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天风汽车晶丰明源26半年报点评

2026-08-27 未知机构 Dawn

财务数据：
- 2026年上半年营收14.5亿元，同比增长99%，其中收购易充贡献4亿元增量；毛利率37.2%，同比下降2.4个百分点；归母净利润0.9亿元，同比增长449%；扣非归母净利润0.8亿元，同比增长517%。
- 2026年第二季度营收8.4亿元，同比增长108%，环比增长39%；毛利率37.1%，同比下降2.1个百分点，环比下降0.3个百分点；归母净利润0.5亿元，同比增长122%，环比增长35%；扣非归母净利润0.5亿元，同比增长105%，环比增长43%。
业务拆分：
- 2026年上半年LED照明驱动芯片营收4.9亿元，同比增长31%，毛利率37.5%，同比提升3.4个百分点。其中，2026年第一季度涨价直接提升了产品利润率。
核心观点：
- 主营业务毛利率下降主要反映原材料涨价影响，但归母净利润大幅增长得益于规模效应及非经常性损益贡献。
- 公司静待DrMOS产品放量，未来增长潜力值得关注。

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