晨报

天星资本晨报 2018年1月10日 d 市场速览 2018年1月9日：  新三板做市指数报收983.75点，跌0.89点，跌幅0.09%；成分指数报收1239.65点，跌5.08点，跌幅0.41%。  新三板共1024只股票发生交易，其中443家做市转让企业共成交4712万股，成交金额1.48亿元；581家协议转让企业共成交14767万股，成交金8.30亿元。  新增挂牌企业0家，新增做市企业0家。截至今日，新三板挂牌企业家数共11623家，其中协议转让企业10293家，做市转让企业1330家。  三板做市走势图： 1. 天星创新层指数 截至目前，天星资本研究所共发布了八大天星创新层指数，包含了覆盖市场整体的天星创新层成份指数，以及覆盖七个热点行业的分类指数，分别为：天星创新层文化传媒指数、天星创新层医药医疗指数、天星创新层先进制造指数、天星创新层消费指数、天星创新层环保指数、天星创新层教育指数、天星创新层计算机与通信指数。在未来，天星研究所还将持续推出其它热点行业的分类指数。 1.1天星创新层成份指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-1-9 天星创新层成份指数 819.53 1.79 0.22 2018-1-9 同期三板做市指数 684.11 -0.62 -0.09 新三板证券研究报告 研究员 研究员：王晨 Tel：18500291435 Email：wangchen@txcap.com 研究助理：伏丹丹 Tel：18311373219 Email：fudandan@txcap.com 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -1- —天星创新层成份指数（%）—三板做市5指数（%） 1.2天星创新层计算机与通信指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-1-9 天星创新层计算机与通信指数 754.16 4.58 0.61 2018-1-9 同期三板做市指数 684.11 -0.62 -0.09 —天星创新层计算机与通信指数（%）—三板做市指数（%） 1.3天星创新层文化传媒指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-1-9 天星创新层文化传媒指数 760.93 0.2 0.03 2018-1-9 同期三板做市指数 684.11 -0.62 -0.09 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -2- —天星创新层文化传媒指数（%）—三板做市指数（%） 1.4天星创新层先进制造指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-1-9 天星创新层先进制造指数 1083 7.54 0.70 2018-1-9 同期三板做市指数 684.11 -0.62 -0.09 —天星创新层先进制造指数（%）—三板做市指数（%） 1.5天星创新层教育指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-1-9 天星创新层教育指数 800.37 -1.04 -0.13 2018-1-9 同期三板做市指数 684.11 -0.62 -0.09 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -3- —天星创新层教育指数（%）—三板做市指数（%） 1.6天星创新层医药医疗指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-1-9 天星创新层医药医疗指数 749.3 -13.05 -1.71 2018-1-9 同期三板做市指数 684.11 -0.62 -0.09 —天星创新层医药医疗指数（%）—三板做市指数（%） 1.7天星创新层消费指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-1-9 天星创新层消费指数 880.91 -1.64 -0.19 2018-1-9 同期三板做市指数 684.11 -0.62 -0.09 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -4- —天星创新层消费指数（%）—三板做市指数（%） 1.8天星创新层环保指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-1-9 天星创新层环保指数 917.34 -1.38 -0.15 2018-1-9 同期三板做市指数 684.11 -0.62 -0.09 —天星创新层环保指数（%）—三板做市指数（%） 2. 市场数据 挂牌企业成交金额前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 834606.OC 拥湾资产(退市) 12.20 39.11 6,869.70 10,072,000.00 836053.OC 友宝在线 10.20 0.00 5,102.62 5,003,000.00 430126.OC 马氏兄弟 9.07 -0.11 4,171.20 4,434,000.00 430444.OC 昆拓热控(退市) 11.00 12.70 3,300.00 3,000,000.00 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 830898.OC 华人天地 1.97 1.55 2,859.51 14,570,000.00 831671.OC 东方传动 9.30 2.65 1,885.52 2,027,000.00 430761.OC 升禾环保 2.80 0.00 1,596.84 