10月8日股市脑机PCBCCLMLCC电源创新药端侧AI机器人国产算力等

一、重要财经信息

• 央行将开展12000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。
• 中国9月末黄金储备增加74万盎司，连续第23个月增持。
• 美联储10月加息概率骤降，受非农数据“爆冷”影响。

二、今日热点聚焦

1. 光通信与半导体

   • 致尚科技签订5亿美元光纤连接器需求预测合作备忘录。
   • 盛美上海在手订单达170.73亿元，同比增长88.2%。
   • 奥尼电子子公司签署18.21亿元GPU算力卡采购合同。
   • 纳睿雷达拟收购芯泰通信51%股权，标的公司为光通信产品制造商。
   • 峰岹科技拟增资子公司收购Sciosense B.V. 100%股份，聚焦传感器领域。

2. 脑机接口

   • 2026年诺贝尔生理学或医学奖授予光遗传学领域研究者，推动视觉恢复等临床应用。相关个股：博拓生物、翔宇医疗等。

3. PCB/CCL

   • 台股AI硬件爆发，PCB/CCL领涨，Q4订单上量带动景气上行。核心个股：胜宏科技、宏和科技等。

4. MLCC

   • 三星再次公告2856亿韩元MLCC订单，今年已披露5份，合计2.4万亿韩元。国内原厂维持涨价趋势，Q4业绩高增可期。相关个股：三环集团、风华高科等。

5. 电源

   • 美国数据中心至2028年面临约32GW电力缺口，电源产业链长期成长逻辑夯实。相关个股：振华股份、京泉华等。

6. 创新药

   • 国内药企新药出海带动投融资修复，AI制药加速设计到湿实验验证的闭环模式确立，利好上游环节。相关个股：康希诺、昭衍新药等。

7. 端侧AI

   • Meta推出AI眼镜，阿里发布手机Agent全栈方案，Apple酝酿AI Siri智能家居Hub。相关个股：瑞芯微、全志科技等。

8. 人形机器人

   • 英伟达开放Cosmos世界基础模型、GR00T 1.7人形机器人模型等，推动行业仿真与数据共享。相关个股：襄阳轴承、龙溪股份等。

9. 国产算力

   • 华为与高通达成专利许可协议，推动国产半导体全链条闭环。相关个股：杰华特、寒武纪等。

10. 固态电池

    • 《新型电池产业发展“十五五”规划》发布，目标2030年全固态电池初步规模化应用。相关个股：上海洗霸、传艺科技等。

11. 电力

    • 预计2026年中国全社会用电量达11万亿千瓦时，同比增长6%。相关个股：杭州热电、惠天热电等。

12. 农业

    • 超强厄尔尼诺事件可能形成，影响农业领域。相关个股：登海种业、海南橡胶等。

13. 分散染料

    • 纺织备货带动化工染料产业链景气上行，分散染料报价累计上涨超30%，H酸价格涨幅达138%。相关个股：善水科技、锦鸡股份等。

14. 风电设备

    • “十五五”期间海上风电装机容量将翻倍至1亿千瓦。相关个股：大金重工、泰胜风能等。

三、9月30日强势板块和个股
创新药、机器人、固态电池、汽车、AI应用、乳业、白酒、电力等板块表现强势。