资料来源: Bloomberg，相关价格仅供参考，实际价格请联系： 请参阅后文之免责声明 西证国际固定收益部 西证国际经纪业务事业部 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 联系人：李俊仪 (852) 2238 9285；余子淦 (852) 2238 9656 联系人：唐诚 (852) 2238 9272；冯时裕 (852) 2238 9334 2017年11月8日星期三 固定收益日报 债市重点新闻 近期新发债券 国债/政府债券价格（参考价格） 到期收益率曲线  美国指标10年期美债收益率周二(11月7日) 下跌，尾盘报2.31% 对比周一(11月6日)尾盘报2.32%。美国总统特朗普呼吁世界对朝鲜带来的威胁采取行动，表示美国准备使用全面使用军事力量以制止任何潜在的攻击。  昨日亚洲时段，B 评级类别内地房产商合景泰富(1813.HK)宣布发行7年期优先无抵押债劵。同级别恒大地产(3333.HK)，早前宣布完成第三轮增资协议，最终超额引入600亿元(对比原先意向引入300至500亿元)，负债率有望从现时的近240% 降至204%，昨日整个系列普遍上扬介乎0.125至0.25。瑞安房地产(272.HK)宣布将以100价值赎回一项5亿美元优先无抵押永续债劵 (SHUION 10.125 PERP)。工业类方面，纺织集团山东如意昨日公布早前与美国英威达（Invista）签署协议收购该公司旗下的著名品牌莱卡(Lycra) 最终作价20亿美元。山东如意债劵2022年期参考买入价最新报 95.63 (参考孳息率8.09%) 对比上日 95.88 (参考孳息率8.02%)。  合景泰富(1813.HK)发行7年期优先无抵押债劵，发行规模共3亿美元，固定票息5.875厘，无评级。  云南省能源投资集团有限公司发行两项优先无抵押债劵，发行规模各3亿美元。一项是3年期，固定票息3.75厘;另一项5年期，固定票息4.25厘，同是无评级。 资料来源: Bloomberg，相关价格仅供参考，实际价格请联系： 请参阅后文之免责声明 西证国际固定收益部 西证国际经纪业务事业部 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 联系人：李俊仪 (852) 2238 9285；余子淦 (852) 2238 9656 联系人：唐诚 (852) 2238 9272；冯时裕 (852) 2238 9334 2017年11月8日星期三 固定收益日报 Issuer发行人发行人/担保人/母公司Coupon票面利率Call Date回购日 Price价格 Yield到期回报率Moody穆迪评级S&P标普评级BANK OF CHINA中国银行 3988.hk 6.75010/23/2019105.633.71Ba2BBIND & COMM BK OF CHINA工商银行 1398.hk 6.00012/10/2019104.503.69Ba2BB-CHINA CONSTRUCTION BANK建设银行 0939.hk 4.65012/16/2020102.253.83Ba2BB-BANK OF COMMUNICATIONS交通银行 3328.hk 5.0007/29/2020103.003.82B1N.A.POSTAL SAVINGS BK CHINA邮政储蓄银行 1658.HK4.5009/27/2022100.254.39Ba3N.A.CHINA MERCHANTS BANK招商银行 3968.HK4.40010/25/2022100.704.19N.A.BB-CHINA MINSHENG BKG CORP民生银行 1988.HK4.95012/14/2021100.254.88N.A.N.A.CHINA ZHESHANG BANK浙商银行 2016.HK5.4503/29/2022102.634.71N.A.N.A.BANK OF QINGDAO青岛银行 3866.HK5.5009/19/2022100.755.24N.A.N.A.HUISHANG BANK徽商银行 3698.HK5.50011/10/2021101.754.95N.A.N.A.BANK OF ZHENGZHOU郑州银行 6196.HK5.50010/18/2022101.005.19N.A.N.A.BANK OF JINZHOU锦州银行 416.HK5.50010/27/202299.385.65N.A.N.A.CHINA CITIC BANK INTL LT中信银行 0998.hk7.2504/22/2019105.123.60Ba2N.A.CHINA CITIC BANK INTL中信银行 0998.hk4.25010/11/202199.254.32Ba2N.A.CHINA CINDA ASSET MGMT中国信达资产管理4.4509/30/202199.404.62B1N.A.HUARONG FINANCE II中国华融金融二期2.8759/14/202197.003.72Baa1N.A.CHINA 中资Issuer发行人发行人/担保人/母公司Coupon票面利率Maturity到期日 Price价格 Yield到期回报率Moody穆迪评级S&P标普评级FINANCIALSAIA GROUP LTD友邦保险 1299.hk3.1253/13/2023101.672.79N.A.ABANK OF CHINA/HONG KONG中国银行香港3.8756/30/2025105.163.11A1N.A.BANK OF EAST ASIA LTD东亚银行 0023.hk6.1257/16/2020108.172.94Baa3BBBBOC AVIATION LTD中银航空租赁4.3755/2/2023106.623.05N.A.A-BANK OF