大模型商业化周报 第22期 Harness成为

🌹本周重点事件： 🔥重点一：#Harness成为Agent竞争的新战场。 1️⃣
标准化：OpenAI开源Codex Harness，开放Codex CLI、App Server与SDK，将任务管理、权限审批、状态恢复和流式处理等能力标准化； 2️⃣
产品化：MiniMax以Harness定义MiniMax Design，面向复杂商业内容生产整合多模态模型、任务流程与运行环境。 3️⃣
工作环境：豆包支持远程操控、Windows虚拟桌面及本地与云端运行，上线超200个Skills和Connectors；千问通过Qwen-UI-Agent与MyContext强化跨终端执行和上下文管理； 4️⃣
多模态：DeepSeek上周将Harness作为独立基础设施开源，本周上线V4-Flash-Vision-Exp，补充视觉理解能力； 🔥重点二：#Anthropic和OpenAI竞争激烈，企业AI商业化结构进一步清晰。 Anthropic1️⃣
：渠道、API和B2B业务成为增长核心。Anthropic间接渠道ARR占比已超过40%，API和B2B贡献了大部分净新增ARR。截至7月底，公司年化营收运行率达到650亿美元，同比增逾7倍。据TickerTrends预测，Claude Code ARR为151.2亿美元，高于Codex的88.3亿美元。 OpenAI2️⃣
：OpenAI本季度企业采用和工作类产品增长明显提速。公司企业业务营收运行率增长50%，企业收入已超过消费者业务；Work与Codex周活达到2000万。 3️⃣
阿里云：AI云与算力服务保持高增长。阿里AI云与算力服务收入达到484.37亿元，同比增长45%；AI相关产品已连续12个季度实现三位数增长。 🔥重点三：#国产模型进入真实调用验证阶段。# DeepSeek1️⃣
在Vercel Gateway的Token份额由4月不足1%升至7月约25%，V4 Flash占平台调用量近20%； 2️⃣
开放权重模型支出占比翻倍至8.6%，超90%的增量来自Kimi和智谱；同期单位Token价格环比下降13.6%； Qwen3️⃣
家族近半年全球下载量突破30亿次，衍生模型超过15万个； 4️⃣
中国实验室取得视频生成领域约70%的支出份额，Seedance同时领跑生成量与支出。 🔥重点四：#算力竞争转向长期容量和资本组织。# OpenAI1️⃣
俄亥俄州项目规划最高8GW，英伟达提供最高1050亿美元担保，首批800MW预计于2028年投产； 2️⃣
阿里单季CapEx达到676.78亿元、同比+75%，第二代自研AI芯片预计下半年进入流片及产出阶段，真武M890超节点实例已规模化销售； Anthropic3️⃣
与Fractile达成约2.5亿美元初步供应合同，AI ASIC计划自2027年开始交付。 风险提示：技术迭代不及预期；资本开支压力超预期；头部厂商竞争加剧。