资料来源: Bloomberg，相关价格仅供参考，实际价格请联系： 请参阅后文之免责声明 西证国际全球资本市场部 西证国际经纪业务事业部 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 联系人：李俊仪 (852) 2238 9285；余子淦 (852) 2238 9656 联系人：唐诚 (852) 2238 9272；冯时裕 (852) 2238 9334 2018年8月1日星期三 固定收益日报 债市重点新闻 近期新发债券 国债/政府债券价格（参考价格） 到期收益率曲线
美国指标10年期美债收益率周二(7月31日) 未能突破3%，尾盘报2.96%，对比周一(7月30日)，尾盘报2.99%，市场众投资者等待明日联储局公布最新货币政策，但隔晚美盘未如预料平静，因市场有消息传出中美正在私下商讨重启贸易谈判的可能性，希望能够避免爆发全面贸易战。
内地房地产咨询机构克而瑞资料7月31日公布，今年1至7月按销售金额计，碧桂园仍稳坐榜首位置，流动金额为4614.9亿元人民币；第二名位置由万科夺得，中国恒大下跌一位排名第三。销售前十名名称基本不变，包括保利地产、融创中国、绿地控股、中国海外、新城控股、龙湖集团和华润置地，其中龙湖集团排名上升一级，超越新城控股。昨日债市观望气氛浓厚，内房板块普遍无起跌。
新发行方面则有蒙牛乳业完成发行5年期5亿美元票据，固定票息4.25%，发行价99.653，今晨报 99.80 (参考收益率4.29%)，集团表示是次发行将用于偿还其于本金5亿美元，今年到期的票息3.5%的债券。内房板块发行仍然活跃，合景泰富完成发行本金共3.5亿美元、2021年到期，票息7.875% 优先票据。
蒙牛乳业(CHMEDA)发行5亿美元定息优先无抵押票据，票息4.25%，预期获穆迪评级Baa1。
合景泰富 (KWGPRO)发行3.5亿美元定息抵押票据，票息7.875%，预期获惠誉评级BB-。
早前公布有意发行美元债劵企业包括: 潍坊城建、天津保税区、武汉地产集团、义乌国资、四川发展、广汇汽车、北京首创。
资料来源: Bloomberg，相关价格仅供参考，实际价格请联系： 请参阅后文之免责声明 西证国际全球资本市场部 西证国际经纪业务事业部 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 联系人：李俊仪 (852) 2238 9285；余子淦 (852) 2238 9656 联系人：唐诚 (852) 2238 9272；冯时裕 (852) 2238 9334 2018年8月1日星期三 固定收益日报 Issuer发行人发行人/担保人/母公司Coupon票面利率Call Date回购日 Price价格 Yield到期回报率Moody穆迪评级S&P标普评级BANK OF CHINA中国银行 3988.hk 601988.ch6.75010/23/2019102.424.65Ba1BBIND & COMM BK OF CHINA工商银行 1398.hk 601398.hk6.00012/10/2019102.244.24Ba1BB-CHINA CONSTRUCTION BANK建设银行 0939.hk 601939.ch4.65012/16/202099.314.95Ba1BB-BANK OF COMMUNICATIONS交通银行 3328.hk 601328.ch5.0007/29/202099.515.27Ba3N.A.POSTAL SAVINGS BK CHINA邮政储蓄银行 1658.HK4.5009/27/202293.686.27Ba2N.A.CHINA MERCHANTS BANK招商银行 3968.HK4.40010/25/202292.936.35N.A.BB-CHINA MINSHENG BKG CORP⺠生银行 1988.HK4.95012/14/202194.766.73N.A.N.A.CHINA ZHESHANG BANK浙商银行 2016.HK5.4503/29/202292.687.82N.A.N.A.BANK OF QINGDAO青岛银行 3866.HK5.5009/19/202288.349.00N.A.N.A.HUISHANG BANK徽商银行 3698.HK5.50011/10/202192.968.02N.A.N.A.BANK OF ZHENGZHOU郑州银行 6196.HK5.50010/18/202288.888.76N.A.N.A.BANK OF CHONGQING CO LTD重庆银行 1963.HK5.40012/20/202288.338.70N.A.N.A.BANK OF JINZHOU锦州银行 416.HK5.50010/27/202283.0810.66N.A.N.A.CHINA CITIC BANK INTL LT中信银行 0998.hk7.2504/22/2019101.545.03Ba2N.A.CHINA CITIC BANK INTL中信银行 0998.hk4.25010/11/202193.236.64Ba2N.A.CHINA CINDA ASSET MGMT中国信达资产管理4.4509/30/202193.286.88B1N.A.HUARONG FINANCE II中国华融金融二期2.8759/14/202193.964.99Baa1N.A.CHINA 中资Issuer发行人发行人/担保人/母公司Coupon票面利率Maturity到期日 Price价格 Yield到期回报率Moody穆迪评级S&P标普评级FINANCIALSAIA GROUP LTD友邦保险 1299.hk3.1253/13/202397.243.78N.A.ABANK OF CHINA/HONG KONG中国银行香港3.8756/30/202598.374.15A1N.A.BANK