执行摘要
哈萨克斯坦提供最强大的运营基础，乌兹别克斯坦将市场规模与增长相结合。该地区最大的经济体、更高的医疗健康支出和更多的政府支持融资为机构和高价值医疗健康产品提供了相对更强大的基础。乌兹别克斯坦是最大的人口和药品进口市场，在经济和人口扩张的支持下，成为该地区主要的规模主导型机遇。
肿瘤需求广泛，但获取能力仍不均衡。中国药品需求集中但渗透不足。哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦占该地区药品进口总额的89.7%，而中国仅占五国进口市场的3.3%。乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦是记录的新增癌症病例最多的国家，而诊断、专家资源、治疗基础设施和药品获取方面的差异决定了各国可利用的机会。
医疗健康融资造成市场准入不均衡。政府资金和自付支出的巨大差异意味着，五个国家的负担能力、报销和渠道可行性存在重大差异。
地理集中度
乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦拥有中亚三分之二以上的人口，城市地区出现了显著的移民趋势。截至2025年，该地区的总人口为8,370万，其中乌兹别克斯坦（3,710万）和哈萨克斯坦（2,080万）占该地区总人口的三分之二以上，表明人口高度集中。该地区的人口正以目前1.6%的平均年增长率增长，高于全球1.2%的平均水平。在国家主导的基础设施发展和移民（国内和国际）的推动下，人口密度迅速增加，加剧了城市地区的压力。
中亚将强劲的经济势头与独特的国家级医疗健康基础设施格局相结合。中亚通过公路、铁路和海运与欧洲、俄罗斯、中国和中东的主要贸易中心保持紧密连通。欧亚运输网络提供了欧洲、俄罗斯、中国和中东的综合连通性。
哈萨克斯坦经济价值领先，乌兹别克斯坦经济规模巨大，吉尔吉斯共和国经济增长势头强劲。中亚经济增长势头强劲，国内生产总值总额达5,433亿美元，得到投资活动和国内需求的支持。
人口扩张正在加强中亚国家的城市基础，尽管这些国家的城市化率差异很大。按绝对值计算，乌兹别克斯坦是中亚城市人口最多的国家，反映出其总人口远大于其他国家，城市居民集中在主要中心，尤其是塔什干，其次是哈萨克斯坦。塔吉克斯坦已成为该地区城市化率最低的国家，这是因为它依赖农业和农村生计，加上主要城市的工业和服务业就业有限，制约了城市化的步伐。展望：根据欧亚开发银行2024年3月的报告，到2035年，中亚的城市人口预计将达到4,500万，主要由国内迁移推动。
不同的通胀、货币走势和对外账户趋势在整个中亚造成了不均衡的宏观经济格局。五个市场中有四个市场的失业率仍低于5.0%，塔吉克斯坦的失业率最高，为6.9%。对外账户仍然存在巨大差异，2024年从吉尔吉斯共和国占国内生产总值的22.6%赤字到塔吉克斯坦占国内生产总值的6.1%盈余。
中亚的药品进口需求大大超过了中国目前在这些国家的供应规模
2024年，中亚拥有42亿美元的药品进口市场，其中中国供应了1.395亿美元，相当于进口总额的3.3%。哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦是地区需求的支柱，占药品进口总额的89.7%，进口市场分别为22亿美元和15亿美元。尽管乌兹别克斯坦占中国总进口量的68.7%，但中国在该地区的布局仍然有限，从哈萨克斯坦药品进口量的0.9%到土库曼斯坦药品进口量的7.2%不等。
医疗健康投资和医药市场
卫生支出在各国不断增加，现代化和私营支出推动了不同的支出动态。由于公共医疗健康覆盖率和家庭医疗费用负担的差异，中亚各国政府和自付支出份额各不相同。哈萨克斯坦在此期间政府卫生支出占比保持稳定，主要得益于2020年引入社会健康保险制度，该制度整合公共资金，并向公立和私立医疗机构购买卫生服务。由于个人支付的药品和其他医疗服务费用高昂，土库曼斯坦的自付比率多年来一直居高不下。
乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦拥有该地区最大的市场生态系统，各国的渠道结构各不相同。
基本负担和治疗能力：以肿瘤为例
癌症负担集中在乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦，而中亚的治疗能力各不相同。根据2024年国际癌症研究机构的数据：乌兹别克斯坦的肿瘤病例数最高，占2024年总病例的41.3%，其次是哈萨克斯坦。按病种划分，乳腺癌是诊断最多的癌症，其次是结直肠癌、肺癌和胃癌。此外，乳腺癌和胃癌仍然是导致癌症相关死亡的主要原因之一。
各国肿瘤医院、专科中心和医师资源存在差异。哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦在肿瘤治疗设施和人力资源方面各有特点。
对诊断基础设施的投资和国际药品获取伙伴关系正在加强中亚的肿瘤治疗路径。所有评估的市场都保持国家药品注册途径，而哈萨克斯坦和吉尔吉斯共和国还允许基于EAEU的注册。各市场建立了专门的处方集，以确保药品生产和分销的质量和透明度；以及不同的报销/补贴机制。集中采购支持大多数评估市场的药品供应，同时通过公共报销和自付支出的组合支持患者获得。药品价格监管方法因评估市场而异，在选定的司法管辖区确定了国际参考价格。
哈萨克斯坦：中亚的优先观测基准
报销及准入系统：基于目录的门诊福利，准入特定资格，通过初级保健获得。公共双层覆盖，GVFMC或MSHI保险范围内的特定药品和器械（如治疗癫痫的卡马西平）是免费或以优惠条款提供的。需要授权医疗健康专业人员开具综合诊所处方才能从综合诊所药房获得药品。覆盖范围基于列出的条件，如患者类别、临床标准和产品。
监管环境：数字化和政策改革，生命周期合规性，国家-EAEU对接。集中监督，单一窗口和电子许可证服务整合了申报，同时还整合了定价和本地化措施。卫生部制定药品和医疗器械监管政策；CMPC监督流通，NCEMMD评估产品注册。通过其国家监管系统应用常见的EAEU要求，包括药品注册和GMP合规性检查。监管控制涵盖了质量评估、进口、标签、分销、可追溯性和上市后监测。
增长前景和市场制约因素：单独的注册、定价和采购流程，不断发展的定价和监管要求，对本地生产的支持可能会限制纯进口模式。对俄罗斯和中国等国药品供应的高度依赖创造了进入机会，对影像系统等现代医疗设备的需求，国家对当地药品和器械生产的支持。
乌兹别克斯坦：人口规模驱动的高增长潜力
医疗健康行业改革：近年来，政府采取了多项措施/举措来推动该行业的整体增长。这包括：2025年12月，推出了电子处方平台DMED，使人们能够获得近13000种药品，以减少非法处方，并确保药品市场的透明度。2026年5月，卫生部宣布了三个新机构，分别专注于政策研究、临床审计和公共沟通。卫生部重组，医疗健康数字化推广，该行业的监管动态。
报销：报销计划与国家保险基金协调，提供了一份药品目录，允许患者使用电子处方从签约药店获得处方药。该流程由卫生部药品安全中心监督，涵盖药品分类、GMP合规性、档案提交和质量安全样本评估；证书有效期为五年。
注册：通过电子平台farma.uze.uz集中药品和医疗设备采购，该平台列出了已完成强制性注册的制造商的合格产品。
采购：通过电子平台farma.uze.uz集中药品和医疗设备采购，该平台列出了已完成强制性注册的制造商的合格产品。
创新机会和可负担性挑战：支付能力限制，创新药品机会。高昂的自付支出和有限的公共覆盖限制了患者的负担能力和治疗可及性。对进口药品的依赖增加了供应中断和成本上升的风险。2022年5月，生物制药城（原名塔什干医药园）成立，成为一个综合研发、制造和教育集群。优先考虑生物类似药、血浆制品和单克隆抗体，以扩大先进疗法的生产。寻求在细胞技术和治疗平台等领域建立合作伙伴关系，以促进创新和技术转让。
吉尔吉斯共和国：小规模、高自付、渠道依赖型市场
公共医疗健康系统：医疗健康系统由卫生部管理，大部分医疗健康服务通过国有医院和中心提供。它还运营着强制性健康保险基金（MHIF），这是一个主要由国家资助的保险系统，MHIF从医疗健康机构购买服务。在初级保健机构注册的公民可以获得基本福利包，如急救服务和诊断测试，而参保个人可以获得更广泛的保险，包括医院护理和额外的诊断和康复服务。
EAEU注册环境：为了在该国注册药品，申请人必须向卫生部药品和医疗器械司提交以下资料：申请注册；生产许可证；GMP证书；药品已注册的国家名单；用户信息；药品警戒计划；以及产品的样品。该过程总共需要140天，证书有效期为5年。
零售药店：根据2024年12月的一份出版物，吉尔吉斯共和国的药店总数超过3200家，其中大部分位于首都比什凯克。最大的连锁药店是“Nemen”，这是一家私营实体，经营着近300家药店。国有药店也随着El Aman药店连锁的推出而获得发展。El Aman于2023年11月推出，截至2024年12月，门店数量达到100家，提供的药品价格比私营药店便宜10.0-20.0%。它拥有一个由几家外国和当地药品和医疗用品制造商和供应商组成的网络。此外，根据处方和患者的病情，MHIF提供优惠处方的药品以50.0%至100.0%的折扣出售给公众。
商业分销格局：不适用。
土库曼斯坦：政府主导型市场，规模有限，但支付能力相对独特
政府主导的医疗健康体系：卫生和医疗工业部是在医疗健康和药品供应领域实施统一国家政策的中央行政机构，负责在全国范围内运营医疗服务。最近的举措包括：国家免疫预防计划（2024-2028年），国家医疗卫生和康复战略（2024-2028年）。
药品进口和采购特点：进口，外国药品在土库曼斯坦使用前通常需要国家注册，特定豁免情形除外。公共部门采购是通过多种记录在案的安排进行的，包括：注册需要产品、制造、质量、稳定性和包装文件；法律实体需要获得进口许可，而产品在清关前必须符合适用的文件、符合性、标签和剩余有效期要求；卫生和医疗工业部发布的国际招标和通过联合国开发计划署为选定卫生项目提供的政府资助采购；其他政府机构和地方当局也可以在各自职权范围内为国 立医疗机构采购药品和医疗器械。
数据透明度和进入壁垒：有限且难以验证的信息限制了市场评估和商业尽职调查，而分散的监管披露和不透明的行政程序增加了进入的复杂性。信息壁垒：可靠数据有限、监管信息零散、互联网接入受限；操作壁垒：监管不确定性、行政复杂性和外汇管制。
塔吉克斯坦：需求存在，但支付和医疗健康能力受到严重限制
监管授权：塔吉克斯坦采用简化的国家注册路径，因其非EAEU成员国。卫生与人口社会保障部是负责机构，流程包括以下材料的提交和评估——申请、指定塔吉克斯坦授权代表、准备并向卫生部药品注册中心提交档案、技术审评、实验室检测和专家评估，以及获得国家注册证书。
进口体系：该国严重依赖进口药品，占市场总产品的80.0%-90.0%。截至2025年6月，塔吉克斯坦在过去两年中进口了价值约8400万美元的药品。药品进口需要有许可证的当地进口商、国家产品注册和进口申请，然后在放行分销前办理许可证、检查、符合性测试和清关。
私人支付：根据2026年3月世卫组织的最新消息，卫生设施主要由政府拥有和运营，但融资主要依赖私人自付支出。这是由于该国公共卫生资金总体水平较低，国家资助的卫生服务覆盖深度有限。
援助计划和伙伴关系：2026年至2030年医药产业发展计划：于2026年5月提出，旨在吸引外国投资和药品研发，重点是进口替代药品。2024年8月，亚洲开发银行批准了3000万美元的赠款，用于在塔吉克斯坦三个地区建设地区医院，以加强妇幼医疗健康服务。2026年5月，塔吉克斯坦和斯洛文尼亚政府同意在塔吉克斯坦共同生产药品的计划，作为双边贸易和医药合作的一部分。
