潍柴动力凭借价格、产能扩张及国内供应链优势切入北美现场发电设备赛道,涵盖主电燃气发电(汽发)、SOFC、备电柴发领域。公司作为深耕80年的工业装备龙头,有望成为AI算力的心脏。
据测算,2027年北美AI电力需求约35GW,电网供给占比40%情况下,现场发电缺口约9GW,头部燃机厂商订单排至2029-2030年后,供给紧张。潍柴动力2-3兆瓦AIDC汽发产品已通过UL认证,2026年9月有望小批量供货,2027年或迎放量,终端客户含OpenAI等联合体;SOFC选择降本优势突出的金属支撑路线,2018年启动布局;数据中心柴发业务以海外占比为大头。近期TVA上调数据中心电价、宾州收紧排放政策,进一步利好现场发电设备需求。