创新引领，跨界协同：加快汽车产业电动化、智能化、低碳化发展

全球新能源汽车市场稳健增长西班牙：124111英国：576352荷兰：1975220.4%+19.8%+14.6%加拿大：1615882024年，全球新能源汽车销量再创新高，达到1770.7万辆+25.6%同比增长24%，市场渗透率达到19.3%；>欧洲地区新能源汽车市场略有波动，新能源汽车销量达到309.5万辆，美国：1588164同比微降2.3%+6.9%>美国新能源汽车销量持续提升，销量达到158.8万辆，同比增长6.9%>中国新能源汽车保持高速增长，销量达到1286.6万辆，同比增长法国：46603635.5%，市场渗透率达40.9%-5.4%>2025年1月，欧洲地区新能源汽车市场回暖，同比增长约20%意大利：123099美国销量进一步扩大，同比增长约10%13.7%数据来源：MARKLINES、ACEA，中国汽车工业协会 主体纲要构建新型产业生态二、拓展赛道，持续推动汽车产业升级三、创新引领，推进产品智能化到产业智能化四、坚定信心，携手实现合作共赢 统筹协调， 汽车产业电动化转型有序推进口2024年，我国新能源汽车销量达到1286.6万辆，在汽车新车总销量中的占比达到40.9%口插电/增程式混动汽车销量达到514.1万辆，在新能源汽车销量中占比达到约40%口排名前十的新能源整车企业占总销量的85.4%，排名前五的动力电池企业占总销量的84.5%20039.5%41.1%16036.0%29.9%30.1%32.8%(RIS12080140040120010001月2月3月5月（万辆800纯电动汽车插电/增程式晟动汽车6004002001.4%1.8%2.7%020102013201520162017数据来源：中国汽车工业协会 43.8%44.8%45.8%46.8%45.6%45.8%50%40%30%20%4610%31.6%0%6月7月9月10月11月12月新能源汽车销量在当月汽车总销量中的占比25.6%13.4%5.4%688.74.5%4.7%120.6136.73521125.6201820192020202120222023 充换电、可再生能源和智能驾驶基础设施协同推进口截至2024年底，公用桩保有量357.9万台（120kW以上快充桩占13%），较去年同期增长31.3%私用桩保有量923.9万台，较去年同期增长57.4%·桩车比1:2.4换电站保有量达4443座14001200私用87.4万1000公用80.7万8000.8万万辆私用换电站555600公用4.96万400换电站105.4%2004.5%4.7%1.4%1.8%2.7%120.6136.70125.620102013201520162017201820192020数据来源：工业和信息化部，公安部，国家能源局，中国充电联盟 私用公用换电站31.6%25.6%13.4%949.5688.7352.12021202220232024 充换电、可再生能源和智能驾驶基础设施协同推进口截至2024年底，全国可再生能源装机接近1900GW，56%：2024年，可再生能源发电量3460TWh，同比增加19%，占全社会用电量的比重达到35%140012001000装机量934GW（万辆比例42.4%800600发电量2215TWh比例29.5%4004.7%5.4%2004.5%1.4%1.8%2.7%120.6136.70125.620102013201520162017201820192020数据来源：工业和信息化部，公安部，国家能源局，中国充电联盟 占我国发电总装机比重超过装机量1889GW比例56.0%发电量3460TWh比例35%40.9%50%31.6%40%25.6%%0E286.13.4%20%'88910%352.10%2021202220232024 