汽车行业景气持续，电动化智能化引领变革。报告指出，行业需求保持高景气，受缺芯影响，供给端出现紧张，预计3季度开始缺芯开始缓解，年底有望恢复到正常水平。自主品牌在技术领域实现突破，并以技术为基础，通过对本土化市场的深入了解，在产品端有望实现更贴近本土消费者的情况，从而最终实现市占率的稳步提升。新能源百家争鸣，供给需求全面爆发。2021年为新能源供给端爆发元年，合资品牌发力、供给端向高端化与平价化转移，预计行业呈现百家争鸣的态势。随着供给端产品的不断完善，有望带来供给与需求端的全面爆发。我们认为，华为以华为inside为核心，全面布局电动智能领域，当前相关产品逐步得到应用，有望带动智能化的推进，产业链迎发展机遇。投资建议：长城汽车、长安汽车、吉利汽车、比亚迪、银轮股份、三花智控、爱柯迪、华阳集团、中鼎股份。
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