新三板环保行业日报：《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》等5项国家标准开始征求意见

` 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺、公司业务资格说明和免责条款。 [Table_IndustryData] [Table_QuotePic] 最近1个月新三板做市指数 报告编号： 首次报告日期：2017年12月5日 [Table_ReportInfo] 分析师：冀丽俊 Tel：021-53686156 E-mail:jilijun@shzq.com SAC证书编号：S0870510120017 研究助理：熊雪珍 Tel： 021-53686180 E-mail:xiongxuezhen@shzq.com SAC证书编号：S0870117080002  环保板块表现回顾： 1、行业指数情况 2017年12月22日，三板成指收于1277.47点，下跌0.22%，成交金额22.51亿元；三板做市指数收于987.87点，下跌0.20%，成交金额1.38亿元。按照证监会行业分类，新三板环境治理业平均下跌1.43%，成交金额1400.72万元。 2、行业板块情况 2017年12月22日，新三板环境治理业公司挂牌共149家，较上期减少1家，系微水环保终止挂牌所致。其中采用做市转让18家，做市交易占比达12.08%。协议转让131家，占比87.92%。发生成交的股票共14家，其中做市转让4家，成交金额204.73万元 ，协议转让10家，成交金额1,195.99万元。整个行业共成交股票数232.60万股，成交金额1,400.72万元。 3、个股涨跌榜 2017年12月22日，新三板环境治理业公司10家下跌，跌幅较大的为汉唐环保（-50.00%）、德安环保（-24.66%）、水治理（-16.67%）。成交金额前三的为清大国华、新荣昌、港力环保。 4、行业新闻 （1）江苏公开《江苏省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》； （2）受南方环保影响，生猪产能向东北转移； （3）《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》等5项国家标准开始征求意见。 -1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%0.20%0.40%17-1117-1117-1217-1217-12三板做市 证券研究报告/新三板/新三板日报 日期：2017年12月26日 《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》 等5项国家标准开始征求意见 ——新三板环保行业日报 行业：新三板-环保 新三板日报 5 2 2017年12月26日 一、环保行业行情回顾 1、行业指数概况 2017年12月22日，三板成指收于1277.47点，下跌0.22%，成交金额22.51亿元；三板做市指数收于987.87点，下跌0.20%，成交金额1.38亿元。按照证监会行业分类，新三板环境治理业平均下跌1.43%，成交金额1400.72万元。 图 1行业涨跌幅情况（%） 数据来源：Wind资讯 上海证券研究所 图 2行业成交金额情况（万元） 数据来源：Wind资讯 上海证券研究所 2、行业板块情况 2017年12月22日，新三板环境治理业公司挂牌共149家，较上期减少1家，系微水环保终止挂牌所致。其中采用做市转让18家，做市交易占比达12.08%。协议转让131家，占比87.92%。发生成交的股票共14家，其中做市转让4家，成交金额204.73万元 ，(10)01020304050CSRC黑色金属矿采... CSRC木材加工和... CSRC铁路、船舶、... CSRC管道运输业... CSRC保险业(NEEQ) CSRC食品制造业... CSRC电力、热力生... CSRC土木工程建筑... CSRC电气机械和器... CSRC资本市场服务... CSRC电信、广播电... CSRC零售业(NEEQ) CSRC水的生产和供... CSRC家具制造业... CSRC金属制品业... CSRC租赁业(NEEQ) CSRC化学纤维制造... CSRC公共设施管理... CSRC房地产开发经... CSRC煤炭开采和洗... CSRC有色金属矿采... CSRC其他金融业... CSRC铁路运输业... CSRC计算机、通信... CSRC酒、饮料和精... CSRC体育(NEEQ) CSRC林业(NEEQ) CSRC非金属矿物制... CSRC造纸和纸制品... CSRC纺织业(NEEQ) CSRC废弃资源综合... 020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000200,000CSRC资本市场服务... CSRC计算机、通信... CSRC互联网和相关... CSRC专业技术服务... CSRC货币金融服务... CSRC医药制造业... CSRC电气机械和器... CSRC通用设备制造... CSRC橡胶和塑料制... CSRC房屋建筑业... CSRC广播、电视、... CSRC科技推广和应... CSRC装卸搬运和运... CSRC新闻和出版业... CSRC建筑安装业... CSRC土木工程建筑... CSRC农业(NEEQ) CSRC林业(NEEQ) CSRC学前教育(NEEQ) CSRC其他制造业... CSRC娱乐业(NEEQ) CSRC物业管理(NEEQ) CSRC其他采矿业... CSRC水上运输业... CSRC纺织服装、服... CSRC中等教育(NEEQ) CSRC自有房地产经... CSRC综合II(NEEQ) CSRC初等教育(NEEQ) CSRC烟草制品业... CSRC石油和天然气... 新三板日报 5 3 2017年12月26日 协议转让10家，成交金额1,195.99万元。整个行业共成交股票数232.60万股，成交金额1,400.72万元。 