立足差异化功能定位构建“五群六链五廊”共生体系——京津冀地区产业协同发展研究

——京津冀地区产业协同发展研究 研发部何金中孙田原郭文硕 摘要：京津冀两市一省具备区域协同发展的良好基础和条件。凭借首都北京全国政治中心和科技创新中心定位及更高的国有经济占比，京津冀地区在规划试点、科研创新、政策响应力等方面具备优势。自京津冀协同发展上升为国家战略以来，北京、天津、河北三地差异化定位、协同发展的格局日益巩固。其中，北京加快构建以高端制造业和服务业为主导的高精尖产业结构，天津制造立市与服务业提质并行推进，河北积极承接京津产业转移，新旧动能转换取得重要突破。京津冀产业协同发展历经十余年，政策从疏解北京非首都功能起步，逐步深化为“五群六链五廊”的精细化布局，并持续向商业航天、合成生物等新兴领域拓展，形成北京创新策源、天津先进制造、河北承接转化的梯度分工格局。在空间上，京津、京保石、京唐秦、京张承、京雄五条产业廊道分别聚焦信创与智能网联、电力装备与汽车、机器人与应急装备、绿色算力与氢能、空天信息等五大特色产业集群。基础设施的互联互通为产业协同提供了坚实底座，交通、能源、通讯一体化建设已基本成型。下一步，京津冀将构建具有全球竞争力的创新共同体，成为代表中国参与全球科技与产业竞争的世界级引擎。 一、京津冀区域协同发展的基础和特征 京津冀位于我国华北地区，由北京市、天津市和河北省共同组成，总面积21.6万平方公里，截至2025年底常住人口约1.09亿人。京津冀地区两市一省地缘相接、资源互补、历史同源，具备区域协同发展的良好基础和条件。2014年，京津冀地区协同发展上升为国家战略。2015年，中共中央政治局会议审议通过《京津冀协同发展规划纲要》，提出将京津冀打造成以首都为核心的世界级城市群、区域整体协同发展改革引领区、全国创新驱动经济增长新引擎、生态修复环境改善示范区，构建“一核双城三轴四区多节点”的空间布局，为京津冀地区协同发展提供了根本遵循。 与长三角和粤港澳大湾区相比，京津冀地区在区域功能和所有制构成等方面呈现出鲜明差异。首都北京作为全国政治中心，是党中央、国务院和绝大部分国家部委所在地，这使京津冀在顶层规划、标准制定、试点申报等环节具备天然优势；作为全国科技创新中心，北京集中了全国30%的“双一流”高校和60%的国家级科研院所，2023年京津冀研发投入强度高达4.3%，明显领先于粤港澳大湾区的3.4%和长三角的3.3%，成为国内基础科学与前沿研究的核心策源地之一。京津冀地区国有经济占比远高于东部和东南沿海地区，民营经济与外资经济比重偏低，意味着区域内企业具备更强的政策响应力，能够更加高效地落实国家战略举措，降低区域间的协调成本。 22025年，京津冀地区生产总值11.99万亿元，较上年增长5.4%，增速高出全国平均水平0.4个百分点，展现出较为强劲的发展势头。但从绝对规模看，相 较于长三角的34.66万亿元和粤港澳大湾区的15.34万亿元，京津冀在经济总量上仍有明显差距。以2024年人均GDP衡量，京津冀地区约为9.9万元，同样大幅落后于长三角的14.5万元和粤港澳大湾区的13.8万元，区域整体发展水平存在较大追赶空间。下一步，凭借着全国领先的研发投入强度、密集的创新资源以及高效的政策协同能力，京津冀地区有望稳步缩小区域差距，走出一条以科技创新为驱动、以区域协同为支撑的高质量发展之路。 二、京津冀协同发展上升为国家战略后三地产业结构变化及现状 自京津冀协同发展上升为国家战略以来，区域产业结构持续优化升级。三次产业结构由2013年的6.2∶35.7∶58.1转变为2025年的4.1∶25.8∶70.1，十二年间第三产业比重提高12个百分点，占比突破七成，服务业主导的产业格局更加巩固。与此同时，京津冀三地立足自身功能定位，产业结构呈现差异化特征，协同发展效应日益显现。 数据来源：Wind，新世纪评级整理 上市公司是区域产业资本化、规模化、竞争力最强的载体，上市公司集群格局是区域主导产业发展的重要缩影。