执行摘要
哈萨克斯坦提供最强大的运营基础,而乌兹别克斯坦凭借市场规模与增长潜力成为主要机遇。该地区最大的经济体哈萨克斯坦、更高的医疗健康支出和政府支持为机构和高价值医疗健康产品提供了相对更强大的基础。乌兹别克斯坦作为最大的人口和药品进口市场,在经济和人口扩张的支持下,成为该地区主要的规模主导型机遇。
基本负担和治疗能力:以肿瘤为例
肿瘤需求广泛,但获取能力不均衡。乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦记录的新增癌症病例最多,而诊断、专家资源、治疗基础设施和药品获取方面的差异决定了各国可利用的机会。医疗健康融资造成市场准入不均衡,政府资金和自付支出的巨大差异意味着五个国家的负担能力、报销和渠道可行性存在重大差异。
地理集中度
乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦拥有中亚三分之二以上的人口,城市地区出现显著移民趋势。截至2025年,该地区总人口为8,370万,其中乌兹别克斯坦(3,710万)和哈萨克斯坦(2,080万)占该地区总人口的三分之二以上。该地区人口以1.6%的平均年增长率增长,高于全球1.2%的平均水平。国家主导的基础设施发展和移民推动人口密度迅速增加,加剧了城市地区的压力。
中亚将强劲的经济势头与独特的国家级医疗健康基础设施格局相结合。该地区通过公路、铁路和海运与欧洲、俄罗斯、中国和中东的主要贸易中心保持紧密连通,受益于欧亚运输网络提供的综合连通性。哈萨克斯坦经济价值领先,乌兹别克斯坦经济规模巨大,吉尔吉斯共和国经济增长势头强劲。中亚经济增长势头强劲,国内生产总值总额达5,433亿美元,得到投资活动和国内需求的支持。
医疗健康投资和医药市场
卫生支出在各国不断增加,现代化和私营支出推动了不同的支出动态。中亚各国政府和自付支出份额各不相同。哈萨克斯坦政府卫生支出占比保持稳定,主要得益于2020年引入的社会健康保险制度。土库曼斯坦的自付比率多年来一直居高不下。乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦拥有该地区最大的市场生态系统,各国的渠道结构各不相同。
基本负担和治疗能力:以肿瘤为例
癌症负担集中在乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦,而中亚的治疗能力各不相同。根据2024年国际癌症研究机构的数据,乌兹别克斯坦的肿瘤病例数最高,占2024年总病例的41.3%,其次是哈萨克斯坦。乳腺癌是诊断最多的癌症,其次是结直肠癌、肺癌和胃癌。各国肿瘤医院、专科中心和医师资源存在差异,哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦在肿瘤治疗方面的发展水平不同。
中亚的药品进口需求大大超过了中国目前在这些国家的供应规模
2024年,中亚拥有42亿美元的药品进口市场,其中中国供应了1.395亿美元,相当于进口总额的3.3%。哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦是地区需求的支柱,占药品进口总额的89.7%,进口市场分别为22亿美元和15亿美元。尽管乌兹别克斯坦占中国总进口量的68.7%,但中国在该地区的布局仍然有限。
医疗健康投资和医药市场
卫生支出在各国不断增加,现代化和私营支出推动了不同的支出动态。中亚各国政府和自付支出份额各不相同。哈萨克斯坦政府卫生支出占比保持稳定,主要得益于2020年引入的社会健康保险制度。土库曼斯坦的自付比率多年来一直居高不下。乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦拥有该地区最大的市场生态系统,各国的渠道结构各不相同。
哈萨克斯坦:中亚的优先观测基准
哈萨克斯坦的报销及准入系统基于目录的门诊福利,准入特定资格通过初级保健获得,公共双层覆盖。监管环境数字化和政策改革,生命周期合规性,国家-EAEU对接。增长前景和市场制约因素包括单独的注册、定价和采购流程,不断发展的定价和监管要求,对本地生产的支持可能会限制纯进口模式。风险包括对俄罗斯和中国等国药品供应的高度依赖,机会包括对影像系统等现代医疗设备的需求,国家对当地药品和器械生产的支持。
乌兹别克斯坦:人口规模驱动的高增长潜力
医疗健康行业改革包括推出电子处方平台DMED,卫生部重组,医疗健康数字化推广。医疗健康行业的监管动态包括报销、注册和采购。创新机会和可负担性挑战包括支付能力限制,创新药品机会。
吉尔吉斯共和国:小规模、高自付、渠道依赖型市场
公共医疗健康系统由卫生部管理,大部分医疗健康服务通过国有医院和中心提供。EAEU注册环境要求申请人向卫生部药品和医疗器械司提交申请注册、生产许可证、GMP证书等资料。零售药店大部分位于首都比什凯克,最大的连锁药店是“Nemen”。商业分销格局拥有一个由几家外国和当地药品和医疗用品制造商和供应商组成的网络。
土库曼斯坦:政府主导型市场,规模有限,但支付能力相对独特
政府主导的医疗健康体系由卫生和医疗工业部负责在全国范围内运营医疗服务。药品进口和采购特点包括进口需要国家注册,采购通过多种记录在案的安排进行。数据透明度和进入壁垒有限且难以验证的信息限制了市场评估和商业尽职调查,而分散的监管披露和不透明的行政程序增加了进入的复杂性。
塔吉克斯坦:需求存在,但支付和医疗健康能力受到严重限制
监管授权采用简化的国家注册路径,卫生与人口社会保障部负责机构,流程包括申请、指定塔吉克斯坦授权代表等。进口体系严重依赖进口药品,占市场总产品的80.0%-90.0%。私人支付由于公共卫生资金总体水平较低,国家资助的卫生服务覆盖深度有限。援助计划和伙伴关系包括医药产业发展计划和亚洲开发银行的3000万美元赠款。