充换电、可再生能源和智能驾驶基础设施协同推进口截至2024年底·全国共有20个城市（联合体）开展了“车路云一体化”应用试点50余个城市开展了智能网联汽车道路测试示范，开放测试道路32000多公里共发放测试示范牌照超过8100张，测试里程超过1.3亿公里140012001000测试牌照~700张（万辆008开放测试道路3200公里600累计测试里程530万公里5G基站71.8万个4004.7%5.4%2004.5%1.4%1.8%2.7%120.6136.70125.620102013201520162017201820192020数据来源：工业和信息化都，公安部，国家能源局，中国充电联盟 352.12021 开放测试道路累计测试里程25.6%'8892022 推动汽车产业转型升级科技创新和产业创新深度融合，口电动化、智能化转型，驱动汽车产业链供应链与产业生态发生深刻变革，跨领域创新主体纷纷入局汽车产业，汽车产业边界进一步扩展，成为创新引领、数据驱动、协同高效、韧性安全、低碳可持续的新型现代化汽车产业集群口同时，更多创新技术、成果也外溢和迁移至飞行汽车、人形机器人、四足机器人等相关产业(SAICJLW传统车企：中国一汽东风汽车长安汽车北汽集团上汽集团广汽集团比亚迪汽车大众汽车通用汽车XAION新势力车企：韵家汽车小明汽车理想汽车赛力斯汽车小米汽车零路汽车东风宽图长安深技上汽智己广汽埃安系统和部件：CATLCALB电VIEBTL电HVCET电池宁德时代中创新航深速电精退电动万安科技芜伯特利动上海电电话京西重工纯果易创动SarChxurgeNARISinexcel基础设施：充丁特来电换特速电星星充电南瑞集团许托集团力蓬弘电气电来汽车Aultonm奥动新能源芯片和软件：SEMORIVECETCCambriconHingeTechREACH地平线华力芯科技营华软件斑马蹈行格干科技东软春人JOYNEXTNRVINFO)网联与导航：中信科智联海事智联万集科技纳瓦电子星云互联均联智行四绘图新高德图自动驾驶：ponyotuAautox百度网浪零小号智行笔家智行MomentaAutox智行者元戒启行GEMRTINCIGanfengLithium回收再利用：CNGR中格林美邦管福环华友钻业赛德美瑞科美天赐材料湖南 丰田汽车极超汽车C湖北恒隆图电投Aico国汽智控Balsm松加科技原门棉业 主体纲要一、统筹协调，构建新型产业生态持续推动汽车产业升级三、创新引领，推进产品智能化到产业智能化四、坚定信心，携手实现合作共赢 拓展赛道， 混合动力汽车迎来新进展20210-520225-1010-1515-2525-50>5035268885%:15%80%:20%0-52024202310-1515-2525-50>50949128670%:30%60%:40%口随着新能源汽车在我国全域的推广，插电/增程式混合动力汽车销售逐步增长。2024年，插电/增程式混动汽车销量达到514.1万辆，同比增长83.3%，在新能源汽车销售总量中占比达到40%：出口量达到29.7万辆，在新能源汽车出口总量中占比达到23.1% 混合动力技术系统发展新超势150LTC100Engine56-20030000813001800Miller循环发动机Atkinson发动机口全面市场化的需求，推动了插电/增程混合动力汽车的技术创新，通过内燃机高效运行优化、与电驱动系统深度融合结合智能控制策略，提高了节油、减排、降噪、冷启动和能量回收的性能，实现混动系统综合效率的不断提升，也为氢基燃料发动机的研发和应用打下了基础 氢能与燃料电池汽车示范工作取得积极成效燃料电池汽车示范城市群、氢进万家等示范工程引领下，燃料电池关键技术研发和产业化攻关加快推进，八大核心零部件基本实现自主化突破，燃料电池汽车应用于港口、矿山、钢厂等重型作业和区域冷链物流等多种场景，输氢管道、加氢站等氢能基础设施建设持续推进。