，点击设置，选择基站的预设通道，连接架设好的移动基站，连接设备-新建地块，开始测绘，作业人员手持A2和测绘杆沿农田走一圈，在地块转角处点击记录边界点（定位精度低于0.02米时将无法打点），若有障碍物记录障碍物点，生成航线并上传地块信息；第三步航前检查：搜索并连接基站，进行各种测试；第四步植保作业：安装药箱，插入智能电池，选择作业任务，绑定作业地块，设定航线范围，飞行高度速度，雾化等级（夜间可使用探照灯），启动作业。 2、搭载RTK技术的植保无人机 Q1：搭载RTK技术的植保无人机是必要的技术么？成本高出多少？ A1：随着规模应用及RTK技术成熟，成本已大幅下降，还有继续下降空间；但从设备费用来看是增加了RTK设备成本，但实际上一套RTK设备可共用，比如用在10套作业设备上，目前RTK设备成本从5000-几万不等，主要看主板，是国内的还是国外的，多星还是单星，目前来说是一种必要的技术搭配，今年来看很多植保无人机公司已经开始标配或选配RTK技术。 3、C2000与P20形成闭环降低人工作业量 Q1：C2000与P20如何实现产品闭环，大幅降低人工作业量的呢？ A1：在使用P20植保无人机作业前可使用C2000进行农田测量，加密云端生产农田高清地图，使用A2智能手持终端，即时从加密云端下载高清农田地图， 新三板研究报告 第4页 共7 页 新三板公司研究报告 让企业更出众，让投资更省事。 点击地块生成精准航线，大幅缩短航线规划时间，实现植保无人机精准飞行。之前需要人工手持测绘杆沿农田绕一圈规划路线，有了C2000后自动规划航线，实现大幅降低人工作业量。 4、C2000测绘无人机在其他领域的应用 Q1：C2000测绘无人机是否可以用在其他领域，比如农村土地确权？固定翼无人机和多旋翼无人机优劣比？ A1：很多地方在应用RTK做土地确权，有个合作伙伴有一百多套RTK设备，主要应用在土地确权，希望用极飞的C2000来做土地确权。专业测绘无人机多为固定翼无人机，多旋翼无人机（C2000），更加适应田地恶劣的起降条件。C2000的处理速度更快，3小时内即可给出2000亩田地的测量数据，专业测绘无人机的处理周期可达天级。此外还有明显的价格优势。但固定翼测绘无人机续航久，单次可飞几十万亩田地。C2000属于一种灵活、性价比高的测绘工具。 5、植保无人机销售模式 Q1：植保无人机销售方式，卖飞机和租飞机情况？ A1：各个省份的情况不一样，比如东北地区土地面积相对更大，直接购买飞机的客户多；资金不充足地区，租用飞机的较多；客户合作社和个人都有；租用植保无人机需要支付押金，一般为10万押金（年底返还），极飞与蚂蚁金服合作，根据芝麻信用分，用户被分为三个梯度，以650分、700分与750分为界，押金分别降低至3万元、2万元和0元。租赁业务根据作业亩次不同存在差异（详见下图）。买飞机和租用的客户比率大概1:1；其中买飞机的客户绝大部分不是个人，很多是植保服务商，巩固在当地农资服务市场地位。 图表一 P20 2017销售模式 图表二 智能电池 租赁模式 数据来源：极飞科技 新三板研究报告 第5页 共7 页 新三板公司研究报告 让企业更出众，让投资更省事。 图表三 P20 2017租赁模式 数据来源：极飞科技 图表四 P20 2017租赁产品租金 数据来源：极飞科技 6、C2000测绘无人机销售情况 Q1：新推出的C2000测绘无人机的销售情况？ A1：C2000的套餐目前售价为39999元，售价市场反映来看性价比很高，C2000租赁服务目前仅向P20用户开放，押金为100元／天，免押金，目前购买C2000的客户中大多为已经购买P20的客户。P20 2017款标准套装售价94999元，新增GNSS RTK定位技术相关部件（GNSS RTK手持测绘器、移动基站和固定基站，飞行路径更精准；作业效率达80亩/小时）。 图表五：C2000销售模式 新三板研究报告 第6页 共7 页 新三板公司研究报告 让企业更出众，让投资更省事。 数据来源：极飞科技 7、市场分布情况 Q1：目前业务的市场分布情况？ A1：市场分布：以河南为中心，安徽，江苏，湖北，华南等20省都有销售；台湾，日本也有销售，日本最强大的对手为雅马哈（雅马哈产品还是手动，极飞产品在日本市场有一定竞争力），目前国内买不到美国的植保无人机产品（美国大部分是固定翼的大飞机，在国内运用起来比较难，只有超大农场才有建设跑道条件，国内很多田地没有条件支持固定翼飞机去飞）。 8、主要竞争对手 Q1：植保无人机领域主要竞争对手情况？市占率情况？ A1：农业领域主要竞争对手为大疆，极飞在A2智能手持终端和售后两块优势明显，农业领域的售后非常重要，时效性强，极飞配备保障车（每台保障车2个人，24小时内解决作业问题）；极飞在植保无人机领域起步更早，植保无人机重在飞控+喷洒系统，飞的精准飞的稳主要靠飞控（很多同行购买极飞的飞控），喷洒系统需要长期的作业积累改进，极飞的喷洒系统有专利；农业市场很大，目前是需求明显大于供给，各家的市占率很难统计（很多客户同时购买大疆和极飞的产品服务），大疆的搭载RTK产品比极飞的价格高一些。 欢迎讨论交流 研究员：周燕飞 Tel：15927539936 Wechat