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礼物 蘅东光-大超预期 再谈为啥强推MPO板块 0822

2026-08-23 未知机构 匡露
报告封面

#【蘅东光-强烈推荐】Q21️⃣净利2.2亿+165%，环比+162%；H1净利润超25全年。Q2毛利率33%同比+4PCT，环比+6PCT。2️⃣同行对比，25年MPO毛利率：蘅东光26%、博创/太辰/爱德泰等均超过30%，#未来改善空间大。93️⃣月底纳入北证ETF，#增量资金大。 ‼️8月初起我们强推MPO板块（7月大跌），核心原因：MPO1️⃣驱动#仕佳 大超预期#2️⃣博创 大增关联交易，下半年预期乐观#3️⃣太辰光Q3指引超预期#4️⃣杰普特 超预期#MPO5️⃣板块都有很好的业务扩张 #以MPO为代表，无源/有源/模块/交换机等行业，量变引发质变。在行业爆发式增长下，摊完研发/管理等费用后，利润将出现明显拐点。

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