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hcdx科翔股份2026中报点评高阶HDI产

2026-08-28 未知机构 葛大师
报告封面

🍁业绩：26H1实现营收21.29亿，同比+17.88%；归母净利‑6638万，上年同期‑6203万；扣非归母‑7528万，上年同期‑7240万。亏损率显著收窄。 🍁毛利率修复，Q2亏损环比大幅收窄 -上半年综合毛利率8.83%，上年同期7.57%，毛利率同比提升1.26pct。 -Q2营收11.70亿，同比+25.8%；归母净利‑1438万，Q1归母净利‑5200万，＃二季度亏损环比收窄 。 🍁下游客户结构拓展，加大AI相关领域开拓：重点加大光模块、服务器以及其他AI相关领域客户拓展力度，力争AI‑PCB成为业绩新增长点。 🍁投资建议：公司今年基本面有显著积极变化，产能利用率提升，客户&产品结构调整优化，目前市场高阶HDI产能非常紧张，盈利改善趋势确定。陶瓷混压pcb在产能筹备期，随rubin放量渗透率有望提升，继续看好推荐。

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