【新能源】2023年7月新能源汽车行业月报

2023年7月 01销量表现02市场动态03行业政策 m01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 7月，乘用车市场销量为178.0万辆，同比下降0.6%：新能源市场销量约为60.9万辆，同比上涨38.3%，增幅明品高于乘用车市场 ，7月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的34.2%，相比去年同期上涨9.6%。 新能源市场整体表现 7月，纯电动销量约41.7万辆，同比上涨23.7%，环比下降7.0%；插电混动销量约19.2万辆，同比上涨86.2%，环比下降6.0%·2023年新能源累计销量354.6万辆，累计同比上涨39.7%。 新能源市场厂商销量排名 7月，新能源市场前10厂商市场份额约为71.5%，比亚迪稳居榜首，广汽埃安和上汽通用五菱排名上升分列第二、第三。特斯拉（中国）（262.6%）因去年同期生产线改造导致基数较低，同比涨幅最高，但相比上月排名下降至第五位；上汽大众取代零跑汽车进入前十。 新能源乘用车市场销量TOP1O城市 7月，前10城市销量占比为29.7%，比上月（31.7%）下降2.0%；前3城市分别是：北京市、上海市、广州市：其中天津市（72.9%）同比涨幅最高。，分燃料类型看，TOP10城市销量均以纯电动居多，上海市纯电动销量占比保持在90%以上；从产权归属看，以个人用户居多。，本月新能源渗透率TOP3城市为：杭州市（49.2%）、深圳市（48.9%）和广州市（44.9%）：渗透率最低的城市是成都市（36.3%）。 m01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析 7月，纯电动TOP3细分市场分别是：A18.9%）、A-SUV(16.4%)、AO(15.8%）。跟上月相比，AO(+1.9%）和A(+1.8%）市场份额上升较多，主要由海鸥和ID.3带动细分市场份额提升：B-SUV(-3.5%）相对下降较明显。 相比去年同期，A0市场份额从6.4%增至15.8%：而A00市场份额从25.8%菱缩至12.9%。 纯电动市场分产权归属分析 ：7月，纯电动市场个人用户占比为71.5%；同比增长19.3%；单位用户占比11.2%，同比增长52.3%。 累计米看，纯电动市场以个人用户为主，占72.0%：单位用户占11.5% 纯电动市场厂商销量排名 ：7月，纯电动市场前10厂商市场份额约为71.7%：比业迪稳居榜首，广汽埃安和上汽通用五菱排名上升分列第二、第三。特斯拉（中国）（262.6%）因去年同期 累计来看，纯电动排名TOP1O厂商前四格局相对稳定，极氪汽车和小鹏汽车取代华晨宝马、合众汽车进入前十。 纯电动市场车型销量排名 ：7月，纯电动市场前10车型市场份额约为42.2%：MODELY（国产）稳居榜首，海鸥排名上升至第二，元PLUS居第三。其中，Lumin（387.5%）同比涨幅最高，取代MODEL3（国产）新晋榜单：宏光MINIEV(-58.2%）持续下跌 累计来看，纯电动排名TOP1O车型的格局相对稳定，AiOnY和MODEL3（国产）排名互换。 纯电动市场竞争格局 从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域 ·续航里程150-200km段，宏光MINIEV保持领先优势，但与其余车型差距逐渐缩小：续航里程300-350km段，海鹰反超五菱缤果：：续航400-55Okm段，由MODELY（国产）、比亚迪海豚和元PLUS引领，国产MODEL3和Aion车系居第二梯队：，续航600km及以上的市场，汉EV占领先优势，极氛001紧随其后。 纯电动市场竞争格局 从车身尺寸的布局来看，宏光MINIEV在低端AOO市场地位短期内难以撼动：AO级市场海鸥反超五菱缤果：A级车市场比亚迪海豚和元PLUS保持领先，Aion系紧随其后：而B级及以上市场，虽特斯拉（中国一家独大，但比亚迪汉EV与极氯OO1、蔚来ET5发展势头迅猛 随着新能源市场的发展，B级纯电市场的竞争渐趋激烈，成为新势力、自主头部（如比亚迪、广汽埃安）和合资品牌的必争之地 02.