野村控股美股招股说明书(2026-08-27版)

根据第424(b)(2)条规则提交 注册声明编号 333-297506 333-297506-01 2026年7月16日招股说明书补充文件、2026年7月16日产品说明书补充文件及2026年7月16日指数产品说明书补充文件之定价补充文件 US$250,000 野村美国金融有限责任公司 senior 全球中期票据，A系列，由野村控股株式会社全额无条件担保 ® ® 与标普500指数和罗素2000指数表现最差的数字缓冲笔记，截止日期为2027年8月31日 ®野村美国金融有限责任公司（下称“本公司”）正发行下述于2027年8月31日到期（下称“本票据”）的数字缓冲票据，该票据与标普500指数®和®罗素2000指数（每项均为“参考资产”）中表现最差的指数挂钩。本票据为无担保证券。本票据的所有付款均受本公司信用风险及本票据担保人野村控股株式会社信用风险的影响。 若表现最差的参考资产的最终值大于或等于其缓冲值，您将获得8.55%的数字回报。表现最差的参考资产是指“表现最差的参考资产”。 若最低表现参考资产的最终值低于其缓冲值，则该资产在-20%以下的每1.00%下跌将导致1.25倍的敞口，且您将在到期时损失全部或部分本金。 约一年到期。 该票据不会在任何证券交易所上市。 这些票据并非普通债务证券，您应仔细考虑这些票据是否适合您的具体情况。 投资票据涉及重大风险，包括我们和诺穆拉的信用风险。您应仔细考虑“针对您的票据的额外风险因素”，该部分始于本定价补充文件的PS-5页，以及“风险因素”，该部分始于随附招股说明书第7页，“针对票据的额外风险因素”，该部分始于随附产品招股说明书补充文件的PS-13页，以及您投资票据前随附招股说明书中引用的任何风险因素。 您票据在票据期限设定时（根据Nomura Securities International, Inc.所使用的定价模型确定，以交易日期为准）的估计价值为每1,000美元本金金额992.00美元，该价值低于公允价格。 按以下指定原发行日期，凭付款交付票据。 本票据将构成我们的无担保债务。我们并非银行，这些票据不会受到美国联邦存款保险公司或其他任何政府机构或授权机构的存款保险保护。 我们的一家附属公司——野村国际证券株式会社，作为分销代理，将按对公众的售价扣除代理佣金后的价格从我们处购买票据。上述对公众的售价、代理佣金和发行人实得金额均与我们所售的初始票据相关。我们可能在交易日后、原始发行日期前决定出售额外票据，其售价、代理佣金和发行人实得金额可能与上述金额不同，但代理佣金不会超过上述金额，发行人实得金额不会低于上述金额。某些购买票据以向特定付费顾问账户销售的交易商可能会放弃部分或全部其销售让步、费用或佣金。参见“分销补充计划（利益冲突）”条款。 我们将使用此定价补充协议在票据的初始销售中。此外，在票据初始销售后，野村国际证券株式会社或我们的其他附属公司也可能在票据的做市交易中使用此定价补充协议。除非我们或我们的代理人已在销售确认书中告知买方其他情况，否则此定价补充协议正在做市交易中使用。 无论是证券交易委员会还是任何其他监管机构，均未批准或否决这些证券，也未对本次定价补充的准确性或充分性作出认定。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。 2026年8月25日野村 附加信息 您应连同于2026年7月16日日期的招股说明书（“招股说明书”）、于2026年7月16日日期的产品招股说明书补充文件（“产品招股说明书补充文件”）以及于2026年7月16日日期的股票指数产品招股说明书补充文件（“股票指数产品招股说明书补充文件”）一并阅读本定价补充文件。每一份文件均与我们的高级全球中期票据A系列相关，而本票据是其中一部分。如本定价补充文件与招股说明书、产品招股说明书补充文件或股票指数产品招股说明书补充文件中的条款有任何冲突，则本定价补充文件的条款将优先适用。 