PMV Pharmaceuticals Inc. 美股招股说明书（2026年8月31日版）

普通股股票 普通股股票 普通股股票 购买授权书最高可达 我们正在销售我们的普通股股票，面值每股0.00001美元，或称普通股，并且，向某些投资者替代普通股，提供预先资助的购买普通股的认股权证，以及伴随的普通股认股权证，可购买高达我们普通股股票总数或称普通股认股权证的总和。根据本招股说明书补充文件及随附的招股说明书。每一股普通股及每一份预先资助的认股权证将连同一份伴随的普通股认股权证一起出售，用于购买发行的普通股。本招股说明书补充文件更新至普通股的发行，该发行可在预先资助的认股权证及本次发行中出售的普通股认股权证行权时发行。 每份预资助认股权证及伴随认股权证的价格等于本次发行中普通股及伴随普通股认股权证向公众出售的每股价格减去0.00001美元，且每份预资助认股权证的行权价格等于每股0.00001美元。我们的普通股（或预资助认股权证）及普通股认股权证可立即分离，并将分别发行。普通股认股权证可立即行权，并自发行之日起五年后到期。普通股认股权证的初始行权价格等于每股普通股的价格。普通股认股权证的行权价格及可发行的普通股数量，将根据本招股说明书补充部分 elsewherein所述进行调整。此外，自美国食品药品监督管理局（FDA）就我们治疗携带TP53Y220C突变的铂耐药/难治性卵巢癌患者的瑞他帕妥新药申请（NDA）接受审评的决定公告之日起，普通股认股权证的行权价格将降低至(i)普通股认股权证初始行权价格的33%与(ii)较小者（x)当时行权价格与(y)NDAAcceptanceAnnouncement之后交易日起五个交易日内的我们普通股成交量加权平均价格（称为重置行权价格）中的较大者，如果该重置行权价格低于初始行权价格。如果普通股认股权证的行权价格降低至重置行权价格，则根据普通股认股权证可发行的普通股数量应增加，使得在考虑行权价格降低至重置行权价格后，根据该认股权证应支付的总行权价格等于NDAAcceptanceAnnouncement日期立即之前的总行权价格。"参见“证券描述”。 若《新药上市申请批准公告》与FDA批准该新药上市的决定相关，则自该《新药上市申请批准公告》之日起30日后至其后60个日历日内，我们可能要求普通股认股权证持有人以现金方式行权其高达50%的普通股认股权证，或强制行权。根据强制行权未行权的任何普通股认股权证应失效作废，且普通股认股权证持有人行权该普通股认股权证的权利应予丧失。 我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“PMVP”。2026年8月28日，我们普通股在纳斯达克全球精选市场的最后成交价为每股1.22美元。预购权证或普通股权证没有建立公开交易市场，我们也不预期会形成市场。此外，我们无意申请将预购权证或普通股权证在纳斯达克全球精选市场、任何其他证券交易所或任何其他国家认可的交易系统上市。 public company reporting requirements. See “Prospectus Supplement Summary—Implications of Being a Smaller Reporting Company.”根据《交易所法案》第12b-2条颁布的定义，我们是一家“规模较小的报告公司”，因此，需遵守某些减免规定。 投资我们的证券涉及高度风险。请参阅“ 自本招股说明书补充文件的S-8页起，以及本文件中引用的其他文件。 无论是美国证券交易委员会还是任何州证券委员会，均未批准或否决这些证券。确定该前景补充信息是否真实或完整。