2026年8月份全国乘用车市场分析报告

2026年8月，全国乘用车市场零售154.1万辆，同比下降23.6%，环比增长5.5%；累计零售1,171.6万辆，同比下降20.8%。市场呈现“总量弱修复、环比走强、结构极致分化”的运行态势，淡季尾部阶段正在“筑底蓄力”，行业结构性调整进一步深化。主要特征包括：

• 总量环比修复但同比仍承压：燃油车全线收缩，8月零售同比下降超40%；新能源车强势领跑，零售100.5万辆，同比下降10.1%，环比增长5.7%，渗透率达65.2%，再创历史新高。
• 出口持续发挥托底作用：8月厂商批发235.3万辆，同比下降5.3%，环比增长4.5%，批发同比增速较零售高出18.3个百分点。
• 行业库存持续下降：高油价冲击燃油车明显，经销商生存压力大、信心不足，国内“批售弱、零售不强”格局下渠道端持续承压。

8月新能源乘用车市场回顾显示：

• 批发：新能源车厂商批发渗透率64.2%，较2025年8月提升12个百分点；纯电动批发销量103.2万辆，同比增长25.9%，环比增长6.8%；狭义插混销量38.6万辆，同比增长3.1%，环比下降0.3%；增程式批发9.3万辆，同比下降10.9%，环比下降8.0%。
• 零售：新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率65.2%，较去年同期增长9.9个百分点；自主品牌中的新能源车渗透率83.9%；豪华车中的新能源车渗透率38.9%；主流合资品牌中的新能源车渗透率仅上升到13.4%。
• 出口：8月新能源乘用车出口51.8万辆，同比增长154.7%，环比下降5.0%；占乘用车出口58.4%，较去年同期增长18个百分点；其中纯电动占新能源出口的63.4%。
• 车企：比亚迪汽车纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等为代表的狭义插混表现持续较强。
• 新势力：8月新势力零售份额26.0%，同比增加5.5个百分点；新势力车型中的纯电动销量占比78.2%，较同期的68.2%占比大幅提升。
• 普混：8月普通混合动力乘用车批发10.7万辆，同比增长54%，环比增长10%。

2026年9月市场展望：

• 宏观层面：8月制造业PMI环比回升、CPI平稳，经济呈现“需求边际回暖、总量低位企稳”的运行特征，为车市回暖提供底部支撑；但9月面临去年同期的超高基数，高基数的效应将进一步抑制今年9月回升效果。
• 政策层面：今年以旧换新补贴政策持续加力，补贴数量预计呈现前低后高的趋势，多地政府9月会进一步加码，将有效拉动9月车市升温。
• 市场特征：高油价继续抑制燃油车的需求，“油电替代”加速，新能源渗透率在65%以上高位运行；换购需求挤压首购需求，“消费升级与消费降级退出并存”，B级及以上高端车型需求旺盛；以智驾驱动的新消费需求正在形成，消费者对AI智驾功能的关注度快速提升。

2026年1-7月汽车行业回顾：

• 利润率：2026年1-7月，汽车行业利润率3.6%，相对于下游工业企业利润率6.5 %的平均水平，汽车行业仍偏低。
• 出口：2026年1-7月中国汽车实现出口641万辆，同比增长54%；中国新能源车占世界新能源汽车市场份额62%。
• 全球市场：2026年1-7月世界汽车销量达到5,611万辆，同比增长3%；中国汽车销量下降4%，美国销量下降3%，印度汽车市场销量增长19%，泰国汽车市场增长14%，俄罗斯市场销量增长8%，越南增长29%。