东北计算机 20260823行业周报 持续关注技术升级线

行情复盘：计算机(中信)指数本周下跌5.22%，创业板指数本周下跌2.23%，上证指数本周下跌0.56%。板块周涨幅前三为麒麟信安（+17.21%）、朗威股份（+15.41%）、诚迈科技（+14.66%）；周跌幅前三为合合信息（-22.97%）、朗新科技（-18.41%）、普联软件（-16.65%） 行业观点： 1. HBM供需缺口成为今明年存储主要关注点，继续关注海外海力士和国产HBM进展；2.关注涨价链中的技术升级方向，新一轮估值30x需要靠AI高端产品含量&订单；3.继续关注技术变革带来的新技术渗透：液冷材料升级&金刚石散热&玻璃基板&电源架构升级。 行业重要新闻： 💡国内 1.国家统计局8月17日表态，7月国内工业经济总体平稳但仍面临有效需求不足等压力，下一阶段将深入实施“人工智能+”行动，着力打造新兴支柱产业，推进传统产业改造升级。（来源：财联社） 2.百度发布2026Q2财报，总营收313亿元，AI业务收入占比连续两季过半；AI云基础设施收入73亿元同比+ 50%，GPU云同比大增283%，连续四个季度三位数增长。 （来源：财联社） 3.长存控股向湖北证监局提交辅导工作完成报告，IPO辅导状态变更为辅导验收。（来源：科创板日报） 4.紫光国微称受晶圆等上游原材料成本上涨，未来不排除存储产品涨价；公司特种存储市占率约80%，长期看好特种存储芯片市场需求。（来源：财联社） 🌍国际 1.Anthropic内部预测2028年营收可达1900‑2000亿美元，公司预计将于10月IPO，估值有望达到2万亿美元，将成为史上规模最大IPO之一。（来源：财联社） 2.集邦咨询数据，2026Q2受AI服务器企业SSD需求旺盛驱动，全球前五大NANDFlash厂商合计营收环比增长77%，达688.7亿美元，市场供不应求带动产品ASP上调。（来源：科创板日报） 3.SK海力士顶刊发文阐述CPO发展进程与挑战，提出“以光为中心”架构，计划将光互连扩展至内存接口，认为CPO是系统级HBM创新规模化的关键，用以解决AI集群带宽墙问题。（来源：科创板日报） 4.受三星、SK海力士扩产拉动，韩国主要半导体设备商上半年末订单积压量较去年底实现翻番，两大存储厂商还提前晶圆厂建设竣工时间。（来源：科创板日报） ☎️
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