从区域上市公司（非风险警示板）看，当前京津冀共有677家上市公司，占全国总数的12.9%。在行业分布上，31个申万一级子行业均有覆盖，说明京津冀地区产业门类较为齐全。其中数量占比较多的分别是软件服务（107家）、医药生物（57家）、硬件设备（52家）、机械（36家）、传媒（34家）。市值方面，由于北京是多数央国企注册地或总部所在地，虽然业务范围遍布全国，但在市值统计上归属北京，导致京津冀地区银行、 石油石化、电信服务、煤炭、非银、公用事业等重资本行业在市值上占据主导（截至2026年5月20日上述六大行业市值占比63.4%）；此外，信息技术（半导体、软件服务、硬件设备）市值占比为14.9%、医药生物为3.2%，高新技术产业体量也初具规模。 区域上市公司的数量与规模，在一定程度折射出当前京津冀地区产业发展的现状。由国有经济主导的金融、能源、公用事业等重资产行业构成地区产业发展的坚实底座；同时，以中关村产业园、滨海高新区、雄安新区为主的创新载体则带动产业链向高精尖方向突破，这成为京津冀在产业结构上区别于长三角、大湾区的最重要特征。 （一）北京：加快构建以高端制造业和服务业为主导的高精尖产业结构 北京是全国首个减量发展的超大城市。围绕“四个中心”城市战略定位，北京加快构建以高端制造业和服务业为主导的高精尖产业结构。2013年至2025年，北京市三次产业结构由0.7∶19.2∶80.1调整为0.2∶13.8∶86.0。通过主动、大规模疏解非首都功能产业，大批制造业向天津、河北等地转移，仅高端制造业得以保留，第二产业比重在12年间下降5.4个百分点。同时，产业结构加速向“微笑曲线”两端延伸，产品研发、设计、品牌营销等价值链高端环节得以保留并不断强化，带动生产性服务业高速发展。在此期间，北京着力打造两大核心服务业增长引擎：一是大力发展新一代信息技术产业，汇聚全国最多的人工智能和互联网头部企业，如寒武纪、紫光国微、中科创达等，数字经济发展优势突出；二是强化国家金融管理中心功能，作为众多大型金融机构总部所在地，如中国银行、中国工商银行、中国人寿等，北京金融资产总量占据全国半壁江山。得益于此，北京市第三产业比重上升5.9个百分点。当前，北京产业结构已达到发达经济体水平，成为全国服务业发展的标杆。 数据来源：Wind，新世纪评级整理 （二）天津：推动制造业优化升级与服务业提质增效并行 天津大力实施“制造立市”战略，推动制造业优化升级与服务业提质增效并行。2013年到2025年，天津市产业结构由1.5∶43.7∶54.7转变为1.6∶33.2∶65.2。12年间第二产业比重虽下降10.5个百分点，但产业结构明显优化：石化和钢铁等传统产业比重稳步下降，装备制造业和高技术制造业快速崛起，占比迅速提升。“十四五”期间，天津市高技术制造业复合增速达7.7%，明显高于规模以上工业增加值3.9%的增速，新旧动能转换持续加快，诞生了大批高技术制造业龙头上市公司，主要分布在半导体、高端装备、生物制造及新能源新材料等领域，如唯捷创芯、华海清科、凯莱英等。同时，天津立足全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区的功能定位，大力发展工业设计、融资租赁、港口物流和航运金融等第三产业，规模较大的上市公司有渤海租赁、天津港等，生产性服务业与先进制造业加速融合，第三产业比重提高10.5个百分点。 数据来源：Wind，新世纪评级整理 （三）河北：积极承接京津产业转移，新旧动能转换取得重要突破 河北省近年来大力实施创新驱动发展战略，产业结构升级步伐显著加快。2013年到2025年，河北省产业结构由12.7∶45.3∶41.9转变为9.2∶35.7∶55.1，由典型的“二三一”结构升级为“三二一”结构。与天津相似，河北第二产业比重虽有所下降，但产业结构显著优化，竞争力明显提升。河北是全国重要的钢铁、石油化工等传统重工业生产基地，随着钢铁、化工产能有力压降，同时高新技术加快培育，高端装备制造、生物医药等行业占比持续提升，新旧动能转换取得重要突破。第三产业占比提高13.2个百分点，提升幅度为京津冀三地中最大。这背后是协同发展背景下，雄安新区大量承接京津转入的区域性总部、研发中心和现代物流企业，如三大运营商（中国移动、中国联通、中国电信）均将智慧城市、物联网与产业互联网创新业务的核心子公司或研究院设立在雄安；同时，河北抢抓北京非首都功能疏解机遇，建设了张家口、廊坊等大数据产业基地，如腾讯在张家口怀来县建设了腾讯华北最大的数据中心基地，支撑微信等核心应用的实时响应，算力与数字经济产业呈现迅猛发展态势。 数据来源：Wind，新世纪评级整理 三、京津冀地区产业发展政策体系演变 京津冀产业协同发展历经十年探索，政策文件逐步从战略部署走向细化落地，形成了一套系统完备、层层递进的规划体系，同时对产业协同发展的要求也逐步由单纯的产业转移向多层次的产业协同发展演变。 在京津冀协同发展成为国家战略的初期，在产业发展层面的政策以疏解北京非首都功能、推动产业转移为主。具体来看，2015年《京津冀协同发展规划纲要》（简称《规划纲要》）正式出台，成为京津冀协同发展的总纲。文件提出构建“一核、双城、三轴、四区、多节点”的空间布局，其中“一核”指北京，“双城”指北京和天津，“三轴”指京津、京保石、京唐秦三个发展轴，“四区”指中部核心功能区、东部滨海发展区、南部功能拓展区和西北部生态涵养区。《规划纲要》聚焦有序疏解北京非首都功能，推动产业转型升级，在更大空间尺度上优化资源配置，解决北京“大城市病”与区域发展失衡的结构性矛盾。 为落实《规划纲要》，工业和信息化部与三地政府随后联合发布《京津冀产业转移指南》（以下简称《指南》），为京津冀产业转移和空间布局提供了具体操作指引，同时也对未来产业链发展以及产业转型升级做出了一定的规划，《指南》将京津冀空间骨架进一步产业化为“一个中心、五区五带五链、若干特色基地”的产业空间格局。“一个中心”指依托北京的科技和人才优势，打造具有全球影响力的科技创新中心和战略性新兴产业策源地。“五区”指北京中关村、天津滨海新区、唐山曹妃甸区、沧州沿海地区、张家口承德地区这五个战略功能区， 分别承担科技创新引领、产业转型升级、重化工业优化、临港产业集聚和生态产业发展的差异化功能。“五带”指京津高新技术产业带、沿海临港产业带、沿京广线先进制造业带、沿京九线特色轻纺产业带、沿张承线绿色生态产业带，以交通轴线为纽带串联起沿线产业节点。“五链”则明确了汽车、新能源装备、智能终端、大数据和生物医药这五条重点协同产业链，引导三地围绕产业链上下游开展分工协作。若干特色基地则包括石家庄生物医药、保定新能源、张家口云计算、廊坊电子信息、秦皇岛健康产业等一批特色鲜明、优势突出的专业产业基地。 2023年5月，工业和信息化部会同国家发展改革委、科技部及京津冀三地政府联合印发《京津冀产业协同发展实施方案》，结合新形势提出八大重点任务，包括优化区域产业分工和生产力布局、提升产业基础高级化和产业链现代化水平、增强区域创新体系效能、打造数字经济新优势、加速绿色低碳转型等。同年11月，在首届中国国际供应链促进博览会上，三地联合发布“五群六链五廊”新图景，将之前提出的八大重点任务细化为更为直接的具体产业，以氢能、生物医药、新一代信息技术应用创新集群、高端仪器设备和工业母机、新能源和智能网联汽车、机器人六条产业链为主线，以集成电路、新一代信息技术应用创新、人工智能、电力装备、安全应急装备等产业集群为支撑，构建起“五群六链”协同框架；空间上，依托京广、京沪、京秦、京张、京雄等交通轴线，形成京津、京保石、京唐秦、京张承、京雄五条产业廊道将协同布局落实到具体地理空间与园区，引导三地企业深化投资合作，推动产业链、供应链空间集聚与链条对接。从八大任务到“五群六链五廊”，京津冀产业协同完成了从宏观框架到具体抓手的递进，也为京津冀地区未来产业发展指明了方向。 重点产业链和产业集群作为京津冀地区培育新质生产力的重要依托，在发展的过程中也经历了持续的演进，早期图谱中的“高端工业母机”链在