市场动态 1.行业动态 新能源企业大事件一上汽与奥迪将共同研发电动车平台 ，7月20日，上汽集团宜宣布其已和奥迪达成共识，将进行电动化平台方面的合作，加快电动车开发。 上汽与奥迪将围绕电动化平台进行合作 奥迪当前电动化转型速度不及预期 根据协议，双方将通过共同开发，快速、高效地拓展高端市场智能网联电动车产品组合。作为规划的第一步，奥迪将通过退出全新的电动车型，进入此前在中国尚未覆盖的细分市场。 奥迪目前在售的纯电动汽车并没有自己的专属平台，主要是共享大众集州MEB平台、MLBevo平台、高性能电动平台J1以及高端纯电车型的PPE，但其PPE平台研发进度不及预期。 根据大众集团此前的规划，奥迪将在2024年推出基于PPE平台打造的电动车产品：2026年大众集团的SSP整车架构也将落地。但有消息称，由于软件开发等制约，PPE和SSP并不保证能够如期落地 据悉，此次上汽与奥迪的合作或涉及位于上海安亭的上汽大众二厂。双方将资源互换，大众方出让上汽大众二厂资产，以此换取上汽集团电动化平台。该工厂主要生产上汽大众朗逸车型 今年上半年，宝马在中国销售38.5万辆，其中新能源销量约5万辆；奔驰销售38.2万辆，其中新能源销量约2.3万辆；奥迪卖出32.2万辆，其中新能源销量约1.4万辆。不仅下滑明显，面且与宝马、奔驰的销量差距进一步拉大 此次奥通选中与上汽集团达成合作，方面看中了上汽在电动化领的技术布局。上汽集团在电机、电驱、固态电池、车身调控、芯片以及智能驾驶等技术路线上均有自研或投资相关供应链企业 上汽“星云”平台 新能源企业大事件一大众集团入股小鹏汽车 7月26日，大众汽车集团宜布计划向小鹏汽车投资约7亿美元，收购小鹏汽车约4.99%的股权，并将在交易完成后获得一个小鹏汽车董事会观察员席位。 大众与小鹏达成技术框架协议 近年来大众加大在中国的投资 面对新能源销量下滑，大众逐渐意识到其新能源车型无法打开中国市场的原因。近两年，大众不断加大在中国对其新能源产业投资，投资方向也渐拓宽，并不局限于新能源产业链，还涉及到了软件解决方案等方面。 根据协议，在合作初期，双方计划面向中国的中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型，这两款专属于中国市场的新车将补充基于MEB平台的产品组合，并计划于2026年走向市场。 在此次合作中，小朋汽车将贡献整车平台、软件解决方案、白动驾驶应用程序和智能谐音助手。另一方面，大众汽车表示，小鹏汽车将受益于全球领先的工程设计制造、规模经济和联合采购能力（供应链）。 >今年上半年，大众在中国的销量超140万辆，同比增长3.6%；在新能源销量超8万辆，同比下降1.1%，占整体销量的5.5%。可见，虽然总销量有所增长，但大众的新能源车型在中国市场表现欠佳。整体销量 新能源企业大事件一零跑发布中央集成式电子电气架构 .7月31日，零跑汽车发布中央集成式电子电气架构，命名为“四叶草”，可支持座舱域、智驾域、动力域、车身域“四域合一”个首搭车型将于2023年9月亮相 “四叶草”中央集成式电子电气架构 平台提供入门、进阶、高阶三种解决方案 “四叶草”架构通过1颗SOC高通凳龙8295芯片+1颗MCU恩智浦S32G芯片打造中央超算，融合座舱域、智驾域、动力域、车身域，以高算力、快通讯、低时延实现智能电动车的核心部件高效协同。 该平台提供了入门、进阶、高阶三种解决方案，以供后续车型根据定位适配。其中进阶与高阶方案配备高通晓龙8295芯片，可用于实现ACC等L2级智能驾驶，同时还能与智能座舱深度融合，并集成功放、环视、疲劳监测等功能。 入门/进阶/高阶三种配置方案解决零跑全系车型应用 新能源技术动态 自动驾驶 智能座舱 三电 大疆车载全新一代智能驾驶解决方案命名“成行” OPPO手表支持无感蓝牙车钥匙，首搭理想车系 清华大学发现可扩展的锂离子电池阳极预锂化方法 ·7月27日晚，大就车我正式宜布其全新一代智能客驶解决方案命名为“成行”，首款搭载“成行平台”基础版本的量产车将于儿周后正式上市。 ·清华大学的研究人员最近推出一种新方法，可以大规模地对锂离子电池阳进行预锂化。相关研究已发表于期刊(NatureEnergy). ·7月10日，OPPO官方宜布，OPPO手表与理想汽车达成系统级深度合作，首家支持手表无感蓝牙车钥匙，功能覆盖理想全系列车型。 ·OPPO数字车钥匙是OPPO智行（OPPOCarlink）计划中的环，目前OPPOWatch2、OPPOWatch3系列以及OPPOWatchSE均支持蓝牙车钥匙功能独立使用，无需携带手机也可以控制车辆。此外，OPPO手表还支持查询充电状态、远程开空调、远程开车门/窗、鸣笛寻车、授权驾驶功能。 ·固体电解质中间相（SE，电池内部阳极上形成的一层）的形成会消耗大量的锂离子。这会对初始库仑效常（第一次循环之前电池中的电了传输效率产生不利影响，从而降低电池的能量密度。预锂化是一种有助于抵消这种影响、减少锂离了电池内部活性锂的损失，从而提高其能量密度的有效策略。 “成行平台”最大的特点是以低至32TOPS的算力，7V/9V的纯视觉配置，通过“强视觉在线实时感知、无高精地图依赖、无激光需达依赖”，实现了包活城文记亿行车（32TOPS）/城区领航驾驶（8OTOPS）在内的L2+智能驾驶能。同时，该纯视觉智能容变系统也支持广展毫来波雷达、超声波雷达、激光雷达、高精度地图等传感器，进步增强系统在极限场景下的性能及安全允余。 ·OPPO智行（OPPOCarlink）是套路终端全场最的系统出行解决方案。该方案了2021OPPO开发者大会上止式推出，包含了数字车钥匙、手表控车、车管家、车机投屏等多项核心能力。在OPPOCarlink解决方案中，车企对车机系统依旧自主可控，在不更换车机系统的前提下即可获得手机能力和丰富的应用生态。 ·清华人学本次研究的策略基于转移印刷，即一种将图案印刷到中间介质上，然后将其应用到最终基材或材料上的方法。研究人员开发出卷对卷电沉积和转印系统，用于连续顶锂化谨离了电池阳极。通过卷对卷压延，预制阳极可以完全转印到电沉积的锂金属上，可以将石墨基和硅/碳基锂离了子电池电极的初始库仑效率提高到几乎100%。 ·大射车载特有的惯导立体双目是「成行平台！最明显的外部特征，通过与人限相似的视觉原理获得距离信息生成稠密的点云来识别任意类别障碍物。惯导立体双目还可以为自适应智能悬挂提供路面预瞄数据，为自动车灯、自动用刷等提供环境信息等 03．行业政策 1.国家政策 工信部发布国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车 工信部发布国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车 7月18日，工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合修订印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》。 总体目标 标准体系内容 2025年系统形成能够支掉组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系-2030年全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系 基础标准 术语和定义：统一智能网联汽车领域的基键通用概念分类和分级：支择各相关方认识和理解智能网联汽车领域标准化的对象、边界、以及各标准化对象之间的员级关系和内在联系符号和编码：统一智能网联汽车各类产品、技术和功能对象的标识和待导。 2通用规范标准 功能安全与颜期功能安全：功能安全包括产品层而的功能安全分析、设计开发要求、谢试评价方法，以及企业层面的功能安全管用要求和审核评估方法：预期功能安全包括产品层面的预明功能安全分析、设计开爱要求、测试评价方法，以及企业民面的预期功能安全管理要求和审核评估方法网络安全与数据安全：网络安全包括安全保险美与安全技术美标准：数安全包括数据通用要求、数安全要求、数插安全管理体系规范、数插安全共享模型和架构等标