🔥睿创微纳公告前三季度22.5-23.5亿归母净利润,同比增长218%~232%,即单Q3中位10.41亿净利润。
#🚀强需求景气:#公司公告行业需求持续景气,#公司在手订单充裕、新接订单情况向好,重视8u技术迭代进而推动非制冷红外性价比显著抬升,系本轮营收快速增长的核心驱动力,并判断当前仍供不急求。
#🚀高业绩增长、低估值:#公司Q3 10.4亿,年化已有41.6亿净利润,对应估值18.75X,考虑公司投资#吴越物芯等产能有望11-12月逐步释放,27年净利润有望较41.6亿明显更高、动态估值明显更低。
#🚀强技术迭代系公司盈利高增核心驱动力:#公司公告红外8 mμ产品持续批量出货,以及规模效应和良率提升,推动公司毛利率显著抬升,需注意其作为#物理AI端侧多维感知芯片龙头,技术牵引份额提升、品类扩张才是公司盈利持续高增长的核心驱动力!
睿创微纳
强需求景气:
高业绩增长、低估值:
强技术迭代系公司盈利高增核心驱动力: