卡齐亚疗法有限公司美国存托凭证（ADR）招股说明书（2026年8月27日版）

步招股说明书及随附招股说明书并非出售这些证券的要约，且我们未在任何禁止该要约或出售证券的司法管辖区进行认购要约。 根据第424(b)(5)条规则提交 注册号 333-294392 完成前有效，日期为2026年8月27日 美国存托凭证预购权证，用于购买美国存托凭证A系列美国存托凭证B系列预购权证，用于购买美国存托凭证B系列美国存托凭证预购权证，用于购买美国存托凭证 我们正发行美国存托凭证（“ADS”），每一份ADS代表本公司五百（500）股普通股，无面值，发行价格为每股ADS及其伴随认股权证。我们亦向某些投资者发行预先资助认股权证，以替代ADS，投资者可按每股ADS及其伴随认股权证的发行价格（每份预先资助认股权证0.0001美元）购买ADS及其伴随认股权证，该价格等于每股ADS及其伴随认股权证的发行价格减去0.0001美元（“预先资助认股权证”）。每一份ADS及每一份预先资助认股权证将伴随A系列认股权证（“A系列认股权证”），用以购买ADS，以及B系列认股权证（“B系列认股权证”），用以购买ADS。适用的A系列认股权证行权价格等于每股ADS及其伴随认股权证发行价格的115%，适用的B系列认股权证行权价格等于每股ADS及其伴随认股权证发行价格的125%。本补充招股说明书亦涉及根据上述预先资助认股权证、A系列认股权证及B系列认股权证的行权而发行的ADS（“认股权证股份”）。 ADS和预融资认股权证将与系列A认股权证和系列B认股权证以固定组合形式出售，我们在此发行中出售的每一份ADS和预融资认股权证都将附带一份系列A认股权证和一份系列B认股权证。ADS、预融资认股权证、系列A认股权证和系列B认股权证可立即分离，并将单独发行，但在此发行中只能一起购买。 预融资认股权证、AW系列认股权证及B系列认股权证将不会在任何国家证券交易所或全国性认可的交易系统上市。 代表我们普通股的ADS已在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“KZIA”。截至2026年8月26日，纳斯达克市场上ADS的最后一个成交价格为每股14.60美元。 请参见本招股说明书补充文件的第S-17页“承销”部分，了解向承销商支付的报酬的说明。 我们根据联邦证券法的规定被视为“外国私人发行人”，因此，我们将就本次招股说明书补充文件及未来提交的文件，受到适用于外国私人发行人的、相对较低的上市公司信息披露要求。参见“招股说明书摘要——作为外国私人发行人的影响”。 投资证券涉及高度风险。您应仔细阅读本招股说明书补充文件第S-5页起标题为“风险因素”的部分中描述的风险和不确定性，以及纳入或被视为纳入本招股说明书补充文件及随附招股说明书的文件中，关于您在购买证券前应考虑的因素。 无论是证券交易委员会还是任何其他监管机构，均未批准或否定这些证券，也未对本次招股说明书补充文件及随附招股说明书的有效性或准确性作出认定。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。 公开发行价 （1）关于向承销商支付的承销折扣、佣金和认股权证行权费的说明，请参见“承销”部分。 承销商预计将在2026年或左右向购买者交付ADS、预融资认股权证以及随附的系列A认股权证和系列B认股权证。 招股说明书补充文件 关于本招股说明书补充部分 S-ii 招股说明书摘要 S-1 发行情况 S-3 风险因素 S-5 关于前瞻性陈述的警示 S-iv 资金用途 S-11 资本化和负债 S-10 稀释 S-12 我们正在发行的证券的描述 S-13 承销 S-17 费用 S-21 法律事项 S-21 专家 S-21 您可以在哪里找到更多信息 S-21 通过参考纳入某些信息 S-22 关于本招股说明书补充文件 本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充，它描述了本次发行的特定条款以及据此提供的证券，并补充和更新了随附招股说明书中包含的信息以及通过引用方式纳入其中每一份文件的信息。第二部分是随附招股说明书，它提供更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次证券发行。