京津冀新能源智能汽车产业协同发展研究

杨晓春李双杰付 韬谢启伟* 社会科学文献出版社版权所有，Wechat_BGJTA下载使用摘要:京津冀协同发展战略实施以来,三地在交通一体化、生态环境保护、北京非首都功能疏解等重点领域已取得阶段性突破。京津冀汽车产业也取得一定发展成就,形成了以北汽集团、长城汽车和天津一汽为龙头的产业集群。2021年,京津冀三地新能源汽车产量约11. 38万辆,但相较于长三角、珠三角等优势地区,还存在产业发展水平低、新能源汽车转型升级慢、对接交流平台少、体制机制创新不够等制约地区产业发展的短板弱项。本文首先分析了京津冀汽车产业总体状况及近年来发展趋势;在此基础上,计算并且对比了京津冀三地汽车产业在营业收入、平均用工人数方面的区位熵指标,之后进一步分析京津冀汽车产业在汽车零部件制造方面以及新能源和智能网联领域的协同发展状况;并借鉴长三角、珠三角等汽车产业协同发展优势地区成熟的经验做法,探索提出了强化政府沟通、优化产业布局、搭建产业平台、加大招商引资力度和优化发展环境等对策。 关键词:京津冀协同发展汽车产业区位熵 京津冀汽车产业有着悠久的历史、良好的空间布局和发展基础,在三地的经济发展和我国的汽车产业发展中具有举足轻重的地位。在国家京津冀协同发展的大战略下,在汽车向电动化、智能化、网联化发展的趋势下,继续推动汽车产业高质量发展,建立在国内具有产业引领作用的示范高地,将成为三地经济高质量发展的重要抓手。然而,在新能源汽车成为潮流和发展趋势的背景下,京津冀地区汽车产业协同不够、转型升级较慢,近几年发展速度已经明显落后于长三角和珠三角地区,甚至有被中西部地区赶超的可能。 本文对京津冀汽车产业发展的现有基础和存在的问题进行剖析,着重分析京津冀汽车产业协同发展状况,并且与长三角地区、珠三角地区汽车产业协同发展现状进行了对比,提出了推动京津冀汽车产业协同发展的措施与建议。 社会科学文献出版社版权所有，Wechat_BGJTA下载使用一京津冀汽车产业总体状况及近年来发展趋势分析 京津冀作为全国六大整车产业集群之一,具备较强的发展基础。近年来三地政府高度重视汽车产业发展,出台一系列措施,使区域内汽车产业逐步形成了品种相对齐全、技术 水 平 较 高 的 产 业 体 系,区 位 竞 争 力 优 势明显。 (一)京津冀汽车产业基础雄厚,保有量居全国前列① 截至2021年底,河北省有规模以上汽车制造业企业583家,其中整车制造企业11家,从业人员16. 4万人。 2021年,河北省汽车制造业实现营收3217. 3亿元,全年生产汽车110万辆,其中新能源汽车7. 26万辆。截至2021年底,河北省汽车保有量为1855. 37万辆,排全国第六位,其中新能源汽车保有量为28. 77万辆。 京津冀蓝皮书 截至2021年底,北京市共有汽车整车企业9家,从业人员8. 6万人,汽车保有量为685. 0万辆,同比增加28. 0万辆。 2021年,北京市汽车累计出口8. 12万辆,同比增长47. 97%。 截至2021年底,天津市共有汽车工业企业1000余家,其中规模以上零部件企业400余家,拥有生产资质的汽车、摩托车、专用汽车生产企业68家。 2021年,天津市汽车行业实现工业总产值2216. 25亿元。截至2021年底,天津市民用汽车保有量为360万辆。 (二)京津冀地区优势产品多,区域协调发展初显成效 社会科学文献出版社版权所有，Wechat_BGJTA下载使用河北省SUV、皮卡、铝合金轮毂等产品优势地位明显,其中长城汽车柠檬混动DHT连续4年获得“世界十佳变速器”大奖,中信戴卡是全球最大的铝车轮及铝制底盘零部件供应商,铝车轮产销量连续14年位居全球第一。长征汽车发布了全省第一辆换电式纯电动重卡和第一辆氢燃料电池重卡,标志着河北省已具备新能源重卡整车量产能力。 北京市汽车产业主要由北汽集团构成, 2021年北京奔驰电动化转型取得新进展,电动产品矩阵初具规模。