表 1环境治理业板块情况 项目 做市 协议 合计 挂牌公司家数 18 131 149 本日新增家数 0 -1 0 协议转做市 0 0 0 做市转协议 0 0 0 总股本（亿股） 13.03 68.61 81.64 流通股本（亿股） 7.78 34.67 42.45 成交股票只数 4 10 14 成交数量（万股） 20.40 212.20 232.60 成交金额（万元） 204.73 1195.99 1400.72 数据来源：Wind资讯 上海证券研究所 3、个股涨跌榜 2017年12月22日，新三板环境治理业公司10家下跌，跌幅较大的为汉唐环保（-50.00%）、德安环保（-24.66%）、水治理（-16.67%）。成交金额前三的为清大国华、新荣昌、港力环保。 表 2环保行业个股涨跌情况 公司名 代码 现价 （元） 涨幅 （%） 周涨幅 （%） 成交金额 （万元） 汉唐环保 835217.0C 12.25 -50.00% -50.00% 1.22 德安环保 832665.OC 5.50 -24.66% -24.66% 5.50 水治理 831511.OC 4.00 -16.67% 0 0.40 中科水生 835425.OC 4.25 -15.00% -15.00% 8.50 特利尔 836661.OC 12.00 -5.14% 60.00% 87.41 君和环保 832315.OC 6.40 -3.03% 18.96% 9.58 凌志环保 831068.OC 7.20 -2.70% -3.74% 61.14 山川秀美 831588.OC 2.50 -0.79% -0.79% 0.25 金达莱 830777.OC 13.00 -0.31% -1.66% 133.76 德长环保 832218.OC 4.54 -0.22% -0.87% 0.45 港力环保 833162.0C 1.50 0 0 195.00 清大国华 835796.OC 11.50 0 0 632.50 新荣昌 870984.OC 25.00 0 0 262.50 北京中科 838909.OC 15.00 0 0 2.50 数据来源：Wind资讯 上海证券研究所 二、行业新闻 1、江苏公开《江苏省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》 新三板日报 5 4 2017年12月26日 《方案》指出要建立以种养循环为主的多元化利用体系、建立约束有力的畜禽养殖环境监管体系。到2020年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用体系，构建种养循环发展机制，全省畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，规模养殖场(小区)治理率达到90%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前一年达到100%。畜牧大县、国家现代农业示范区、农业可持续发展试验示范区和现代农业产业园率先实现上述目标。（新闻来源：北极星环保网） 2、受南方环保影响，生猪产能向东北转移 近年来，对于畜禽养殖，许多人口密集的地区划定了严格的限养区和禁养区，如北京、天津、上海以及江浙等地。相反，地广人稀的东北4省区（辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古）被列为潜力增长区。2017年中央1号文件提出，引导生猪产能向东北4省区（辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古）转移，因为东北四省区是玉米主产区并且环境容量大，通过粪污利用，未来可以结合养殖和种植业务。包括天兆猪业在内的大型养猪企业，纷纷开始“南猪北移”。据不完全统计，至少8家上市猪企宣布了该项计划。南方周末报道包括2017年在内的5年后，东北将成为中国最大的生猪来源地。（新闻来源：南方周末） 3、《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》等5项国家标准开始征求意见 12月22日中国标准化研究院资环分院发布了关于对《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》等5项国家标准征求意见的函，意见函的附件公布了《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》、《产业园区废气综合利用原则和要求》、《产业园区基础设施绿色化指标体系及评价方法》、《废塑料分类及代码》、《废塑料再生利用技术规范 》共5项国家标准征求意见。工业园区治理对环保企业是较大挑战，推进对工业园区排放、再利用的标准建设，将加快工业园区环境治理市场空间的释放。（新闻来源：北极星环保网） 三、公司重点公告 表 3公司重点公告 类型 公司名 代码 事件 内容 新三板日报 5 5 2017年12月26日 其他公告 中航泰达 836263 股权质押公告 公司股东刘斌质押 5,000,000 股，均为无限售条件股份，占公司总股本 4.76%。质押期限为 2017 年 12 月 21 日起至 2018 年 12 月 20 日止。质押股份用于借款担保，质权人为北京银行股份有限公司上地支行 莱因环保 832371 股票解除限售公告 此次公司股票解除限售数量总额为 278,968.00 股,占公司总股本的比例是 0.69%,可转让时间为 2017 年 12 月 27 日。 微水环保 837437 终止挂牌 2017 年 12 月 22 日，公司收到股转公司的通知，股转公司同意公司股票自 2017 年 12 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 芳笛环保 430724 专利质押 公司为补充生产流动资金与项目建设，拟向上海浦东发展银行申请贷款3000万元，期限一年，公司拟以自有的1项发明专利权、19项实用新型专利权进行质押。 数据来源：Wind资讯 上海证券研究所 四、重点公司 表 4每日重点公司 公司名 代码 营收 （百万元