本招股说明书补充仅出于本次发行之目的被视为通过引用方式纳入随附招股说明书。当仅提及“招股说明书”时，是指两部分合并。 本招股说明书补充文件与随附招股说明书共同构成我们依据F-3表格（文件编号：333-294392）向美国证券交易委员会（“美国证监会”）提交的注册声明的一部分，该注册声明采用“货架登记”程序提交。在此货架登记程序下，我们正进行一项承销的ADS公开要约，每份ADS代表本公司五百（500）股普通股，ADS的公开要约价格为每股XX美元，并附带认股权证；同时，向某些投资者提供预融资认股权证以替代ADS，该预融资认股权证允许以每股XX美元的公开要约价格购买ADS并附带认股权证，该价格等于ADS及其附带认股权证的公开要约价格减去0.0001美元。每份ADS及每份预融资认股权证都将附带A系列认股权证以购买ADS和B系列认股权证以购买ADS。如果本招股说明书补充文件中的信息与随附招股说明书不一致，您应以本招股说明书补充文件为准。如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件（例如，被引用并入本招股说明书补充文件的文件）中的陈述不一致，则日期较晚的文件中的陈述将修改或取代日期较早的文件中的陈述。 在购买我们提供的任何证券之前，我们敦促您仔细阅读本补充招股说明书以及随附的招股说明书，并参考本补充招股说明书“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用的方式纳入某些信息”部分中描述的作为参考纳入的信息。这些文件包含您在做出投资决策时应考虑的重要信息。 您应仅依赖本招股说明书补充文件中包含或通过参考纳入的信息、随附的招股说明书以及我们授权用于与此发行相关的任何自由写作招股说明书中的信息。我们并未授权，承销商亦未授权任何人向您提供不同信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖该信息。本招股说明书补充文件不构成出售任何除本招股说明书补充文件所述证券之外的证券的要约，也不构成在任何要约或出售被禁止的司法管辖区内出售或招揽购买此类证券的要约。您应假定本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、通过参考纳入的文件以及我们授权用于与此发行相关的任何自由写作招股说明书中的信息，仅在其各自文件的日期时准确。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。您应在做出投资决策前，通读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、通过参考纳入的文件以及我们授权用于与此发行相关的任何自由写作招股说明书。 当我们在此招股书中提及“Kazia”、“我们”、“我们”和“公司”时，除非另有说明，我们指的是Kazia Therapeutics Limited及其合并子公司。当我们提及“证券”时，除非上下文另有要求，我们指的是本招股书补充文件中提供的ADS、预融资认股权证、A系列认股权证和B系列认股权证，以及认股权证股份，所有这些合在一起。当我们提及“您”时，指的是相关证券的潜在持有人。 我们拥有多项商标注册、申请和未注册商标，包括Kazia、Kazia Therapeutics以及我们的公司标志。本招股说明书中出现其他公司的其他商号、商标和服务标志均为其各自持有人的财产，仅为方便而列。本招股说明书中提及的商标和商号未标注“®”或“™”符号，但此等提及在任何方面均不构成表明，我们将不会在适用法律允许的最大范围内行使其权利或适用许可人的权利，以主张对这些商标和商号的权利。我们使用或展示其他公司的商号、商标或服务标志，不意在暗示与我们之间存在任何关系，或任何其他公司对我们表示认可或赞助。本招股说明书中出现的任何其他公司的商标、商号或服务标志均为其各自持有人的财产。 除非另有说明，本招股说明书补充文件中列出的所有金额均以美元（“$”）表示。我们的报告货币和功能货币为澳大利亚元（“A$”）。仅为方便读者，本招股说明书补充文件包含按指定汇率将某些澳大利亚元金额翻译成美元的内容。