北京现代加快改革进程, 2021年实现汽车销量36万辆。 2021年北汽福田实现汽车销量65万辆,成为国内首个累计销量突破千万辆的商用车企业。 天津市汽车产业以一汽丰田、一汽大众和长城哈弗3家企业为主导。其中, 2021年一汽丰田实现产量55万辆、产值628亿元,生产车型包括奕泽、奕泽双擎、亚洲狮及卡罗拉等14款;一汽大众天津工厂采用了德国大众集团最完善的工厂建设标准和最合理的完美工厂建设原则,是一座智慧工厂,主要生产探岳和奥迪Q3; 2021年长城哈弗实现产量19万辆。 在京津冀汽车产业协同发展方面,廊坊市依托毗邻京津的区位优势,打造了一批以瑞立美联、捷温汽车系统和莱尼线束等为代表的优势企业,形成了配套京津冀整车企业的汽车零部件产业集群。唐山市汇聚了爱信齿轮、爱信佳工、爱信汽车等优势零部件企业,主要作为一汽丰田汽车供应商。长城哈弗是长城汽车在保定之外投资的第一个整车生产基地。北汽福田与张家口 宣化共同投资建设了北汽福田宣化雷萨泵送机械厂,将北汽福田北京厂区生产线迁至宣化。 2022年,北汽集团所属北汽福田雷萨(唐山)新能源汽车产业基地在曹妃甸新区投产,主要生产氢燃料商用车、换电模式重卡等。近年来,京津冀三地不断加强汽车产业融合发展,区域协调发展初显成效。 (三)京津冀地区汽车产业逐步收缩,体量波动下降 通过对《河北统计年鉴》 《北京统计年鉴》《天津统计年鉴》中2016 ～2021年京津冀三地汽车产业相关数据的梳理,深入分析三地汽车产业发展趋势。 社会科学文献出版社版权所有，Wechat_BGJTA下载使用从营业收入和利润额变化趋势可以看出, 2016 ～ 2021年北京市汽车产业营业收入整体降低,从2016年的近5000亿元下降到2021年不到4000亿元, 5年减少19. 5%;利润额几乎与营业收入变化趋势相同,从2016年的380. 1亿元下降到2021年的277. 6亿元。 2016 ～ 2021年,天津市汽车产业营业收入表现出先降后升再降的波动发展趋势, 2021年为2273. 7亿元,比2016年的2342. 8亿元降低2. 9%。 2016 ～ 2021年,河北汽车产业在营业收入方面表现较为亮眼,特别是2019 ～ 2021年增速较快,两年增长29. 7%,但从利润额来看, 2016 ～ 2018年河北虽然营业收入高出天津较多,但利润额几乎与天津持平(见图1、图2) 。 资料来源: 2017 ～ 2022年《河北统计年鉴》 、 《北京统计年鉴》和《天津统计年鉴》 。 京津冀蓝皮书 资料来源: 2017 ～ 2022年《河北统计年鉴》 、 《北京统计年鉴》和《天津统计年鉴》 。 社会科学文献出版社版权所有，Wechat_BGJTA下载使用从规上汽车产业平均从业人数看, 2016 ～ 2021年河北省表现出先升后降的趋势, 2017年平均从业人数达到21. 2万人,之后人数逐年下降,到2021年减少至16. 4万人。考虑到汽车制造业营业收入不降反增,特别是2019 ～2021年增速高达29. 7%,平均从业人数有此变化的原因可能是河北省汽车制造业数字化转型成效显著。 2016 ～ 2021年北京市汽车产业平均从业人数呈下降趋势,从2016年的15. 2万人逐年降至2021年的8. 6万人,基本与营业收入变化趋势一致,说明北京市汽车产业逐年收缩。 2016 ～ 2021年天津市汽车产业平均从业人数总体呈下降趋势,从2016年的13. 7万人下降到2021年的10. 4万人。虽然天津、北京汽车产业平均从业人数都在下降,但北京下降幅度更大(见图3) 。 从汽车产业规上企业数来看,整体上河北省企业最多, 2016 ～ 2021年河北省汽车产业规上企业数基本维持在580家左右;天津市汽车产业规上企业数在三地中始终排名第二,先由327家降低到299家,随后逐年增加至2021的369家;北京市汽车产业规上企业数最少,且总体趋势为震荡减少,到2021年仅有207家(见图4) 。 