5,703,000.00 837265.OC 众荟信息 18.66 29.58 1,583.67 848,700.00 834720.OC 闽瑞环保 9.78 0.00 1,564.80 1,600,000.00 831264.OC 柏康科技 4.33 0.70 1,443.14 3,369,000.00 资料来源：Wind，天星资本研究所 做市转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 834459.OC 利洁生物 11.20 100.00 1.12 1,000.00 832487.OC 汉得利 10.88 87.59 5.44 5,000.00 834825.OC 瑞阳科技 20.00 81.32 17.62 20,000.00 430305.OC 维珍创意 3.15 76.97 11.27 47,600.00 830984.OC 德邦工程 18.00 75.78 3.60 2,000.00 831719.OC 菱湖股份 5.00 72.41 0.50 1,000.00 834156.OC 有米科技 8.18 61.34 399.20 967,000.00 831776.OC 中云创 17.80 49.58 108.67 79,000.00 832950.OC 益盟股份 10.44 37.37 24.02 23,000.00 831926.OC 丰荣航空 24.00 35.21 32.42 28,000.00 资料来源：Wind，天星资本研究所 协议转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 831271.OC 燎原药业 0.40 100.00 0.04 1,000.00 831361.OC 胜龙股份 5.80 100.00 0.58 1,000.00 831990.OC 纵横宝盈 28.00 100.00 28.00 10,000.00 833376.OC 圣尼特 20.00 100.00 2.00 1,000.00 835003.OC 龙腾影视 60.00 100.00 6.00 1,000.00 835929.OC 鹤跃股份 0.96 100.00 12.29 128,000.00 835944.OC 科佳商业 1.00 100.00 0.10 1,000.00 835985.OC 海泰新能 8.80 100.00 8.12 22,000.00 837304.OC 顺林模型 21.36 100.00 42.72 20,000.00 837392.OC 天石纳米 2.00 100.00 228.00 1,140,000.00 资料来源：Wind，天星资本研究所 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -6- 3. 新增挂牌 2018年1月9日新增挂牌企业0家。 4. 新增做市 2018年1月9日新增做市企业0家。 5. 定增一览 2018年1月9日，共4家公司发布定增预案。 代码 名称 增发价格 预案价下限 增发数量 （万股） 发行对象 增发目的 行业 833809.OC 白山国旅 4.00 600.00 公 司股 东,机构投 资者,境 内自然人 项目融资 商务服务业 835483.OC 中大股份 2.50 480.00 机 构投 资者,境内自然人 补充流动资金 房屋建筑业 839047.OC 小乙物联 16.00 125.00 机 构投 资者,境内自然人 项目融资 软件和信息技术服务业 872358.OC 轩慧科技 1.60 625.00 公 司股 东,机构投 资者,境 内自然人 补充流动资金 电信、广播电视和卫星传输服务 资料来源：Wind，天星资本研究所 6. 重大公告 6.1对外投资 【832399.OC-宁波公运】 本公司拟与舟山市汽车运输有限公司、新奥燃气发展有限公司共同出资设立参股公司浙江新甬舟物流有限公司，注册地为浙江省舟山市，注册资本为人民币100,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资系公司根据企业发展要求，涉足道路危险货物运输市场的一个举措，符合公司的发展战略和业务发展需要，有利于优化公司资源配置，提升整体竞争能力。 【830966.OC-苏北花卉】 本公司拟设立全资子公司沭阳生勃发苗圃有限公司，注册地为江苏省宿迁市沭阳县庙头镇扎新路中段北侧，注册资本为人民币50，000，000.00元。本次对外投资主要是为了加强精细化管理，提升专业性，发挥规模效应，提高公司苗木资产的经营效益。 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -7- 【836183.OC-百林园林】 本公司拟设立全资子公司广东花匠园艺科技有限公司，注册地为广东省东莞市，注册资本为人民币10,000,000.00元。本次对外投资是为配合公司战略发展，进一步加快公司市场拓展力度而进行的，将有利于公司未来发展整体实力的提高。 6.2重大合同 【832075.OC-东方水利】 四川东方水利装备工程股份有限公司于近日与四川省能投攀枝花水电开发有限公司完成了《金沙江金沙水电站金属结构设备采购合同（一标段）》签订的相关手续，合同总价为人民币￥46,926,832.35元。此次合同的签订，预计将对公司2018-2020年的经营业绩产生积极影响。 7. 财经要闻 宏观要闻  国家统计局今日9:30将公布2017年12月份CPI和PPI。Wind综合多家机构预测数据显示，12月CPI同比增速或达1.8%，连续9个月维持“1时代”；PPI同比增速或降至4.8%，创16年12月以来新低。  央行连续12日不开展公开市场操作。央行称，目前银行体系流动性总量吸收央行逆回购到期等因素后处于适中水平，1月9日不开展公开市场操作，当日净回笼1300亿。Shibor终结连续五日全线下跌，隔夜涨6.80bp报2.