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礼物 重点推荐 东田微 预期差巨大 客户拓展 产品升级

2026-08-25 未知机构 喵小鱼
报告封面

庆祝经过近期产业调研与上下游验证，我们认为东田微存在明显预期差，主要有以下两点： 玫瑰1、海外核心客户突破，未来想象空间巨大： 公司凭借自身在光通信领域深耕，目前已经参与到海外核心客户的供应链（建议关注8月4日成立无锡子公司的公告），未来想象巨大。 玫瑰2、产品升级，新晋光学平台型公司： 公司不单是滤光片+隔离器供应商；公司具备深厚的研磨、模压、半导体加工等玻璃/硅微透镜加工能力，不仅可以将滤光片等优势产品拓展成Zblock等复杂组件，显著提高盈利能力，同时也有望拓展到 透镜阵列+FAU等高端产品，未来产品矩阵将更加完善。 庆祝我们认为东田微目前被明显低估：公司光学能力其实远超市场预期，大客户的合作正好可以推动公司将能力落地成产品，从低价值量产品（滤光片等）向高价值量产品（Zblock/透镜阵列/FAU等）升级。此外明年是大客户NPO/CPO/OCS落地的关键时间点，公司有望充当重要供应商，想象空间巨大，#目前看400e+，翻倍空间，重点推荐！

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