江波龙招股说明书

深 圳 市 江 波 龍 電 子 股 份 有 限 公 司Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. 股份代號 : 09976（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 26,077,800H2,607,800H23,470,000HH240.601%0.0027%0.00565%0.00015%H1.0009976 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期發售價將由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們於2026年9月4日（星期五）（香港時間）或之前按協議確定。倘若因任何理由，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們於2026年9月4日（星期五）（香港時間）中午十二時正之前未能協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。除非另行公佈，否則發售價不會高於每股發售股份240.60港元。 倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商根據香港承銷協議的責任。有關進一步詳情，請參閱「承銷 － 承銷安排及費用 － 香港公開發售 － 終止理由」一節。 2026年8月31日 www.hkexnews.hk>>https://www.longsys.com 閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份： (1)在網上通過eIPO服務於www.eipo.com.hk申請；或 (2)通過EIPO渠道以電子方式申請，及通過指示身為香港結算參與者的或通過香港結算FINI系統發出，促使香港結算代理人代表閣下申請香港發售股份。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的本招股章程的印刷本，其內容與本招股章程的電子版本相同。 倘閣下為，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 閣下通過eIPO服務或EIPO渠道提出的申請須認購最少50股香港發售股份，並須按照下表所列香港發售股份數目的倍數確定認購數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。 倘若閣下通過eIPO服務申請， 閣下可參考下表了解閣下所選H股數目的應繳款項。 閣下須在申請認購香港發售股份時全額支付申請時應繳款項。 倘若閣下通過EIPO渠道申請， 閣下的經紀或託管商可能會根據中國香港適用法律法規，要求閣下按經紀或託管商釐定的金額為閣下的申請預先提供資金。 閣下有責任遵守閣下的或就閣下申請認購的香港發售股份所施加的任何有關預先提供資金的要求。 (1) 以 下 香 港 公 開 發 售 的 預 期 時 間 表 如 有 任 何 變 動 ， 本 公 司 將 於 聯 交 所 網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.longsys.com刊發公告。 (1) 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年8月31日（星期一）上午九時正 通過指定網站www.eipo.com.hk使用 eIPO服務完成電子申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . 2026年9月3日（星期四）上午十一時三十分 開始辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年9月3日（星期四）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈支付轉賬完成 eIPO申請付款及(b)向香港結算發出的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年9月3日（星期四）中午十二時正 倘閣下指示閣下的或（須是香港結算參與者）按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交，有關可作出指示的最早時間及最後期限，和的安排或各有不同，建議閣下向閣下的經紀或託管商查詢作實。 截止辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年9月3日（星期四）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年9月4日（星期五）中午十二時正之前 在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.longsys.com刊登有關最終發售價、香港公開發售的申請結果、國際發售的踴躍程度及香港公開發售項下香港發售股份分配基準的公告(6). . . . . . . . . . . . .不遲於2026年9月7日（星期一）下午十一時正 (1) 香港公開發售分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））將通過多種渠道提供，包括： (1)於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.longsys.com刊登有關香港公開發售的完整公告(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .不遲於2026年9月7日（星期一）下午十一時正 (2)香港公開發售的分配結果可於www.iporesults.com.hk（或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）使用「按身份證號碼搜索」功能全日24小時查閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年9月7日（星期一）下午十一時正至2026年9月13日（星期日）午夜十二時正 (3)撥打分配結果查詢電話+852 2862 8555 . . . . . . . 2026年9月8日（星期二）、2026年9月9日（星期三）、2026年9月10日（星期四）及2026年9月11日（星期五）上午九時正至下午六時正 就香港公開發售的(i)全部或部分獲接納申請（如適用）及(ii)全部或部分不獲接納申請，寄發 ╱ 領取退款支票及電子退款指示(8)(9). . . . . . 2026年9月8日（星期二）或之前 預期H股開始於聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年9月8日（星期二）上午九時正 (1) 附註： (1)除另有說明外，所有日期及時間均指中國香港本地日期及時間。(2)於遞交申請截止日期上午十一時三十分後， 閣下將不得通過指定網站www.eipo.com.hk向eIPO服務供應商遞交申請。倘閣下於上午十一時三十分或之前已遞交申請並已在指定網站獲得申請參考編號， 閣下將可繼續辦理申請手續（通過完成支付申請股款）直至遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記之時）為止。(3)倘於2026年9月3日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，中國香港發出「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及 ╱ 或極端情況，則當日不會開始或截止辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣安排」。(4)申請人如通過EIPO渠道申請香港發售股份，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －A.申請香港發售股份 －2.申請渠道」。(5)定價日預期將為2026年9月4日（星期五）或之前，並於任何情況下均不遲於2026年9月4日（星期五）中午十二時正。倘因任何原因，保薦人兼整體協調人與我們於2026年9月4日（星期五）中午十二時正之前未能協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。(6)網站或網站所載的任何資料概不構成本招股章程的一部分。(7)發售股份的H股股票將於上市日期上午八時正成為有效的所有權憑證，惟(i)全球發售於所有方面均已成為無條件及(ii)概無承銷協議根據其條款被終止。(8)根據香港公開發售的全部或部分不獲接納的申請，均會獲發電子退款指示 ╱ 退款支票。申請人所提供的部分中國香港身份證號碼或護照號碼，或（如申請由聯名申請人提出）名列首位的申請人的部分中國香港身份證號碼或護照號碼或會印於退款支票（如有）上。該等資料亦會轉交予第三方作退款用途。銀行於兌現退款支票前可能會要求核實申請人的中國香港身份證號碼或護照號碼。不準確填寫申請人的中國香港身份證號碼或護照號碼可能會導致退款支票兌現延誤或失效。(9)通過EIPO渠道申請認購香港發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －D.寄發 ╱ 領取股票及退還申請股款」一節了解詳情。申請人若通過eIPO服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款，則電子退款指示（如有）將發送至其申請股款銀行賬戶。申請人若通過eIPO服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款，則退款支票（如有）將寄往其向eIPO服務供應商發出的電子認購指示所示地址，郵誤風險概由其自行承擔。合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。倘閣下為合資格親身領取的公司申請人， 閣下的授權代表必須攜帶蓋有閣下公司印鑑的授權書。個人及授權代表於領取時均須出示獲本公司H股股份過戶登記處接納的身份證明文件。任何未獲領取的H股股票及 ╱ 或退款支票將以普通郵遞方式寄往相關申請所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。進一步資料載於本招股章程「如何申請香港發售股份 －D.寄發 ╱ 領取股票及退還申請股款」一節。上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構及條件以及香港公開發售申請程序的詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。 本文件乃由我們僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售或招攬購買本文件根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下作出的要約或邀請。我們並無採取任何行動以獲准在中國香港以外的任何司法權區公開發售香港發售股份，亦無採取任何行動以獲准在中國香港以外的任何司法權區派發本文件。在其他司法權區派發本文件進行公開發售以及提呈發售及銷售香港發售股份須受限制，除非根據該等司法權區適用證券法律向有關證券監管機關登記或獲其准許或豁免，否則不得進行上述活動。 閣下應僅依賴本文件所載的資料作出投資決定。香港公開發售僅依據本文件所載資料及所作聲明進行。我們並未授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不同的資料。對於並非本文件所載或所作的任何資料或聲明， 閣下不應視為已獲我們、任何聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、資本市場中介人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何承銷商、我們或其各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或其任何代表或參與全球發售的任何其他各方授權而加以依賴。 頁次 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .