2024年8月份全国乘用车市场分析报告

专业|共享|高效|创新 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会2024年9月9日 一.总体市场 2024年8月产量分析表2024年8月零售和批发销量分析表2020-2024年8月狭义乘用车零售和批发销量走势图 目录Contents 2024年8月产量、零售、批发分析表2020-2024年8月新能源乘用车零售和批发销量走势图二.新能源市场 三.厂商排名 2024年8月狭义乘用车零售销量TOP102024年8月狭义乘用车批发销量TOP102024年8月广义乘用车零售销量TOP102024年8月广义乘用车批发销量TOP10 说明批发销量：国内外批发销量 狭义乘用车：轿车、MPV、SUV广义乘用车：轿车、MPV、SUV、微客新能源市场：轿车、MPV、SUVBEV：纯电动PHEV：插电混动第9页面图中的表示有微客的厂商数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表-初稿 四.市场分析 2024年8月全国乘用车市场回顾2024年9月全国乘用车市场展望2024年1-7月汽车行业收入5.5万亿增长4%2024年7月中国汽车出口55万增长26%2024年1-7月中国汽车进口40万下降2%2024年1-7月中国占世界新能源车份额65% 总体市场-2024年8月产量分析表 总体市场-2024年8月零售、批发销量分析表 新能源市场-2024年8月产量、零售、批发分析表 市场分析-2024年8月全国乘用车市场回顾(一) 零售：8月全国狭义乘用车零售190.5万辆，同比下降1.0%，环比增长10.8%；今年以来累计零售1,347.2万辆，同比增长1.9%。其中8月常规燃油车零售87万辆，同比下降28%，环比增长4%；1-8月常规燃油车零售744万辆，同比下降15%。8月国内新能源车零售渗透率53.9%。 随着报废更新政策进一步发力以及地方以旧换新政策陆续出台，国家呼吁反内卷后终端价格也开始趋稳，消费持币观望情绪进一步缓解，整体车市热度有所回升。随着新能源车市能源结构变化，渗透率第二个月突破50%，整体车市季节走势与传统燃油车季节走势逐渐出现分化，8月新能源车市热度攀升，继续延续下半年持续走强的趋势。 受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响，8月份制造业PMI降至49.1%，景气水平有所回落。但随着7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提高汽车报废更新补贴标准。此次新补贴标准提高至购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元，由于报废更新的新能源较燃油车补贴有多5000元的优势，新能源车市场消费热情进一步被激发，其中入门级纯电动车与狭义插混市场强势增长。 近几个月的报废更新申报量环比大幅增长，根据全国汽车以旧换新平台最新数据显示，截止8月31日上午10点，已经收到汽车报废更新补贴申请超过80万份。由此测算8月下半月单日新增报废更新已超过1.33万份，充分体现了报废更新政策的拉动作用效果喜人。8月厂商新能源国内批发销量大幅低于零售，新能源车市终端销量呈现出好于预期的加速上行的趋势。 市场分析-2024年8月全国乘用车市场回顾(二) 8月乘用车市场的特征：一、8月新能源零售环比7月增速17%是近期较强的，体现国家报废更新政策的良好市场反馈；二、新能源车国内零售渗透率达到54%，较2023年8月增16.7个百分点，创渗透率新高；三、批发与零售走势分化，厂商在努力稳产降库存，以实现更好的流通生态；四、出口整体强增长态势稍有放缓，但8月份新能源的出口同比增23%，好于1-8月出口累计增速（20%）约3个百分点，体现出口新能源回暖明显；五、主流自主车企持续走高，新势力表现分化，国际品牌电动化仍需加速。 8月自主品牌零售120万辆，同比增长21%，环比增长14%。当月自主品牌国内零售份额为63.4%，同比增长11.4个百分点；2024年自主品牌累计份额58%，相对于去年同期增加7.8个百分点。8月自主品牌批发市场份额66.9%，较去年同期增长9.4个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场均获得明显增量。头部传统车企转型升级表现突出，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等传统车企品牌份额提升明显。 8月主流合资品牌零售48万辆，同比下降27%，环比增长7%。8月德系品牌零售份额16.6%，同比下降3.5个百分点，日系品牌零售份额12.6%，同比下降4.2个百分点。美系品牌市场零售份额达到5.7%，同比下降2.9个百分点。 8月豪华车零售22万辆，同比下降21%，环比增长3%。8月的豪华品牌零售份额11.6%，同比下降3个百分点，传统豪华车市场零售份额回落明显。 出口：今年总体汽车出口延续去年强势增长特征。乘用车厂商统计口径：8月乘用车出口（含整车与CKD）41.3万辆，同比增长24%，环比增长9%；1-8月乘用车累计出口304万辆，同比增长30%。8月新能源车占出口总量的24%，较同期持平。随着南美等市场的恢复，8月自主品牌出口达到33.3万辆，同比增长17%，环比增长8%；合资与豪华品牌出口8万辆，环比增长20%。 市场分析-2024年8月全国乘用车市场回顾(三) 生产：8月乘用车生产215.8万辆，同比下降3.7%，环比增长8.9%。8月乘用车生产较2023年的历史同期高点224万辆减少约9万辆。8月豪华品牌生产同比下降5%，环比下降1%；合资品牌生产同比下降28%，环比增长12%；自主品牌生产同比增长8%，环比增长10%。 批发：8月全国乘用车厂商批发215.4万辆，同比下降3.9%，环比增长9.6%。受车企夏季产销谨慎的影响，8月乘用车批发未能创出新高。8月自主车企批发144万辆，同比增长12%，环比增长9%。主流合资车企批发46万辆，同比下降30%，环比增长12%。豪华车批发25万辆，同比下降15%，环比增长5%。 8月乘用车主力厂商总体批发表现分化，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、大众、长安系厂商总体较强。