浙商计算机刘雯蜀 大模型商业化周报 第21期

大模型商业化周报（第21期）总结

本周观察：

1. Agent竞争延伸至“模型×Harness”系统：Agent领域的竞争已从单一模型扩展至模型与Harness系统的结合，重点关注上下文处理、工具集成和编排能力。
2. 价格分化与企业采购转向“完成任务成本”比较：企业采购决策不再仅关注模型价格，而是更倾向于比较完成任务的总成本。
3. 算力竞争下沉至数据中心建设、融资及异构调度：算力竞争已从芯片层面下沉至数据中心建设、融资和异构计算调度等更宏观的层面。

本周国内动态：

• DeepSeek：
  • V4 Pro正式版上线，增强Agent能力。
  • API采用峰谷定价，闲时价格仅为高峰时段的一半。
  • 开源DeepSeek Harness v0.1。
  • 开始招聘土木工程师，布局数据中心自建。
• 字节跳动：
  • 豆包推荐酒店订单抽佣12%。
  • 成立一级部门“AI数据与安全”，覆盖数据生产全流程。
• 通义：
  • 千问App办公助理分三档，月付19/49/128元；AI视频生成采用额度充值模式。
  • 本周开源Qwen3.8-2.4T-A95B和Qwen3.8-27B，累计开源460余个模型。
  • 上线灵骏真武M890超节点，支持万亿参数级MoE大模型推理。
  • 计划将模块化数据中心全球产能提升两倍以上。
• 智谱：
  • 发布GLM 5.3，后训练编程能力较GLM-5.2提升50%。
  • ZCode用户突破100万，上下文缓存优化命中率超98%。
  • ZCode在相同基座模型下，任务整体通过率比Claude Code提升2.39pct。
  • MaaS平台注册用户近700万，已启用超5万块国产算力芯片。
• MiniMax：
  • 发布MiniMax Music 3.0，1元/首可生成完整歌曲。
  • H3开源一周衍生模型近300个。
• Anthropic：
  • 与Riot Platforms签署20年191MW算力协议，价值约91亿美元。
  • 或计划10月IPO，估值约2万亿美元。
  • 可能收购AI初创Decart AI，金额约60亿美元。
  • Claude Sonnet 5永久维持首发优惠价。
  • 与麦格理、GIC成立Theseus Infrastructure平台，定制数据中心。
• OpenAI：
  • 7月企业采用率39.7%，低于Anthropic的43.5%。
  • 完成约70亿美元股票回购，估值8520亿美元。
  • 收购演示文稿初创NextSlide。
  • ChatGPT Business推出Premium Seats，每用户每月125美元。
  • 推出Ultrafast API，速度最高提升14倍。
  • 全球超10亿用户使用ChatGPT。
• Gemini：
  • Gemini App月活跃用户突破10亿。
  • 发布Gemini 3.7 Flash，定价约为上一代3.6 Flash的一半。
  • 医疗AI系统AMIE实现实时临床视频问诊。

研究结论：

• Agent竞争已从模型层面扩展至模型与Harness系统的综合能力比拼，价格竞争转向任务成本比较，算力竞争下沉至数据中心等基础设施层面。
• 国内厂商如DeepSeek、字节跳动、通义、智谱等在模型优化、数据中心布局和开源社区建设方面持续发力。
• 国际厂商如Anthropic、OpenAI、Gemini等在算力协议、IPO计划、产品定价和用户增长方面表现突出。