从汽车和新能源汽车产量来看, 2016 ～ 2021年北京市汽车产量在京津冀 资料来源: 2017 ～ 2022年《河北统计年鉴》 、 《北京统计年鉴》和《天津统计年鉴》 。 三地中始终最多,但自2017年开始波动减少,从2016年的260. 4万辆下降到2021年的135. 5万辆, 5年降低48%,新能源汽车产量下降幅度更大, 5年累计降幅达71. 8%。 2016 ～ 2021年,天津市汽车产量整体表现出先升后降趋势,从2016年的53. 3万辆逐年增长到2019年的104. 2万辆,之后逐年降低, 2021年降低到74. 0万辆。天津市新能源汽车产业发展较晚,从 京津冀蓝皮书 2018年开始生产新能源汽车,当年产量200辆左右,此后逐年增加, 2021年达到2. 58万辆,产量超越北京,位居京津冀三地第二。 2016 ～ 2021年,河北省汽车产量始终处于三地中第二位,发展趋势上整体表现为先降后升,从2016年的129. 0万辆降至2020年的97. 5万辆, 2021年回升至110. 0万辆。值得注意的是,河北新能源汽车产量表现亮眼,从2016年的3600辆开始逐年攀升,直至2021年达到7. 26万辆, 5年增长19倍(见图5、图6) 。 资料来源: 2017 ～ 2022年《河北统计年鉴》 、 《北京统计年鉴》和《天津统计年鉴》 。 资料来源: 2017 ～ 2022年《河北统计年鉴》 、 《北京统计年鉴》和《天津统计年鉴》 。 (四)京津冀汽车产业协同发展潜力有待挖掘 近年来,京津冀三地坚决贯彻落实京津冀协同发展战略,以疏解北京非首都功能为“牛鼻子” ,落地一批京津冀协同发展重大项目。 一是整 车 产 业 协 同 平 稳 发 展。长 城 哈 弗 项 目 总 投 资126. 7亿 元,2021年实现产量19万辆。北京现代沧州分公司是京津冀协同发展战略提出以来落户河北最高质量、最大体量的产 业 协 同 项 目,主 营 车 型 为 新 一代悦纳、全新ix35、库斯途。 2021年北京现代沧州分公司生产整车9. 93万辆。 社会科学文献出版社版权所有，Wechat_BGJTA下载使用二是汽车零部件协同发展黏性增强。廊坊、沧州两市依托毗邻京津的区位优势,形成了配套京津的汽车零部件产业集群。其中,廊坊莱尼线束公司每年为北京奔驰加工线束50万台套,延锋安道拓(廊坊)是北京奔驰汽车唯一座椅供应商,海纳川海拉(三河)车灯公司具备整车灯具系统自主开发能力,主要配套北汽新能源、北汽越野车、福田戴姆勒汽车、北京奔驰等。沧州市吸引了一批包含摩比斯、岱摩斯、北汽韩一等的多家配套北京市整车企业的零部件企业,同时发展壮大了一批如天津矢崎汽车配件、长春旭阳佛吉亚毯业、泊头市富达金属制品等配套天津一汽的零部件企业。 三是新能源汽车协同发展后劲较足。近年来,随着汽车产业电动化、智能化、网联化发展,京津冀三地也加强了新能源汽车产业的区域合作。智能驾驶方面,毫末智行是一家致力于自动驾驶的人工智能技术公司,目前长城汽车已有超过10款车型搭载毫末HPilot产品量产落地。燃料电池方面, 2021年8月,国家五部委批复了以北京为牵头城市的京津冀燃料电池汽车示范应用城市群,该城市群由北京市6个区、天津市滨海新区、河北省保定市和唐山市、山东省滨州市和淄博市等共12个城市(区)组成。张家口亿华通动力科技有限公司作为北京亿华通在河北张家口投资建设的燃料电池发动机生产基地,总投资10亿元,已具备年产1万台燃料电池发动机能力。 二京津冀汽车产业协同发展状况分析 (一)京津冀三地汽车产业营业收入及平均用工人数区位熵对比 区位熵也称区域规模优势指数或区域专业化率,这一指标由Haggett提出,用于衡量某一产业部门在某一区域的分工深度和专业化程度,进而明确该地域的优势产业。①计算公式可以表述为: 社会科学文献出版社版权所有，Wechat_BGJTA下载使用其中,LGij表示第i行业(这里只计算汽车制造业)第j地区(