日本2026能源政策审查

日本正在重塑其能源体系，在平衡其多重目标和管理地缘政治和市场波动方面面临着挑战。其方法务实，并深深植根于长期以来的 S+3E 原则：安全、能源安全、经济效率和环境。第七个战略能源计划和绿色转型 (GX) 框架制定了一个将能源多样化、工业竞争力和创新联系起来的战略。本能源政策评论提供了关于日本如何将该战略转化为成果的建设性建议，特别关注天然气、氢和氨，以及地热能。

GX 框架旨在同时实现三个目标：稳定的能源供应、经济增长和脱碳。它寻求动员大规模的公共和私人投资，并由逐步引入碳定价来支持。它将能源转型不仅视为减排议程，还视为通过效率、电气化、创新和新型燃料加强工业竞争力的方式。在 GX 推广战略下，日本旨在十年内动员 150 万亿日元（约 1 万亿美元）的公共和私人投资，而 2023 年 GX 推广法案为长期投资提供了稳定的基础。日本可以进一步改进创新生态系统和碳定价工具的有效性，以支持其长期目标。

过去十年，日本的进展为下一阶段奠定了坚实的基础；从能源消耗和温室气体 (GHG) 排放到经济增长，反映了日本世界领先的效率政策、强大的机构和深厚的创新基础。然而，由于该国的独特结构，包括其高进口依赖（2024 年自给率为 16.3%），化石燃料仍然占能源供应的 80% 以上。为了应对这一挑战，同时保持灵活性和弹性，日本的战略支持了各种低排放技术，包括创新的选项，如氢和氨、碳捕获和储存、先进核技术、钙钛矿太阳能电池和下一代地热能。更广泛地使用允许不同技术根据性能竞争的竞争机制将提高成本效益并加强政策稳定性。

天然气仍然是日本能源安全的基石，更大的透明度可以加强已经富有弹性的供应框架。进口液化天然气 (LNG) 占日本电力生成的三分之一左右。多样化、海外股权参与、长期合同和战略 LNG 缓冲垫已经创造了弹性。在此基础上，增强第三方对 LNG 终端的准入和增加低竞争地区的信息披露将支持更有效地利用基础设施、加强监管监督并增强市场信心，但必须仔细校准这些措施以保障该国的安全目标。

电力处于不断增长的需求、不断发展的发电组合和可负担性交汇处。日本已经是 IEA 中电气化程度最高的经济体之一。在经历了十年的下降后，电力需求预计将再次增长，由数据中心、半导体和更广泛的电气化推动。这加强了加速部署核能和可再生能源的重要性。日本已承诺停止新建无排放煤电，并正在逐步淘汰低效的机组，同时保持足够的燃煤容量以维持系统稳定性。为了吸引及时的投资并控制成本，容量市场、现货市场和平衡市场应发出一致和技术中立信号，包括通过更强的稀缺定价和扩大灵活性供应商的市场准入。

加速电网现代化和连接对于电力安全至关重要，如果日本要整合更多可再生能源、储能和新的电力需求来源。2024 年，可再生能源供应了日本近四分之一的电力，预计到 2040 年将占供应量的 40-50%。日本已经是每单位土地面积安装太阳能容量全球领导者，而海上风电是重要的战略重点。具有 50 赫兹（Hz）的日本东部和 60 Hz 的日本西部，双频电网仍然限制着区域间流动，并且大规模电池储能的部署仍然有限，尽管有大量新项目的申请。更强的激励措施现代化和扩大网络，例如通过基于绩效的监管和有针对性的投资框架，以及更快的新发电、储能和大型负荷的连接流程，将有助于释放投资并提高系统灵活性。

核能正在重新获得在日本能源组合中发挥的重要作用。明确重启和新建的时间表将有助于系统规划、运营和投资。政府已做出重大努力提高公众对核能的认识和接受度。截至 2025 年底，14 个反应堆，代表约 13 吉瓦 (GW)，已恢复运行，另外 12 GW 正在通过审批流程中。关西电力公司 2025 年决定在 Mihama 调查更换反应堆是一个重要的步骤，朝着可能的新建方向发展。然而，长 lead time 和许可不确定性可能会阻碍投资。日本可以通过为大型反应堆和小型模块化反应堆 (SMR) 设定透明的许可和部署时间表来增加信心，同时继续在确保安全和当地社区理解的基础上优先考虑核重启。

在建筑和交通领域采取政策推动将有助于维持日本效率的领导地位并扩大转型的益处。日本一直是全球能源效率的领导者，特别是通过其顶级跑者计划。2025 年生效了针对新建筑的强制性能效标准，但大部分现有建筑库存的保温不足。制定一个更清晰的路线图，使标准、激励措施、资金和技能保持一致，将支持更快的翻新。在交通方面，日本在混合动力汽车方面的领导地位及其“多种途径”方法提供了灵活性。更快地部署充电设施以实现其 2030 年目标，更清晰的生命周期评估，对道路燃料的更强价格信号，以及对零排放移动性的更关注将增加该部门对脱碳的贡献。 氢和氨是日本战略的独特支柱。它们的影响将取决于在它们最具竞争力和最需要的地方部署它们。日本于 2017 年发布了世界上第一个国家氢能战略，并设定了到 2050 年的明确供应目标，并由基于 15 年合同差价模型的价差机制支持。日本应优先考虑低排放氢、氨和氢衍生的燃料，在脱碳选择有限的部门，包括能源密集型工业，同时利用电力部门早期的需求来支持供应链扩大和成本降低，而不会锁定低效的途径。

地热能是一项主要的国内机遇，可以通过更强的风险分担、更清晰的许可和地方合作来释放。日本拥有大量尚未开发的地热资源，但装机容量仍低于 1 吉瓦，尽管从传统和下一代资源估计的技术潜力约为 100 吉瓦。开发受到早期探索风险高、lead time 长、许可复杂（尤其是在国家公园）以及需要建立持久的地方接受度等因素的阻碍。为了实现到 2030 年达到 1.5 吉瓦的目标，以及更长期的雄心勃勃的目标，即大约 7.7 吉瓦，日本可以进一步加强与里程碑挂钩的风险分担方法，以吸引私人投资，同时简化根据项目规模、位置和风险的项目许可要求。

日本拥有丰富的资源，能够展示资源受限的经济如何推进安全、负担得起、技术丰富的能源转型。现在优先事项是实施。这需要更强的市场信号；创新和部署之间更清晰的联系；更快的基础设施建设；以及跨部门一致优先考虑成本效益途径。日本拥有强大的机构、技术能力、完善的政策框架和长期的战略能源规划传统，可以利用这些优势，通过及时执行，它们可以帮助日本加强自身的能源安全和发展竞争力，同时为更广泛的地区和世界提供宝贵的经验。