优迅股份:Q2增速中枢抬升,即将进入高速突破阶段
核心观点:
- 公司已明确进入高速光通信业务突破期(26H2),27年有望显著放量。
- 国内光通信领域模拟IC龙头公司业绩率先爆发,证明国内厂商在全球供应链实现突破,后续机遇广阔。
- 优迅股份26Q2业绩表现亮眼,增速中枢抬升。
关键数据:
- 26Q2营收1.59亿元,同比+32%(相较历史10-15%增速已有抬头趋势)。
- 26Q2归母净利润0.34亿元,同比+35.38%。
- 26Q2毛利率42.92%,同比-1.89ppts,环比持平。
研究结论:
- 公司光通信业务进入高速增长阶段,未来业绩有望持续放量。
- 国内模拟IC厂商在全球供应链的突破为优迅股份等企业提供广阔机遇。