以上价格来源为Bloomberg，相关价格仅供参考，实际价格请联系： 西证国际固定收益部 西证国际经纪业务事业部 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 联系人：李俊仪 (852) 2238 9285；余子淦 (852) 2238 9656 联系人：唐诚 (852) 2238 9272；冯时裕 (852) 2238 9334 2017年10月12日星期四 固定收益日报 仅供于香港地区流通；仅供西证国际证券及其附属公司客户参考 债市重点新闻 近期新发债券 国债/政府债券价格（参考价格） 到期收益率曲线  美债价格周三 (10月11日)窄幅上落，因美联储所发布的9月会议记录和市场预期一致，即通胀未达预期前，仍会保持加息的路向，市场普遍认为今年底前会迎来一次升息，另一方面财政部的3年期和10年期公债标售录得强劲需求。  市场另一焦点会留意本周五出炉的消费者物价指数(CPI)，以寻找物价上升的进一步线索，许多分析师已表示受到近期的飓风影响，数据或受影响，市场关注确认实际经济所受的影响。   兴业太阳能发行一项1年期(364天)共1.6亿美元无抵押债劵，固定票息6.75厘，无评级。  郑洲银行发行共11.9亿美元应急可转换优先股，属可列入其他一级资本工具(AT1)，固定票息5.5厘，无评级。  狮桥资本担保其附属 New Lion Bridge Co.Ltd.发行一项3年期共1.6亿美元优先无抵押债劵，固定票息9.75厘，获穆迪评级B2。  以上价格来源为Bloomberg，相关价格仅供参考，实际价格请联系： 西证国际固定收益部 西证国际经纪业务事业部 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 联系人：李俊仪 (852) 2238 9285；余子淦 (852) 2238 9656 联系人：唐诚 (852) 2238 9272；冯时裕 (852) 2238 9334 2017年10月12日星期四 固定收益日报 仅供于香港地区流通；仅供西证国际证券及其附属公司客户参考 Issuer发行人发行人/担保人/母公司Coupon票面利率Call Date回购日 Price价格 Yield到期回报率Moody穆迪评级S&P标普评级BANK OF CHINA中国银行 3988.hk 6.75010/23/2019105.753.75Ba2BBIND & COMM BK OF CHINA工商银行 1398.hk 6.00012/10/2019104.753.76Ba2BB-CHINA CONSTRUCTION BANK建设银行 0939.hk 4.65012/16/2020102.383.84Ba2BB-BANK OF COMMUNICATIONS交通银行 3328.hk 5.0007/29/2020102.903.88B1N.A.POSTAL SAVINGS BK CHINA邮政储蓄银行 1658.HK4.5009/27/202299.904.47Ba3eN.A.CHINA MINSHENG BKG CORP民生银行 1988.HK4.95012/14/2021100.004.95N.A.N.A.CHINA ZHESHANG BANK浙商银行 2016.HK5.4503/29/2022102.004.93N.A.N.A.BANK OF QINGDAO青岛银行 3866.HK5.5009/19/2022100.255.44N.A.N.A.HUISHANG BANK徽商银行 3698.HK5.50011/10/2021101.255.15N.A.N.A.BANK OF ZHENGZHOU郑州银行 6196.HK5.50010/18/2022100.505.31N.A.N.A.CHINA CITIC BANK INTL LT中信银行 0998.hk7.2504/22/2019105.243.69Ba2N.A.CHINA CITIC BANK INTL中信银行 0998.hk4.25010/11/202198.884.49Ba2N.A.CHINA CINDA ASSET MGMT中国信达资产管理4.4509/30/202199.354.63B1N.A.HUARONG FINANCE II中国华融金融二期2.8759/14/202196.253.84Baa1N.A.CHINA 中资Issuer发行人发行人/担保人/母公司Coupon票面利率Maturity到期日 Price价格 Yield到期回报率Moody穆迪评级S&P标普评级FINANCIALSAIA GROUP LTD友邦保险 1299.hk3.1253/13/2023102.732.58N.A.ABANK OF CHINA/HONG KONG中国银行香港3.8756/30/2025104.413.23A1N.A.BANK OF EAST ASIA LTD东亚银行 0023.hk6.1257/16/2020109.462.55Baa3BBBBOC AVIATION LTD中银航空租赁4.3755/2/2023107.032.99N.A.A-BANK OF COMMUNICATIONS中国交通银行4.50010/3/2024103.183.97N.A.N.A.STATE ELITE GLOBAL LTD中国建设银行3.1251/20/2020101.162.60A1ACHINA CITIC BANK INTL中国中信银行国际6.8756/24/2020109.463.19Baa3N.A.DAH SING BANK LTD大新银行5.2501/29/2024103.474.61Baa2N.A.FUBON BANK HONG KONG 富邦银行香港6.12511/30/2020109.562.91N.A.BBBHAITONG INTL FIN HLDG 15海通证券 