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 目录 目录 招股说明书补充文件 关于本招股说明书补充说明 招股说明书补充说明摘要 发行风险因素 关于前瞻性陈述的特殊说明 款项用途 股息政策稀释性影响 美国联邦所得税考虑因素 证券承销说明 法律事项 专家人士 获取更多信息的方式 通过参考纳入某些文件 招股说明书 参考性纳入您可以在哪里找到更多信息权利描述订阅权说明采购合同描述单位描述分发计划法律事务专家关于本招股说明书招股说明书摘要风险因素关于前瞻性陈述的特殊说明募集资金用途资本证券的描述债务证券的描述 目录 关于本招股说明书补充文件 本招股说明书补充文件是我们根据S-3表格向美国证券交易委员会（SEC）提交的“货架登记声明”的一部分。在货架登记程序下，我们可能不时发行各种证券，其中向特定投资者发行的本公司普通股、普通股认股权证和预购认股权证即为其中之一。该登记声明还包括附件，其中包含关于本招股说明书补充文件及随附招股说明书中所述事项的更详细信息。 若本招股说明书补充文件的记载与任何于本招股说明书补充文件签署日前向美国证券交易委员会（SEC）提交并在此引用的文件中的记载不同或存在差异，您应依据本招股说明书补充文件中的记载。若其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件（例如，一份被视为在本招股说明书补充文件中引用的后续提交文件）中的陈述不一致，则日期较晚的文件中的陈述将修改或取代日期较早的文件中的陈述。任何经如此修改或取代的陈述，除经如此修改或取代外，不应被视为构成本招股说明书补充文件的一部分。 您应仅依赖本招股说明书补充文件中包含或通过引用纳入的信息。我们及承销商均未授权任何人提供除本招股说明书补充文件中包含或通过引用纳入的信息，或包含在我方已授权用于本次发行的任何允许的自由写作招股说明书中的信息之外或不同的信息。我们及承销商对他人可能提供的任何其他信息不承担任何责任，亦不对此类信息的可靠性提供任何保证。 本招股说明书补充文件中包含的信息以及通过引用纳入本文件的文件，仅在其各自日期时准确，而不论任何此类文件的交付时间或我们证券的任何销售时间。自上述日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。在您做出投资决策时，仔细阅读并考虑本招股说明书包含或通过引用纳入的所有信息至关重要。在投资我们的证券之前，您应当阅读本招股说明书、通过引用纳入本文件的文件、本招股说明书中题为“您如何获取更多信息”和“通过引用纳入某些文件”的部分中描述的附加信息，以及我们授权用于本次发行的任何自由书写招股说明书。 我们进一步注意到，在我们作为任何文件附件提交，且该文件被纳入本招股说明书补充文件的任何协议中，我们所作出的陈述、保证和承诺，仅是为了该协议相关方的利益，在某些情况下，也是为了在协议相关方之间分配风险，不应被视为是对您的陈述、保证或承诺。此外，此类陈述、保证或承诺仅在作出之日是准确的。因此，此类陈述、保证和承诺不应被依赖，以准确反映我们当前的状况。 我们在我们的业务中使用各种商标、商号和服务标志，包括但不限于我们的公司名称和标志。本招股说明书补充文件中提到的其他商标、商号或服务标志均为其各自所有者的财产。仅为方便起见，本招股说明书补充文件中的商标、商号和服务标志可能不使用®、™和SM符号，但此类引用不应被视为任何表明其各自所有者不会在适用法律允许的最大范围内主张其相关权利的指示。本招股说明书补充文件以及通过引用纳入其中的文件还包含有关我们行业、我们业务以及某些疾病市场的估计、预测和其他信息，包括有关这些市场估计规模以及某些医疗状况的发生率和流行率的数据。基于估计、预测、预测、市场调研或类似方法的信息本质上会受到不确定性影响，实际事件或 目录 情况可能与本信息中反映的事件和情况有实质性差异。除非另有明确规定，否则我们从市场研究公司和其他第三方、行业、医学和一般出版物、政府数据及其他类似来源获取了本行业的、商业的、市场的和其他数据，这些数据包括报告、研究调查、研究以及类似的市场研究公司和其他第三方准备的资料。 我们仅向在允许此类要约和销售的司法管辖区内的特定投资者提供出售证券的要约，并寻求购买证券的要约。本招股说明书补充文件的分发以及我们在某些司法管辖区内的证券要约可能受法律限制。