COMMUNICATIONS中国交通银行4.50010/3/2024102.894.02N.A.N.A.STATE ELITE GLOBAL LTD中国建设银行3.1251/20/2020100.922.69A1ACHINA CITIC BANK INTL中国中信银行国际6.8756/24/2020109.413.12Baa3N.A.DAH SING BANK LTD大新银行5.2501/29/2024102.554.77Baa2N.A.FUBON BANK HONG KONG 富邦银行香港6.12511/30/2020108.843.08N.A.BBBHAITONG INTL FIN HLDG 15海通证券 600837.ch3.5004/21/2020101.382.91N.A.BBBHUARONG FINANCE II中国华融国际控股4.5001/16/2020103.023.06Baa1BBB+ /*-HUARONG FINANCE II中国华融国际控股5.5001/16/2025109.034.04Baa1BBB+ /*-CHARMING LIGHT INVST LTD中国东方资产管理国际控股3.7509/3/2019101.712.78Baa1N.A.CHARMING LIGHT INVST LTD中国东方资产管理国际控股5.0009/3/2024109.173.48Baa1N.A.CHINA CINDA FINANCE 2015中国信达金融20153.1254/23/2020100.482.92Baa1A-CHINA CINDA FINANCE 2015中国信达金融20154.2504/23/2025103.893.65Baa1A-CORPORATESCNOOC FINANCE 2011 LTD中国海洋石油 0883.hk4.2501/26/2021105.592.43A1ACNOOC FINANCE 2003 LTD中国海洋石油 0883.hk5.5005/21/2033119.253.84A1AKUNLUN ENERGY CO LTD昆仑能源有限公司3.7505/13/2025103.293.25A2ASINOPEC GRP OVERSEA 2015中国石化集团2.5004/28/2020100.492.30A1A+SINOPEC GRP OVERSEA 2015中国石化集团3.2504/28/2025100.873.12A1A+CHN CLEAN ENERGY DEVELOP中国广核集团4.00011/5/2025104.953.29Baa1N.A.ALIBABA GROUP HOLDING阿里巴巴集团3.12511/28/2021102.072.58A1A+BAIDU INC百度 BIDU(美国上市)3.50011/28/2022102.992.86A3N.A.BAIDU INC百度 BIDU(美国上市)4.1256/30/2025105.783.26A3N.A.PROVEN HONOUR CAPITAL华为投资控股有限公司4.1255/19/2025104.663.42N.A.N.A.TENCENT HOLDINGS LTD腾讯控股 0700.hk2.8752/11/2020101.662.12A2A+TENCENT HOLDINGS LTD腾讯控股 0700.hk3.8002/11/2025104.823.05A2A+LENOVO GROUP LTD 联想集团 0992.hk4.7005/8/2019102.522.97N.A.N.A.PROPERTYCHINA OVERSEAS FIN KY V中国海外发展3.95011/15/2022104.472.98Baa1BBB+CHINA RESOURCES LAND LTD华润置地 1109.HK6.0002/27/2024115.053.33Baa1BBB+SINO OCEAN LD TRS FIN II远洋地产4.4502/4/2020102.903.10Baa3NRSINO OCEAN LD TRS FIN II远洋地产5.9502/4/2027110.464.55Baa3NRVANKE REAL ESTATE HK万科企业3.95012/23/2019102.722.63Baa2BBBCHINA LGFVZHAOHAI INVESTMENT BVI天津滨海新区建设投资集团4.0007/23/2020101.393.46Baa1BBB+CQ LOGISTICS DEVE CONS重庆西部现代物流开发建设3.2509/6/202198.563.66N.A.N.A.CHONGQING NANAN CON DEV重庆南岸城建3.6257/19/2021100.773.40N.A.BBB+CHONGQING NANAN CON DEV重庆南岸城建4.5008/17/2026101.054.35N.A.BBB+JINAN WEST CITY INVT济南西城投资开发集团3.12510/11/202197.883.71N.A.BBB-XIAN CONSTRUCTION INVEST西安城建投资2.8009/13/201999.902.85N.A.N.A.YUNNAN ENERGY INST OVR云南投资控股集团4.25012/13/2021101.283.91N.A.N.A. 投资级债劵价格 (参考价格) (仅供专业投资者)ADDITIONAL TIER 1 (FOR PROFESSIONAL INVESTORS ONLY) AT1(仅供专业投资者)AT1债劵价格 (参考价格) (仅供专业投资者) 资料来源: Bloomberg，相关价格仅供参考，实际价格请联系： 请参阅后文之免责声明 西证国际固定收益部 西证国际经纪业务事业部 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 联系人：李俊仪 (852) 2238 9285；余子淦 (852) 22