OF EAST ASIA LTD东亚银行 0023.hk6.1257/16/2020104.313.81Baa3BBBBOC AVIATION LTD中银航空租赁4.3755/2/2023100.764.20N.A.A-BANK OF COMMUNICATIONS中国交通银行4.50010/3/2024100.234.30N.A.N.A.STATE ELITE GLOBAL LTD中国建设银行3.1251/20/202099.283.63A1ACHINA CITIC BANK INTL中国中信银行国际6.8756/24/2020104.774.22Baa3N.A.DAH SING BANK LTD大新银行5.2501/29/2024100.524.17Baa2 *+N.A.FUBON BANK HONG KONG 富邦银行香港6.12511/30/2020104.224.20N.A.BBBHAITONG INTL FIN HLDG 15海通证券 600837.ch3.5004/21/202098.964.13N.A.BBBHUARONG FINANCE II中国华融国际控股4.5001/16/2020100.524.13Baa1BBB+HUARONG FINANCE II中国华融国际控股5.5001/16/2025109.694.93Baa1BBB+CHARMING LIGHT INVST LTD中国东方资产管理国际控股3.7509/3/201999.953.80Baa1N.A.CHARMING LIGHT INVST LTD中国东方资产管理国际控股5.0009/3/2024102.504.52Baa1N.A.CHINA CINDA FINANCE 2015中国信达金融20153.1254/23/202098.653.94Baa1A-CHINA CINDA FINANCE 2015中国信达金融20154.2504/23/202597.774.64Baa1A-CORPORATESCNOOC FINANCE 2011 LTD中国海洋石油 0883.hk4.2501/26/2021101.573.58A1A+CNOOC FINANCE 2003 LTD中国海洋石油 0883.hk5.5005/21/2033111.684.42A1A+KUNLUN ENERGY CO LTD昆仑能源有限公司3.7505/13/202597.694.14A2ASINOPEC GRP OVERSEA 2015中国石化集团2.5004/28/202098.383.47A1A+SINOPEC GRP OVERSEA 2015中国石化集团3.2504/28/202595.114.09A1A+CHN CLEAN ENERGY DEVELOP中国广核集团4.00011/5/202596.694.54Baa1N.A.ALIBABA GROUP HOLDING阿里巴巴集团3.12511/28/202198.823.50A1A+BAIDU INC百度 BIDU(美国上市)3.50011/28/202298.363.92A3N.A.BAIDU INC百度 BIDU(美国上市)4.1256/30/202598.954.30A3N.A.PROVEN HONOUR CAPITAL华为投资控股有限公司4.1255/19/202595.424.93N.A.N.A.TENCENT HOLDINGS LTD腾讯控股 0700.hk2.8752/11/202099.423.27A1A+TENCENT HOLDINGS LTD腾讯控股 0700.hk3.8002/11/202598.903.99A1A+LENOVO GROUP LTD 联想集团 0992.hk4.7005/8/2019100.164.48N.A.N.A.PROPERTYCHINA OVERSEAS FIN KY V中国海外发展3.95011/15/202298.714.28Baa1BBB+CHINA RESOURCES LAND LTD华润置地 1109.HK6.0002/27/2024107.854.39Baa1BBB+SINO OCEAN LD TRS FIN II远洋地产4.4502/4/2020100.064.41Baa3NRSINO OCEAN LD TRS FIN II远洋地产5.9502/4/2027102.025.65Baa3NRVANKE REAL ESTATE HK万科企业3.95012/23/2019100.053.91Baa2BBBCHINA LGFVZHAOHAI INVESTMENT BVI天津滨海新区建设投资集团有4.0007/23/202095.626.40Baa1BBB+CQ LOGISTICS DEVE CONS重庆⻄部现代物流开发建设3.2509/6/202190.366.76N.A.N.A.CHONGQING NANAN CON DEV重庆南岸城建3.6257/19/202193.166.19N.A.BBB+CHONGQING NANAN CON DEV重庆南岸城建4.5008/17/202687.046.60N.A.BBB+JINAN WEST CITY INVT济南⻄城投资开发集团3.12510/11/202191.975.92N.A.BBB-XIAN CONSTRUCTION INVEST⻄安城建投资2.8009/13/201997.904.76N.A.N.A.YUNNAN ENERGY INST OVR云南投资控股集团4.25012/13/202191.177.26N.A.N.A. 投资级别债劵价格 (参考价格) (仅供专业投资者)ADDITIONAL TIER 1 (FOR PROFESSIONAL INVESTORS ONLY) AT1(仅供专业投资者)AT1债劵价格 (参考价格) (仅供专业投资者) 资料来源