【新能源】2025年7月新能源汽车行业月报

市场销量表现

• 整体市场：7月乘用车市场销量184.3万辆，同比上涨1.5%，环比下降13.9%；新能源市场销量97.6万辆，同比上涨10.5%，环比下降12.1%，表现略优于整体市场。新能源市场销量占总体乘用车销量的53.0%，较上月增加1.1%，相比去年同期上涨4.3%。
• 纯电市场：7月纯电动销量约61.1万辆，同比上涨25.0%，环比下降9.6%；插电混动销量约36.5万辆，同比下降7.5%，环比下降15.8%。2025年新能源累计销量625.0万辆，累计同比上涨27.2%。

新能源市场厂商销量排名

• 7月新能源市场TOP10厂商市场份额约为65.3%，比亚迪和吉利汽车稳居前二，上汽通用五菱上升至第三；小米汽车取代长城汽车进入前十。本月新能源市场整体销量环比下降12.1%，TOP10厂商销量环比以下降为主，仅小米汽车同环比均上升。累计来看，新能源TOP5厂商格局稳定，赛力斯汽车取代小米汽车进入榜单。

新能源乘用车市场销量TOP10城市

• 7月，TOP10城市销量占比为25.5%，比上月减少0.4%；TOP3城市分别是：北京市、成都市、上海市；宁波市和杭州市取代天津市、西安市进入前十。TOP10城市新能源渗透率均超过50%，TOP3城市为：深圳市(66.2%)、宁波市(64.0%)和武汉市(62.1)；渗透率最低的城市是成都市(54.3%)。

纯电动细分市场分析

• 7月，纯电动市场销量TOP3细分市场分别是：A0级(18.4%)、B-SUV(15.0%)和A-SUV(15.0%)。跟上月相比，因YU7交付增长较快，C-SUV市场份额上升相对明显(+1.1%)；A-SUV级市场份额下降相对多(-1.3%)。相比去年同期，C-SUV级市场份额从2.9%扩张至6.2%，而A级市场份额从12.4%收缩至7.8%。

纯电动市场分产权归属分析

• 7月，纯电动市场个人用户占比为86.6%，同比增长37.2%；单位用户占比5.5%，同比下降19.7%。累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占85.4%；单位用户占6.4%。

纯电动市场厂商销量排名

• 7月，纯电动市场TOP10厂商市场份额约为73.0%；比亚迪和吉利汽车稳居前二，上汽通用五菱上升至第三。本月纯电动市场销量环比下降0.6%，TOP10厂商中仅吉利汽车和小米汽车保持环比增长，而特斯拉(中国)环比降幅最高(-33.1%)。累计来看，纯电动排名TOP10厂商格局相对稳定。

纯电动市场车型销量排名

• 7月，纯电动市场TOP10车型市场份额约为35.4%；星愿超越MODEL Y(国产)居榜首，宏光MINI EV上升至第三。熊猫mini和五菱缤果取代MODEL 3(国产)、元UP进入前十。累计来看，星愿稳居纯电动排名TOP10车型榜首，MODEL Y(国产)和宏光MINI EV分别上升至第二、第三位。

纯电动市场竞争格局

• 从续航里程的布局来看，竞争格局分为以下四个区域：续航里程100-250km段，宏光MINI EV优势地位稳定；续航里程300-450km段，星愿领先优势扩大；续航450-700km段，由特斯拉(中国) 双车和MONA M03分别引领20-30万和10-15万级市场；小米SU7独占续航700km及以上的市场。
• 从车身尺寸的布局来看，宏光MINI EV在低端A00市场优势扩大；A0级市场海鸥保持优势；A级车市场吉利星愿断层领先；而B级及以上市场，特斯拉(中国) 与小米、小鹏等新势力间差距逐步缩小。

市场动态

• 行业动态：吉利与阶跃星辰、千里科技发布下一代智能座舱AgentOS，大众汽车向Rivian追加投资8.5亿欧元，赛力斯集团与哈工大共建智能汽车联合创新研究院，特斯拉首次完成无人驾驶新车交付，广汽首款复合翼飞行汽车GOVY AirJet成功首飞等。
• 新能源企业大事件：极氪发布豪华电混架构浩瀚-S，比亚迪全品牌上线支持手车互联功能，宝马与Momenta合作开发新一代智能驾驶辅助解决方案等。
• 新能源技术动态：威世集团推出新型三色LED，中科院发明内置灭火器可防止电池起火和爆炸，鸿海研究院推出人工智能ModeSeQ可快速读取行人和车辆运动等。

行业政策

• 国家政策：发改委印发关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知，提出到2027年底，力争全国范围内大功率充电设施超过10万台，服务品质和技术应用实现迭代升级。
• 地方政策：四川、天津、深圳、重庆、南昌、内蒙古等地发布相关政策，支持新能源汽车产业发展，包括鼓励企业聚焦新能源前沿技术，搭建自主产品中试平台，推动新型电池及储能、光伏等新能源领域产品、服务走出去，加快国外新能源产业布局，推广新型储能技术示范建设，推动车网互动规模试点应用，鼓励加快新型能源体系建设等。