SCHMID Group NV-A美股招股说明书(2026-08-25版)

施密德集团股份有限公司 最多转售1,036,2693股普通股 本招股说明书补充文件第1号（“补充文件”）涉及SCHMID集团股份有限公司（“公司”）于2026年7月24日发布的招股说明书（“招股说明书”），该招股说明书构成我们根据F-1表格（编号333-297530）提交的注册声明的一部分，涉及招股说明书中所列的出售证券持有人不时出售和再出售最多1,036,269,300股公司普通股（“普通股”），每股面值0.01欧元（“普通股”），可在2029年可转换票据（如招股说明书中所定义）转换时发行。 本补充文件应与招股说明书一并阅读和提供。如果信息之间存在任何不一致在招股说明书和本补充文件中，您应以本补充文件中的信息为准。 本补充文件若非与招股说明书（包括其任何修正或补充）相关联，则不完整，且不得单独交付或使用。 本补充声明旨在更新并补充招股说明书中的信息，以纳入我们于2026年8月25日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的6-K表格报告中所包含的信息，该报告包含我们关于2026年6月30日止六个月业绩的公告，其中包括截至2026年6月30日止六个月的未经审计的合并财务信息、运营更新以及我们对2026财年的最新展望（“6-K表格”）。因此，我们将6-K表格随本补充声明一同附上。 本补充文件与招股说明书一并供招股说明书中列名的出售证券持有人，在普通股的持续发行和销售过程中使用。 我们的普通股在纳斯达克交易所上市，股票代码为“SHMD”，我们的公共认股权证在纳斯达克交易所上市，代码为“SHMDW”。2026年8月21日，我们普通股在纳斯达克交易所的最后成交价格为每股4.91美元。 投资我们的普通股涉及高度风险。请参阅招股说明书第25页开始的“风险因素”部分以了解更多信息。在做出投资决策前，您应考虑的因素。 无论是美国证券交易委员会还是任何州证券委员会，均未批准或拒绝批准这些证券，也未确定本补充文件或招股说明书是否真实、完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 本招股说明书补充文件第1号的日期为2026年8月25日 表6-K 本报告6-K表格中包含的信息 新闻稿作为附件提供 2026年8月25日，公司（以下简称“公司”）发布新闻稿，宣布其截至2026年6月30日止六个月的未经审计的财务业绩，并更新其2026年全年业绩指引，该指引随附于此作为附件99.1。 本6-K表格中提供的信息，包括附件99.1中包含的信息，不应被视为根据1934年证券交易法（经修订）（以下简称“证券交易法”）第18条的目的而“提交”，也不应被视为根据1933年证券法（经修订）或证券交易法提交的任何文件进行“引用纳入”，除非在该文件中有具体引用明确说明。 Caution Regarding Forward-Looking Statements 本报告包含根据《1995年私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性陈述，这些陈述基于当前的预期或信念，以及对未来事件的假设。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，通常可以通过“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在地”或“将”或类似词语及其否定形式来识别。这些陈述包括但不限于，与公司2026年全年指引、公司对2026年下半年业绩的预期、订单和成本节约计划，以及公司与公司未来财务表现相关的陈述。由于多种风险和不确定性，以及融资获取的意外延迟或融资协议的变更，实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的内容有重大差异。这些风险和不确定性包括公司在SEC报告中描述的风险，以及在其最新版20-F表格年度报告中“风险因素”部分描述的其他风险和不确定性，该报告可在www.sec.gov获取。这些前瞻性陈述仅适用于本报告的日期。除法律规定外，公司没有义务更新或修订其前瞻性陈述，以反映本报告日期之后的事件或情况。 随附下列展品 展品编号 99.12026年8月25日新闻稿——SCHMID集团股份有限公司发布2026年第一季度财务业绩并更新全年业绩指引 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式授权本签字人代表其签署本报告。 新闻稿 施密德集团股份有限公司发布2026年第一季度财务业绩并更新全年业绩指引 德国弗劳恩施塔特，2026年8月25日 – 全球领先的电子与半导体行业先进制造解决方案供应商SCHMID集团股份有限公司（纳斯达克：SHMD）发布了截至2026年6月30日止上半年的未经审计的财务业绩，并调整了其2026年全年的业绩指引。 Arthur Schuetz，首席财务官：“今年上半年，我们将负债转化为股权，募集了重要融资，将杠杆水平提升至更可持续的程度，重建了营运资金并投资于增长。我们在第二季度看到了订单的显著增长，起初在中国，现在越来越多地在我们全球市场。现在我们的重点是执行、利润率和现金流，我们在德国削减了管理费用，现在正在实施一项采购成本削减计划。虽然2026年就整体财务表现而言仍将是转型年，但我们相信过去六个月的重组和运营基础工作进展顺利。随着订单的势头，这将使我们处于今年下半年良好表现和2027年在增长和利润率方面非常可观的财务表现的坚实地位。” 关键要点 · 收入：截至2026年6月30日的六个月收入为4600万欧元（第一季度：1820万欧元；第二季度：2770万欧元），而去年同期同期的收入为1690万欧元；我们超过一半的收入来自中国，该地区持续表现强于预期，同时我们德国工厂生产的机器需求仅最近才加速增长。 截至2026年6月30日的六个月内，毛利润为980万欧元（毛利率：21.2%），而去年同期同期的毛利润为-160万欧元。鉴于我们的产品组合已转向中国较低毛利率的业务，在当前的收入水平下，毛利率低于预期。 · 营业结果：截至2026年6月30日的六个月期间为-800万欧元，而去年同期为-780万欧元。营业结果受到以下因素影响：股权激励相关的常规管理费用增加（140万欧元）、“Sprint”重组成本（40万欧元）以及与各项再融资项目相关的成本（140万欧元）。此外还发生了170万欧元的汇兑损失。 调整后EBITDA（非IFRS）：2026年6月30日止六个月为-60万欧元，而去年同期为-1160万欧元 · 净利润：截至2026年6月30日的六个月内为-4780万欧元，而去年同期为-1020万欧元。净利润主要受非现金影响，这与2026年1月16日转换成股份的XJ港口负债的会计处理有关，程度较轻的是公司认股权证的公允价值变动。 · 订单摄入与积压订单：截至2026年8月21日，订单摄入为9660万欧元（2026年上半年：4430万欧元），积压订单为9500万欧元（截至2026年6月30日：5480万欧元）。公司近几个月订单活动显著增加。 · 去杠杆化：在2025年12月31日至2026年6月30日期间，公司财务债务将减少近3000万欧元，其中包括自2025年12月31日起转股或冲销的3075万欧元债务，从而使公司能够投资其增长计划 · 现金状况：截至2026年7月31日，在2026年7月14日完成发行的2000万美元2029年可转换票据后，现金及现金等价物余额为1430万欧元。 · 2026年全年指引：确认收入指引超过1亿欧元，调整后EBITDA利润率指引下调至6%至9%（此前为超过12%），基于本公告中定义的调整后EBITDA，以及订单摄入指引维持在1.25亿至1.5亿欧元，公司现预计将处于该区间上半部分 订单摄入与订单积压 2026年第一季度订单量为1360万欧元，第二季度达到3070万欧元，截至2026年8月21日，第三季度至今收到的订单量为5230万欧元，至2026年8月21日，累计订单量已达9660万欧元。如2026年7月14日之前所沟通，订单量预期已上调至1.25亿至1.5亿欧元。公司现预计将达该预期范围内的上半部分水平。 截至2026年8月21日，订单积压额为9500万欧元。 订单摄入量和订单积压量仅与设备订单相关，不包括与服务或备件相关的订单。 2026年上半年营收与经营业绩 与2025年表现疲软的上半年相比，收入显著增长，其中技术设备与流程部门的收入从1070万欧元增长至3940万欧元。备件与服务收入为640万欧元，较2025年上半年实现的590万欧元有所增加。许可及其他收入在2025年上半年达到200万欧元。 管理费用从2025年上半年550万欧元增加到2026年上半年850万欧元，主要受各项重组计划推动，这些计划导致了《调整后EBITDA调节表》中所述的高额费用。 其他收入和支出分别为130万欧元和-270万欧元，均受到170万欧元净汇兑损失的影响；而2025年上半年，其他收入和支出则从截至2025年6月30日的六个月内获得了630万欧元的汇兑收益。 调整后EBITDA为-60万欧元，其中不包括“Sprint”相关重组费用40万欧元、与两年服务期相关的基于股份的薪酬140万欧元（费用确认在前）、与融资、债务转股权互换、三个月内提交的两份Form-20-F文件以及各种注册申报相关的咨询费用140万欧元，以及本年上半年发生的170万欧元的外汇损失。在截至2025年6月30日的六个月 prior-year 期间，调整后EBITDA同样基于此原因不包括630万欧元的外汇收益。 现金流、负债与融资 经营活动产生的现金流量净额为-2930万欧元，主要受营运资金支出2610万欧元的影响，该支出源于截至2025年12月31日营运资金异常低位的负数，以及截至2026年6月30日营运资金恢复至约1400万欧元的相对正常水平。公司预计，截至年底，营运资金将维持在相同水平或更低。 投资活动现金支出为250万欧元，其中80万欧元与 Property, plant and equipment（固定资产）投资相关。 融资活动提供的现金为3260万欧元，其中来自2028年可转换票据和SEPA融资的部分为3310万欧元。 5月23日，公司已将向施密德家族股东集团所欠的3075万欧元转换为股权。 截至2026年6月30日，公司总债务为2340万欧元，不包括与可转换工具相关的债务。其中，1750万欧元债务应付给其股东及相关方，590万欧元债务应付给金融机构及其他第三方。2028年可转换票据中1月份发行的1.2亿美元及2025年12月向相关方发行的250万欧元可转换贷款，截至2026年6月30日仍有未偿还部分。作为后续事件，2026年8月21日有100万美元完成转换，2028年可转换票据中1100万美元仍有未偿还部分，且2026年7月14日新发行了2000万美元的2029年可转换票据。2029年可转换票据仅能在全部2028年可转换票据转换完成后才能转换。2026年6月30日后未发生任何进一步的备用股权购买协议发行。 截至2026年6月30日，现金及现金等价物为230万欧元（2025年12月31日：160万欧元）。在2029年可转换票据（金额为2000万美元）于2026年7月14日关闭后，截至2026年7月31日，现金及现金等价物约为1430万欧元；此外，根据备用股权购买协议，公司可自行支配约2100万美元。根据当前业务计划，结合现有订单积压和合同约定的里程碑付款，公司预计其现有流动性，加上经营活动产生的现金流，将足以支持其运营并在未来至少十二个月内履行到期义务。 公司目前预计在2026年不会根据备用股权购买协议发生重大进一步提款，亦不计划在SCHMID集团N.V.或其德国子公司层面承担额外债务。新的中国制造园区预计需要约1100万欧元支出，主要将通过当地项目融资解决。根据公司现有融资安排，该融资以及部分潜在的地方银行贷款或来自中国银行的营运资金融资（均无需SCHMID集团N.V.或我方德国子公司提供担保）均获许可，最高额度为2000万欧元。 潜在稀释 下表以合并形式列出了公司向投资者提供的未偿融资工具；每项工具的条款均在向美国证券交易委员会提交的协议中完整列出。截至2026年8月21日，公司已发行60,