美国境外人士如获得本招股说明书补充文件，必须了解并遵守与美国境外提供本招股说明书补充文件所涉及的证券及本招股说明书补充文件分发相关的任何限制。本招股说明书补充文件不构成任何人在其作出此类要约或要约征集不合法的任何司法管辖区内提供的证券的要约出售，亦不得与此类要约出售或要约征集相联系使用。 除非上下文另有说明，本招股说明书补充文件及任何自由书面的招股说明书中提及“我们”、“我们的”、“PMV Pharma”、“我们”、“公司”及类似称谓，均指PMV Pharmaceuticals, Inc. 目录 招股说明书补充概要 以下业务摘要包含本补充招股说明书及随附招股说明书中包含或通过引用纳入的部分信息。本摘要并非包含所有可能对您重要的信息。您应仔细阅读本补充招股说明书及随附招股说明书，包括通过引用纳入的任何信息，这些信息在“您可在何处获取更多信息”及“通过引用纳入的某些文件”部分中有说明。尤其应仔细阅读本补充招股说明书及随附招股说明书中题为“风险因素”的部分，以及“风险因素”、财务报表及相关注释以及我们通过引用纳入的其他信息，包括我们的10-K年度报告和10-Q季度报告，以及通过引用纳入的其他文件中包含的信息。 概述 我们是一家精准肿瘤学公司，致力于开创靶向p53的小分子、肿瘤非特异性疗法。p53是一种定义明确的抑癌蛋白，被称为“基因组守护者”，正常的或野生型p53具有消除癌细胞的能力。然而，突变型p53蛋白可能发生错误折叠并失去其野生型抑癌功能。这些p53突变存在于大约一半的所有癌症中。p53生物学领域由我们的联合创始人阿诺德·莱文博士于1979年发现p53蛋白时创立。我们依托四十多年的研究经验，对p53形成了独特见解，并开发了一个精准肿瘤学平台，旨在产生选择性、小分子、肿瘤非特异性疗法，通过结构矫正特定的突变型p53蛋白以恢复其野生型功能。我们正在部署我们的精准肿瘤学平台，以靶向p53突变和其他与p53相关的癌症。 我们主要的产品候选药物rezatapopt是一种口服小分子药物，旨在强效且选择性地纠正由特定p53突变Y220C引起的p53错误折叠，同时不影响野生型p53。p53Y220C突变与约1%的所有癌症相关，包括子宫内膜癌、乳腺癌、非小细胞肺癌（NSCLC）、结直肠癌、胰腺癌，以及值得注意的是，约占卵巢癌的3.2%。针对由p53Y220C突变引起的卵巢癌，我们估计在二线及以后治疗 setting 中，约有1,900名患者（美国加上欧盟四国/英国），其中1,000名患者代表约5.5亿至7亿美元的美国市场，以及约8.5亿至10亿美元全球市场。 瑞他帕普特旨在通过占据由氨基酸位置220处的酪氨酸到半胱氨酸突变所形成的口袋来恢复野生型构象。我们正采用肿瘤非特异性开发策略，并于2020年10月启动了1/2期临床研究PYNNACLE。我们的策略是通过加速途径寻求批准，我们相信PYNNACLE临床研究的2期部分有潜力成为关键性研究。2020年10月，我们获得了FDA对瑞他帕普特用于治疗存在p53Y220C突变的局部晚期或转移性实体瘤患者的快速通道指定。2023年7月，我们在1期结束会议上与FDA会面，就推荐的2期剂量以及我们PYNNACLE研究中单臂2期注册部分的关键要素达成了共识。2023年10月，我们在美国癌症研究协会（AACR）、国家癌症研究所（NCI）以及欧洲癌症研究与治疗组织（EORTC）国际会议、AACR-NCI-EORTC分子靶点与癌症治疗国际会议的年度会议上，展示了瑞他帕普特的更新1期临床数据。我们在2024年第一季度给PYNNACLE研究的关键性2期单药治疗部分的首位患者给药。2025年9月，我们宣布了PYNNACLE临床试验关键性2期部分的初步数据，该数据于2025年10月在一次突破性口头报告和海报中进行了更新。 目录 2025年AACR-NCI-EORTC国际分子靶点与癌症治疗会议上的报告。2026年3月，Rezatapopt获得美国FDA孤儿药认定，用于治疗TP53 Y220C阳性卵巢癌、输卵管癌和原发性腹膜癌。 近期发展 监管更新 在最近一次与FDA的会议中，我们获得了反馈，该反馈继续支持我