本定价补充文件，连同招股说明书、产品招股说明书补充文件及指数产品招股说明书补充文件，包含票据条款。您应仔细考虑，除其他事项外，还应考虑随附招股说明书中“风险因素”部分、随附产品招股说明书补充文件中“特定于票据的额外风险因素”部分，以及本定价补充文件从第PS-6页开始的“特定于您的票据的额外风险因素”部分所述事项。我们敦促您在投资票据前咨询您的投资、法律、税务、会计及其他顾问。 我们未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述已包含在本价格补充文件中或经引用。我们对他人可能提供的任何其他信息的可靠性不承担责任，亦不能对此提供任何保证。本价格补充文件仅为出售此处提供的证券的提议，但仅限于合法进行此类行为的情形和司法管辖区。本价格补充文件中包含的信息仅截至其日期有效。 您可以通过以下方式在美国证券交易委员会（“SEC”）网站（www.sec.gov）上获取招股说明书、产品招股说明书补充文件以及股票指数产品招股说明书补充文件： Prospectus dated July16, 2026:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1383951/000110465926084292/tm2619954-3_424b3.htmhttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1383951/000110465926084314/tm2619530d11_424b3.htmhttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1383951/000110465926084315/tm2619530d26_424b3.htm2026年7月16日日期的《股票指数产品招股说明书补充文件》：2026年7月16日日期的产品说明书补充文件： 针对您笔记的特定附加风险因素 投资票据需承担下述风险，亦需承担随附招股说明书中的“风险因素”以及随附产品招股说明书补充中的“特定于票据的风险因素”中所述的风险。您应仔细考虑票据是否适合您的具体情况。票据并非担保债务。 请注意，在本标题为“针对您的笔记的额外风险因素”的部分中，“持有人”一词指的是以其本人姓名在由我们、野村或信托公司为该目的所维持的账簿上注册的笔记的持有人，而非指持有在街道名称下注册的笔记的持有人，或通过DTC或其他托管人以簿记形式发行的笔记的持有人利益。笔记的利益持有人应阅读随附招股说明书中的“法律所有权和簿记发行”部分。 我们敦促您在投资这些票据之前，仔细阅读以下关于票据相关风险的全部信息，以及本定价补充文件中的其他信息、随附的招股说明书和随附的产品招股说明书补充文件。 笔记的结构或特点相关的风险 备注：本基金不保证任何本金返还，您可能损失全部本金。 本票据不保证任何本金返还。本票据与普通债务证券的不同之处在于，如果任何参考资产的最终价值低于其缓冲价值，我们将不会支付您100%的本金金额。在这种情况下，您有权在到期时收到的付款将低于本金金额，并且当表现最差的参考资产的最终价值每低于其缓冲价值1%时，您将损失票据本金金额的1.25%。您在到期时最多可能损失100%的投资。 对笔记的欣赏受限于数字回报。 您不会参与任何低于最低表现参考资产的回报水平的增值，也不会获得超过数字回报的票据回报。 您接收数字回报的能力可能在最终估值日终止。 若最低表现参考资产的最终价值低于其缓冲价值，则您无权在到期时获得数字回报。在这种情况下，若最低表现参考资产的最终价值低于其初始价值的80.00%，则您将在到期时损失超过20.00%的本金，并且可能损失全部本金。 由于该笔记与多个参考资产的业绩相关联，您将完全暴露于每个参考资产价值波动的风险之中。 由于该票据与多个参考资产的表现相关联，该票据将与每个参考资产的个人表现相关联。由于此类票据不与一个篮子相关联——在该篮子中，风险在篮子的所有组成部分之间得到缓解和分散——您将面临每个参考资产价值波动的风险。