除本招股说明书补充文件另有说明外，所有澳大利亚元至美元的转换均基于澳大利亚储备银行于2026年8月26日公布的A$1.00兑$0.7182的汇率。我们不作任何表示，认为本招股说明书补充文件中提及的澳大利亚元金额可能已被或能够按该汇率或任何其他汇率转换为美元。任何表格中总计与所列金额之和之间的任何差异均是由于四舍五入造成的。 我们的财年截止日期为6月30日。文中提及的特定“财年”是指该日历年度截止至6月30日的财年。 对于美国境外的投资者：我们未在美国境外任何需要采取相关行动的司法管辖区进行任何允许发售、持有或分发本招股说明书的行为。美国境外的任何人若获得本招股说明书，必须了解并遵守有关所描述证券的发售以及本招股说明书在美国境外分发的任何限制。 本招股说明书包含的产业、市场及竞争地位数据，基于公开资料、行业出版物、第三方进行的市场调查与研究，其中部分资料可能未公开，以及我们自身的内部评估与研究。第三方出版物、市场调查与研究通常声明其信息来源可靠，但不保证此类信息的准确性与完整性。这些数据涉及多项假设与限制，并包含我们对所经营产业未来表现的预测与评估，其具有高度不确定性。我们提醒您，不要过分倚重此类预测、假设与评估。 本招股说明书不构成在任何将其作出或招揽构成非法的司法管辖区内出售或招揽购买本招股说明书所提供的证券的要约。 我们在澳大利亚注册成立，我们许多优秀的证券由非美国居民持有。根据美国证券交易委员会（SEC）的规定，我们目前有资格被视为“外国私营发行人”。作为外国私营发行人，我们无需像根据《交易所法案》注册的证券的美国国内注册人那样，频繁或及时地向SEC提交定期报告和财务报表。 **关于前瞻性陈述的警示声明** 本招股说明书补充文件、随附的基础招股说明书以及本文件中引用并包含的信息，均包含《1995年私人证券诉讼改革法》、证券法第27A条以及交易所法第21E条所定义的前瞻性陈述，这些陈述涉及重大风险和不确定性。除历史事实陈述外，所有其他陈述，包括有关我们战略、未来运营、未来财务状况、未来收入、预计成本、前景、管理层计划和目标的陈述，均属于前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过“可能”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“可能”、“继续”、“预测”、“潜在”、“预计”或这些词语的否定形式，以及类似的表达方式来识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词语。这些陈述涉及已知和未知风险、不确定性以及其他重要因素，这些因素可能导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的信息存在实质性差异。尽管我们相信本招股说明书补充文件、随附的基础招股说明书以及本文件中引用并包含的信息中所包含的每项前瞻性陈述均有合理依据，但我们提醒您，这些陈述基于我们目前已知的事实和重要因素以及我们对未来的预期，对于这些我们无法确定。 前瞻性陈述可能包括以下陈述： ●●●●●●●我们进行的临床前研究、临床试验及其他开发活动的成本、时间安排和结果。合作夥伴；我们临床项目按提供的时间表执行的可能性以及对我们合同研究的依赖。合同研究组织（CROs）以及受试者和患者及时入组的可预测性，以推进我们的临床试验保持其自身运营；我们对合同制造商在研发材料供应方面的依赖以及供应中断的风险从一家代工厂未来数据可能改变早期临床试验的初始和初步结果。我们正在进行的paxalisib晚期三阴性乳腺癌1b期临床试验的初步临床数据。包括观察到的耗竭性T细胞减少，这些减少基于少数患者，并且可能并非预测更大患者群体或后期临床试验的结果；我们预计在2027年初，从针对晚期三阴性乳腺癌的1b期临床试验中获得顶线数据的时间。该试验预计招募36名患者；我们计划将帕萨利斯ib（paxalisib）的临床开发扩展至激素受体阳性、HER2阴性的乳腺癌，早期。针对高风险三阴性乳腺癌和结直肠癌，以及此类扩容的时机、成本和结果； 帕萨利司的潜力在于：作为免疫疗法的增敏剂、重塑肿瘤微环境、重新激活抗肿瘤免疫或使检查点抑制剂在历史上难治的 setting 中发挥作用。 ● 对于启动和推进我们的临床项目所必需的申请或批准的监管