2026年7月新能源汽车行业月报

市场销量表现

• 整体市场表现：7月新能源市场销量占乘用车总量的62.5%，同比上升9.5个百分点；纯电动销量约62.6万辆，同比上涨2.5%，环比下降9.0%；插电混动销量约29.4万辆，同比下降19.4%，环比下降5.2%。2026年新能源累计销量544.0万辆，同比下降13.0%。
• 厂商销量排名：7月新能源市场TOP 10厂商市场份额约为62.5%，比亚迪、吉利汽车和零跑汽车位居前三；方程豹和上汽乘用车取代特斯拉(中国)和小鹏汽车进入榜单。
• 城市销量分析：7月TOP 10城市销量占比为25.8%，同比涨幅最大的城市为苏州市（24.7%）；西安市排名上升3位，取代武汉市进入榜单。TOP 3城市为北京、上海和广州，新能源渗透率TOP3城市为深圳、北京和西安，最低为成都（62.0%）。
• 纯电动细分市场：7月纯电动市场销量TOP 3细分市场为B-SUV（17.5%）、A0级（15.4%）和A-SUV（12.1%）；C级和A0级市场份额上升明显，B-SUV市场份额下降较多。相比去年同期，C-SUV市场份额从6.2%扩张至10.3%，D-SUV市场份额从0.4%扩张至4.2%；A00级市场份额从12.3%收缩至4.5%。
• 纯电动市场分产权归属：7月纯电动市场个人用户占比为85.5%，同比上涨1.2%；单位用户占比7.9%，同比上涨48.2%。累计来看，个人用户占比85.1%，单位用户占比8.2%。
• 纯电动市场厂商销量排名：7月TOP 10厂商市场份额约为69.8%，比亚迪、吉利汽车和零跑汽车位居前三；北汽新能源取代小鹏汽车进入榜单。累计来看，比亚迪位居榜首，吉利汽车和零跑汽车紧随其后。
• 纯电动市场车型销量排名：7月TOP 10车型销量占比为28.9%，星愿、MODEL Y(国产)和SU7位居前三；海豚和宏光MINI EV取代MONA M03和YU7进入前十。累计来看，零跑A10取代MODEL 3(国产)进入前十。
• 纯电动市场竞争格局：从续航里程看，100-250km段宏光MINI EV领先，300-450km段星愿领先，450-700km段MODEL Y和蔚来ES8领先，700km及以上段理想i6反超YU7。从车身尺寸看，A00级、A0级市场宏光MINI EV和海鸥领先，A级车市场吉利星愿优势明显，B级及以上市场MODEL Y、理想i6与小米YU7竞争激烈。自主品牌主导A级以下市场，新势力在C级及以上市场竞争激烈，B级市场竞争多元化。

市场动态

• 行业动态：
  • 宁德时代：与荷兰Alfen达成5GWh天恒钠电储能长期供货订单，标志着钠电正式规模化出海。天恒钠电储能方案适配欧洲高寒环境与低成本储能需求，循环寿命达15000次，-20℃容量保持率超92%，热失控风险大幅降低。
  • 比亚迪：拿下阿联酋Masdar 11.275GWh全球顶级光储储能订单，为阿布扎比RTC全天候可再生能源项目提供Haohan液冷储能解决方案，标志着比亚迪储能深度切入中东市场，海外订单规模再创历史新高。
  • 中创新航：因AION S营运车搭载的177Ah磷酸铁锂电芯鼓包、漏液故障发布联合公告，引发对行业低价“内卷”和动力电池质量安全的反思。
• 新能源技术动态：
  • 三电系统：国内首个三电系统用户感知质量评价团体标准启动，以用户感知为核心评价导向。
  • 自动驾驶：九识智能实现L4级自动驾驶无图方案规模化量产，标志着L4级无人驾驶正式摆脱对高精度地图的依赖。
  • 智能座舱：科大讯飞发布星火座舱3.0系统，从“被动执行指令”向“主动理解并完成复杂任务”跃迁。

行业政策

• 国家政策：工信部《电动汽车用动力蓄电池安全要求》与《电动汽车安全要求》两项强制性国家标准正式实施。
• 地方政策：深圳、广东、泸州、天津、上海、山西等地发布相关政策。
• 强制性国家标准：
  • 热扩散要求大幅升级：电池单体热失控后，在2小时观察期内必须“不起火、不爆炸”，且烟气不得对乘员造成伤害。
  • 首次强制要求配备“物理断电装置”：独立于电控系统的物理“一键断电”装置，提升事故救援可靠性。
  • 新增底部撞击测试和整车刮底测试：模拟飞石击打或托底撞击，以及35km/h速度下与半球壁障刮底碰撞，确保电池底部安全。
  • 强制配置维修断开装置：保障维保人员安全。
  • 新增快充循环后安全测试：要求电池在完成300次快充循环后，外部短路测试仍需满足安全要求。
  • 新老划断：新申报车型须达标，在售车型过渡至2027年7月1日。