Jaguar Health Inc美股招股说明书(2026-09-03版)

最高4,782,527股普通股 本第7号补充文件（以下简称“本补充文件”）修订并补充了2024年5月23日签署、经第1号补充文件（日期为2024年7月17日）、第2号补充文件（日期为2024年11月13日）、第3号补充文件（日期为2025年5月5日）、第4号补充文件（日期为2025年5月21日）、第5号补充文件（日期为2025年6月27日）和第6号补充文件（日期为2025年8月14日）修订的招股说明书补充文件（以下简称“ATM招股说明书补充文件”）中包含的某些信息，以及与该招股说明书补充文件一同签署的招股说明书（日期为2024年5月1日）（以下简称“基础招股说明书”），并与ATM招股说明书补充文件、任何后续补充文件以及各文件中视为参考纳入的文件共同构成“招股说明书”（以下简称“招股说明书”），作为我们根据S-3表格提交的注册声明的一部分（注册文件号：333-278861）（以下简称“注册声明”），涉及Jaguar Health, Inc.（“我们”、“我们”或“公司”）投票普通股（面值每股0.0001美元）（“普通股”）的“随市报价”发行（“ATM计划”），该发行根据ATMAgreement（定义见下文）进行。除非另有说明，“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”一词均指Jaguar Health, Inc.及其子公司。 您应在投资我司普通股前，仔细阅读本招股说明书及本补充文件。本补充文件应与招股说明书一并阅读，除本文件所载信息对招股说明书所载信息进行修订或替代之外，本文件受其约束。未包含招股说明书及其中未来任何修订或补充的，本补充文件不完整，且只能与招股说明书及其中未来任何修订或补充一并交付或使用。 2021年12月10日，我们设立了与招股说明书相关的ATM计划，并通过该计划，我们可能不时通过兰登堡·索尔仁公司（“兰登堡”或“管理人”），作为公司的销售代理人，出售我们的普通股。为此，我们与兰登堡于2021年12月10日签署了该特定“市场发售协议”（该协议经修订且可进一步修订，称“ATM协议”），该协议于2022年2月2日、2024年5月23日、2024年7月17日、2024年11月13日、2025年2月4日和2025年8月14日由公司分别与兰登堡、公司、兰登堡和Lucid Capital Markets, LLC（“Lucid”）签署或修订。根据ATM协议，Lucid作为销售代理的任期于2025年12月31日到期，兰登堡自2026年1月1日起成为ATM协议下的唯一销售代理人。 此前报道，2025年3月31日，我们成为S-3表格通用指令I.B.6的适用对象，该指令限制了我们在作为本补充文件和招股说明书一部分的注册声明下可出售的金额。根据S-3表格通用指令I.B.6，截至2026年8月27日，我们非关联方持有的普通股累计市值约为1499万美元，该数据基于5,335,075股非关联方持有的、每股价格为2.81美元的我们普通股计算得出，而该价格是我们普通股在2026年7月6日的收盘价。截至本文件日期，在过去截至本文件日期的12个月日历期内，我们已根据S-3表格通用指令I.B.6出售了约214,660美元价值的我们普通股。由于S-3表格通用指令I.B.6的限制以及根据招股说明书迄今为止的销售情况，并依据ATMA协议的条款，我们通过管理人根据招股说明书随时可能出售的普通股的累计发行价已降低至约478万美元。 除本补充协议另有规定外，ATM计划的条款保持不变，ATM协议仍然完全有效。我们的普通股在纳斯达克交易所上市，交易代码为“JAGX”。2026年9月2日，我们普通股在纳斯达克交易所的最后一次报告售价为每股0.7299美元。 投资我们的普通股涉及高度风险。在决定是否投资我们的证券之前，您应仔细考虑我们在《ATM招股说明书补充文件》第S-8页开始处“风险因素”标题下、在我们最新的10-K年度报告、我们最新的10-Q季度报告及其任何修正案中所述的风险，这些文件通过参考纳入招股说明书，并纳入本补充文件和招股说明书中。 无论是证券交易委员会还是任何州证券委员会，均未批准或拒绝批准这些证券，也未确定本补充文件与招股说明书是否真实、完整。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。