截至2024年底，我国燃料电池汽车推广量达到约2.8万辆燃料电池汽车八大零部件实现突破燃料电池汽车实现多场景示范应用电堆膜电极双极板气体扩散层冷链物流渣土运输2024年燃料电池冷车推广量同比增长49%催化剂质子交换膜氢气循环系统空压机干线物流短运混土搅拌网约车燃料电池系统核心性能指标明显提升冬奥会燃料电池汽车持续开展商业运行头部企业电堆功率密度提升66.7%包括冬奥示范车辆在内的燃料电池客车应用于北京、张系统耐久性提升2倍家口、济南等城市的公交、机场接驳、旅游专线等场景 我国燃料电池汽车规模持续增长■商用车■乘用车201620172018201920202021202220232024数据来源：车辆交强险数据氢能基础设施建设不断推进中石化乌兰察布一燕山石化输氢管道 跨区域示范与多领域应用是推动氢能与燃料电池汽车发展的重要路径口借鉴和推广北京冬奥、氢进万家等示范工程经验，通过氢能高速、港口、园区、社区建设及燃料电池汽车、船舶示范运行等，探索氢能在跨领域、多场景下的高效、安全利用新模式，形成可复制可推广的氢能综合应用样板工程口推动氢能高速，长江经济带氢走廊建设，以氧能交通结合清洁氢能在精细化工、电子与半导体等高附加值行业的多元化应用为牵引，降低清洁氢应用成本，优化绿氢的应用环境，支撑燃料电池汽车实现更大规模的跨区域应用ANBURG电子与半导体加工用氢西氢东用浮法玻璃制造用氢长江经济精细化工 主体纲要一、统筹协调，构建新型产业生态二、拓展赛道，持续推动汽车产业升级推进产品智能化到产业智能化携手实现合作共赢 三、创新引领，四、坚定信心， 固液混合电池、统筹推进液态动力电池全固态电池等协同发展口2月21自，国务院常务会议专题研究，指出当前我国新能源汽车动力电池已进入规模化退役阶段，全面提升动力电池回收利用能力尤为重要。要求强化全链条管理，看力打通堵点卡点，构建规范、安全、高效的回收利用体系，运用数字化技术加强动力电池全生命周期流向监测，实现生产、销售、拆解、利用全程可追溯电池资源回收再循环锂硫电池基础研究退役电池回收锂空气电池电池生产退役电池梯次利用无稀有金属电池整车、电池企业承担主体责任+高镍三元/富锂金属锂>400Wh/kg研究开发+高镍三元○硅基280~400Wh/kg全固态电解质+高镍三元○石墨240~300Wh/kg固液混合电解液装车配套+高镍三元石圈220~260Wh/kg液态电解液主流产品+三元石器磷酸锈铁锂180Wh/kg220~240Wh/kg+磷酸铁锂+钠离子电池140~200Wh/kg高性价比路线120~180Wh/kg 智能网联新能源汽车的功能结构车能互动车云互联车路协同开放新能源汽车智能操作系统安全、融合兼容云端网联系统架标、核心软件、中间件、超动品、功能拓膜车用芯片传感系统上行报告高清地图电力驱动底盘悬架智慧座舱智能驾驶应用软件暂能车云品务智R网E中心计算平台车端网联感知系统动力电池、电驱动、线控转向、制动、油门与高强度轻量化结构集成的新型智能底盘架构 持续推进车、路、云协同融合的智能网联系统口以双向打通数字地图和交通控制信息为切入点，推动数字化城市交通信息和车载导航信息互联，以“大数据绿波导航+实时交通信号”协同赋能，助力城市交通效率提升口建议将智能网联基础设施建设需求纳入城市更新与建设相关规划，推动5G通信、路侧感知、高精地图等数字化基础设施与相关领域数字化建设高效统筹，探索新型基础设施可持续运营新模式口秉持发展与安全并重原则，建立并完善基于功能分类的高级别自动驾驶智能网联汽车产品准入测试标准制修订相关交通安全法律法规，加快推进L3级自动驾驶汽车规模化上路通行大数据精准导航实时交通信号ttt智能路口HIIIT31分量14分08 智能灯杆0V2X 探索基于自动驾驶大模型（LDM)的生成式人工智能解决方案提升自动驾驶汽车基手交通规则的博奔能力，需要探索在车路云协同下，通过上传数据标注、自动驾驶大模型训练、典型场景实验验证、车规级实时模型的OTA下传，在应用实践过程中持续送代和进化，实现端到端自动驾驶汽车的具身智能上传数据标注自动驾驶场景实验验证车规级大模型实时模型云计算平台实车