8月万辆以上销量的乘用车厂商共35家（7月32家，去年同期34家），占整体市场份额96.8%，其中同比增速超50%的有4家，同比增速10%-50%的有5家，同比负增长的16家。万辆以上批发量的乘用车厂商环比正增长的有27家，其中环比增长10%以上的有17家，部分自主和日韩系合资的品牌环比表现较强。 库存：由于8月厂商生产相对谨慎，批发减量，形成了月度厂商产量高于批发0.4万辆，而厂商月度国内批发低于零售17万辆的淡季渠道去库存走势，连续7-8月渠道去库存30万辆明显改善了经销商运行压力。由于合资车企持续去库存趋势，因此近期总体的生产谨慎，1-8月厂商库存下降15万辆（去年同期下降4万辆）。总体乘用车国内渠道库存下降62万辆（去年同期下降17万辆）。 市场分析-2024年8月全国乘用车市场回顾(四) 新能源：8月新能源乘用车生产达到105.1万辆，同比增长32.6%，环比增长12.7%。2024年1-8月生产657.2万辆，同比增长28.5%。8月新能源乘用车批发销量达到105.2万辆，同比增长31.7%，环比增长11.4%。2024年1-8月批发662.2万辆，同比增长30.2%。8月新能源乘用车市场零售102.7万辆，同比增长43.2%，环比增长17.0%。2024年1-8月零售601.6万辆，同比增长35.3%。8月新能源乘用车出口9.9万辆，同比增长23.7%，环比增长7.6%。2024年1-8月出口78.7万辆，同比增长20.1%。 1）批发：8月新能源车厂商批发渗透率48.9%，较2023年8月35.6%的渗透率提升13.3个百分点。8月，自主品牌新能源车渗透率63%；豪华车中的新能源车渗透率43.2%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.8%。 8月纯电动批发销量59.2万辆，同比增长6.6%，环比增长17.3%；8月狭义插混销量34.5万辆，同比增长84%，环比增长9%；8月增程式批发11.5万辆、同比增长109%，环比下降6%。8月新能源批发结构中：纯电动56%、狭义插混33%、增程式11%，2023年8月为纯电动70%、狭义插混24%、增程式7%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、狭义插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。 8月B级电动车销量21.6万辆，同比增长31%，环比增长5%，占纯电动份额37%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场回落，其中A00级批发销量9.7万辆，同比增长15%，环比增长17%，占纯电动的16%份额，同比微增1个百分点；A0级批发销量13.1万辆，占纯电动的22%份额，同比下降10个百分点；A级电动车12.7万，占纯电动份额22%，同比增加2个百分点；各级别电动车销量分化，消费升级的高端化态势明显。 8月乘用车批发销量超两万辆的车型有16个（上月15个）：Model Y（56,309辆）、比亚迪宋（53,786辆）、海鸥（40,949辆）、海豹06（40,015辆）、秦L（40,011辆）、比亚迪秦（30,446辆）、Model 3（30,388辆）、比亚迪元（30,061辆）、朗逸（26,186辆）、瑞虎8（25,821辆）、博越（25,622辆）、理想L6（24,897辆）、宋L（23,007辆）、星越（22,376辆）、速腾（21,251辆）、瑞虎7（21,005辆）。其中新能源位列总体乘用车车型销量前8位（上月前10位），朗逸等燃油车主力车型国内表现有所改善。 市场分析-2024年8月全国乘用车市场回顾(五) 2）零售：8月新能源车国内零售渗透率53.9%，较去年同期37.3%的渗透率提升16.6个百分点。8月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率75.9%；豪华车中的新能源车渗透率33.5%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有8%。从月度国内零售份额看，8月主流自主品牌新能源车零售份额73%，同比增3个百分点；合资品牌新能源车份额3.8%，同比下降1.4个百分点；新势力份额16.0%，小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长2个百分点；特斯拉份额6.2%，同比下降2.8个点。 3）出口：8月新能源乘用车出口9.9万辆，同比增长23.7%，环比增长7.6%。占乘用车出口24%，较去年同期持平；其中纯电动占比新能源出口的80.8%，作为核心焦点的A0+A00级纯电动出口占新能源出口的41%（去年同期79%）。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，虽然近期受到外部国家的一些干扰，但自主插混出口发展中国家增长迅猛，前景光明。8月厂商出口方面优秀的企业是：比亚迪（30,451辆）、特斯拉中国（23,241辆）、上汽乘用车（5,128辆）、奇瑞汽车（4,472辆）、上汽通用五菱（3,427辆）、小鹏汽车（2,500辆）、长城汽车（2,394辆）、哪吒汽车（1,489辆）、吉利汽车（1,402辆）、华晨宝马（967辆）、东风本田（953辆）、江苏悦达起亚（950辆）、赛力斯（926辆）、东风汽车（871辆）、江淮汽车（612辆）。其他车企新能源出口也有一定规模。从自主品牌出口的海外市场零售数据监控看，A0级电动车占比曾达到近50%，是自主出口绝对主力，上汽等自主品牌小型电动车前期在欧洲表现较强，因此受到相应的针对性加税措施，这也体现了小微型电动车是世界电动车的竞争核心，我们急需引导电动车发展小型化的财税政策，鼓励小微型电动车发展，这样才能让中国电动车可持续走向世界。作为与纯电动零碳车型对应的燃油车大类，在海外市场“油电平权”的大趋势下，自主插混车型依托低油耗长续航的优势，在海外市场其分流燃油车的能力和表现日益突显。 市场分析-2024年8月全国乘用车市场回顾(六) 4）车企：8月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以理想