600837.ch3.5004/21/2020101.382.93N.A.BBBHUARONG FINANCE II中国华融国际控股4.5001/16/2020103.592.85Baa1BBB+ /*-HUARONG FINANCE II中国华融国际控股5.5001/16/2025108.774.09Baa1BBB+ /*-CHARMING LIGHT INVST LTD中国东方资产管理国际控股3.7509/3/2019102.262.52Baa1N.A.CHARMING LIGHT INVST LTD中国东方资产管理国际控股5.0009/3/2024106.563.90Baa1N.A.CHINA CINDA FINANCE 2015中国信达金融20153.1254/23/2020100.862.77Baa1A-CHINA CINDA FINANCE 2015中国信达金融20154.2504/23/2025102.803.82Baa1A-CORPORATESCNOOC FINANCE 2011 LTD中国海洋石油 0883.hk4.2501/26/2021105.592.47A1ACNOOC FINANCE 2003 LTD中国海洋石油 0883.hk5.5005/21/2033116.804.04A1AKUNLUN ENERGY CO LTD昆仑能源有限公司3.7505/13/2025103.293.26A2ASINOPEC GRP OVERSEA 2015中国石化集团2.5004/28/2020100.492.30A1A+SINOPEC GRP OVERSEA 2015中国石化集团3.2504/28/2025100.873.12A1A+CHN CLEAN ENERGY DEVELOP中国广核集团4.00011/5/2025105.103.27Baa1N.A.ALIBABA GROUP HOLDING阿里巴巴集团3.12511/28/2021102.912.38A1A+BAIDU INC百度 BIDU(美国上市)3.50011/28/2022103.062.85A3N.A.BAIDU INC百度 BIDU(美国上市)4.1256/30/2025106.123.22A3N.A.PROVEN HONOUR CAPITAL华为投资控股有限公司4.1255/19/2025104.523.44N.A.N.A.TENCENT HOLDINGS LTD腾讯控股 0700.hk2.8752/11/2020101.662.14A2A+TENCENT HOLDINGS LTD腾讯控股 0700.hk3.8002/11/2025104.823.06A2A+LENOVO GROUP LTD 联想集团 0992.hk4.7005/8/2019103.042.71N.A.N.A.PROPERTYCHINA OVERSEAS FIN KY V中国海外发展3.95011/15/2022105.082.87Baa1BBB+CHINA RESOURCES LAND LTD华润置地 1109.HK6.0002/27/2024115.223.33Baa1BBB+SINO OCEAN LD TRS FIN II远洋地产4.4502/4/2020102.903.14Baa3NRSINO OCEAN LD TRS FIN II远洋地产5.9502/4/2027110.464.56Baa3NRVANKE REAL ESTATE HK万科企业3.95012/23/2019102.722.67Baa2BBBCHINA LGFVZHAOHAI INVESTMENT BVI天津滨海新区建设投资集团4.0007/23/2020102.053.22Baa1BBB+CQ LOGISTICS DEVE CONS重庆西部现代物流开发建设3.2509/6/202198.783.59N.A.N.A.CHONGQING NANAN CON DEV重庆南岸城建3.6257/19/2021101.143.30N.A.BBB+CHONGQING NANAN CON DEV重庆南岸城建4.5008/17/2026100.314.46N.A.BBB+JINAN WEST CITY INVT济南西城投资开发集团3.12510/11/202198.123.64N.A.BBB-XIAN CONSTRUCTION INVEST西安城建投资2.8009/13/201999.273.20N.A.N.A.YUNNAN ENERGY INST OVR云南投资控股集团4.25012/13/2021101.283.91N.A.N.A. 投资级债劵价格 (参考价格) (仅供专业投资者)ADDITIONAL TIER 1 (FOR PROFESSIONAL INVESTORS ONLY) AT1(仅供专业投资者)AT1债劵价格 (参考价格) (仅供专业投资者) 以上价格来源为Bloomberg，相关价格仅供参考，实际价格请联系： 西证国际固定收益部 西证国际经纪业务事业部 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 联系人：李俊仪 (852) 2238 9285；余子淦 (852) 2238 9656 联系人：唐诚 (852) 2238 9272；冯时裕 (852) 2238 9334 2017年10月12日星期四 固定收益日报 仅供于香港地区流通；仅供西证国际证券及其附属公司客户参考 Issuer发行人发行人/担保人/母公司Coupon票面利率Maturity到期日 Price价格 Yield到期回报率Moody穆迪评级S&P标普评级CORPORATESCLP POWER HK FINANCING中华电力香港4.7503/19/2020106.333.75A1A+HUTCH WHAMPOA INT 11 LTD 长和 0001.hk4.6251/13/2