液冷板块 大涨点评

🌸板块观点：短期来看，今天更多是龙头业绩平稳落地带来的风险释放和行业轮动；长期来看，等待龙头三季度业绩兑现，边际趋势或开启加速，当前时间刚好是长期布局买点，产业趋势耐心加持。 🌸近期催化： 1💎）英维克昨日发布中报业绩，收入同比+17.2%至30亿元，净利润同比-14.3%至1.85亿元；单2Q营收同比+12.24%，净利率同比+5.06%至1.76亿元，二季度业绩符合预期，尚未体现过多海外订单确认。市场担忧的龙头业绩平稳落地，叠加下半年业绩或开启反转，对长期趋势是提振，短期低点或现。 2💎）近期市场预期英维克（五十亿级别）、飞龙股份（一万套）等承接谷歌D5项目增量订单，订单边际催化向上。 🌸个股观点：订单边际变化是个股最强驱动力。 1💎）存在订单边际变化或业绩落地近在眼前的龙头：冰轮环境（三季度最先落地业绩的液冷公司，目标700亿）、英维克（谷歌持续上修订单，目标1000亿）、申领环境（谷歌持续上修订单，目标600亿）、飞龙股份（万台G系列37kw泵在手订单，目标500亿）、大元泵业（新晋赔率品种，目标300亿）。 2💎）台系代工链条：同飞股份（AVC的CDU新晋订单，目标200亿）、胜蓝股份（服务器正交连接器&CM和AVC代工，目标300亿）、强瑞技术（工业富联标签，目标250亿）、江南新材（铜粉&CM代工，目标300亿）。 ❗️
注：以上市值测算参考市场预期，仅作参考，不代表个人观点。#文字观点#