例如，在票据与篮子相关联的情况下，回报将取决于篮子组成部分的整体表现，该整体表现反映为篮子回报。因此，任何篮子组成部分的贬值都可能被另一个篮子组成部分的升值所缓解。然而，在票据与多个参考资产的表现相关联的情况下，每个参考资产的个人表现不会被结合起来计算您的回报，任何参考资产的贬值也不会被其他参考资产的升值所缓解。相反，您的回报将取决于表现最差的参考资产。 由于该票据与表现最差的参考资产挂钩，而非仅与一个参考资产挂钩，因此您面临的投资损失风险将更大。 如果您投资此类票据，而非与仅与一个参考资产表现挂钩的、性质基本相同的证券，那么您在投资上遭受重大损失的风险就更大。由于涉及多个参考资产，在最终估值日，其中一个参考资产的价值低于其缓冲值的可能性，要高于票据仅与一个参考资产挂钩的情况。因此，您在投资上遭受重大损失的可能性更大。 备注不计利息。 作为票据持有人，您将不会收到利息支付。 与参考资产相关的风险 影响参考资产的变更可能会影响参考资产的价值、票据的市场价值以及您将收到的票据金额和到期时您将收到的金额。 参考资产发起人针对参考资产中包含的股票所制定的关于增减及替换的政策，以及参考发起人如何考虑影响这些股票的特定变化的方式，可能会影响参考资产的价值。参考资产发起人关于参考资产计算方式的政策也可能影响参考资产的价值。参考资产发起人可以停止或暂停参考资产的计算或传播。任何此类行为都可能影响参考资产的价值以及票据的价值和回报。 投资票据存在小型公司风险。 RTY 跟踪被认定为小盘股的公司。这些公司通常比大盘公司具有更大的股价波动性、更低的交易量和更低的流动性，因此 RTY 的水平可能比投资于大盤公司发行股票的表现更具波动性。小盘公司的股价也比大盤公司更容易受到不利经营和经济发展的冲击，并且小盘公司的股票可能交易不活跃，这使得 RTY 难以跟踪它们。此外，小盘公司通常比大盤公司在财务上不太稳定，并且可能依赖少数关键人员，使其更容易受到人员流失的影响。小盘公司通常受到的分析师覆盖较少，并且可能处于其公司生命周期的早期，以及不太可预测的阶段。这类公司往往收入较小，产品线较少样化，其产品或服务市场的份额较小，财务资源较少，竞争优势较弱，并且比大盤公司更容易受到与其产品或服务相关的不利发展的影响。以上任何因素都可能对 RTY 的表现产生不利影响，并因此对票据的回报产生影响。 税务风险 票据的税务处理尚不明确。 票据的税务处理方面存在一些重要不确定性。您应咨询您的税务顾问了解您的具体情况。请参阅招股说明书中的“美国联邦所得税考虑因素”以及本定价补充中的“美国联邦所得税后果补充讨论”。 一般风险因素 您受丸之内信用风险影响，您的票据价值可能因负面变化而受损。市场对野村信用状况的看法。 通过购买本息凭证，您实际上是在部分上决定野村能否按照本息凭证的条款支付您所欠款项。我们绝大部分资产均为对野村及其子公司的贷款及其他应收款项。根据您持有的本息凭证，我们的义务由野村担保。因此，实际上，我们支付本息凭证所欠款项的能力，直接或间接地完全取决于野村的信用状况。此外，市场对野村信用状况的普遍认知将直接影响本息凭证的价值。若您购买本息凭证后，野村的信用状况恶化或被市场认为将恶化，您应预期本息凭证在二级市场的价值将下跌，甚至大幅下跌。在这样的大环境下，若您在二级市场出售本息凭证，您可能会蒙受重大损失。 您笔记在交易日期设定条款时的估计价值（根据参考我方关联公司的定价模型确定）低于笔记的原始发行价格。 您票据的原始票面价格超过其于票据条款在交易日期设定时根据我方关联公司定价模型所估算的价值。交易日期后，根据这些定价模型所确定的估算价值可能受到市场状况变化、我方及野村证券信用状况及其他相关因素的影响。如果野村国际证券有限公司购买或出售您的票据，它将根据该时根据此类定价模型所确定的估算价值进行交易。野村国际证券有限公司在任何时候购买或出售您的票据的价格也将反映其当时类似规模结构性票据的买卖价差等因素。 在评估您票据于交易当日条款设定