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鸿富瀚交流反馈 液冷放量加速利润弹性释放

2026-09-03 未知机构 董亚琴
报告封面

⭐液冷仅阿里明年有望贡献6E+利润：按照明年1万柜，单柜60-70万，份额45%对应30亿+收入，20%净利率测算对应6E+利润。 ⭐其他客户后续也会有突破：拿了多家大厂的代码尤其目标重点突破META（目标份额30%以上）和AWS，NV拿到了RVL，Rack Manifold上了算博会NV的展台（单柜需求大概4000-6000美元）。目标明年液冷加起来做到40E规模，利润还有上修空间。 ⭐传统业务也有增长：华为电站9月并网开始贡献利润，装备业务爆发（去年千万营收今年3亿订单），消费电子结构件折叠屏拉动、立讯机器人订单等等，明年有望看到4-5亿利润。 ⭐明年潜在10E+利润，对应目前PE17X，估值较低建议关注~

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