2026年电信行业报告：智能网络规模化——从技术投资走向运营实效

半数组织（百分之四十七）自认为是创新者或早期采用者。 取价值——这或许有助于解释为何现在有58%的组织认为技术带来的风险大于其带来的韧性。 基础设施、网络安全和企业数据管理——这反映了该领域作为关键基础设施的角色以及这一角色所要求的纪律性。然而，调查结果也凸显了能力与执行之间日益扩大的差距。数据还显示，成熟度尚未转化为持续稳定的结果。 主权正在直接重塑网络架构、供应商选择和资本配置，并常常迫使变革在速度和规模上发生。 KPMG国际技术、媒体和电信全球 作模式思考中的作用日益深入，强化了网络中价值创造方式和地点的转变。 或更多的收益，而人工智能和智能技术已经贡献了其中相当可观的一部分价值。但结果差异显著。虽然54%的企业在战略性地投资人工智能并从用例中创造价值，但只有22%的企业实现了规模化部署并获得持续回报。挑战更多地在于可重复性，而非采纳本身。此外，预计压力将加剧。当被问及对人工智能采纳的担忧时，受访者指出网络安全、成本上升和监管风险在未来两年内是最为重要的顾虑。 运营风险仍在持续影响着变革能够实现的步伐。 行的人，应该能更好地应对持续的结构性变化，并抓住下一阶段的增长机遇。 关键发现 88%增长信心高涨，达89%。他们相信未来二十四个月内收入将增长，并且过去五年，报告收入有所增长。技术采纳态度两极分化。 数字价值是实在且可衡量的。 22%人工智能扩展的期望值很高。 今日实现AI大规模部署并在多个应用场景中取得回报 现价值5000万美元或以上，其中8%实现百亿美元或以上。 77% 47% 77%KPMG 全球科技报告 2026：电信 | 365%的人报告说难以获报告成本与速度的权衡取舍会对其他领域产生负面影响；负面后果。 核心职能的成熟度始终表现强劲。 ，13%为缓慢跟随者。 在各项能力方面，约82%至87%的电信组织 技术成熟度与战略 包括治理和战略、网络和云基础设施、网络安全和企业数据管理——电信组织普遍处于管理或优化水平。 和人工智能——但真正的挑战在于，必须足够快速地简化传统环境，才能将那项投资转化为持续、可复现的价值。 化。这符合该行业作为关键基础设施的角色以及监管预期，并表明许多组织已经建立了完善的控制框架。然而，高成熟度并不能消除执行压力。一半的受访者认同技术规划很快就会过时，这表明随着技术发展速度超过许多传统环境吸收能力，规划和治理周期正面临压力。 随者——这表明市场在准备程度、风险和速度的食欲方面存在不均衡。 科技投资 电信受访者报告称，数字投资正在带来可衡量的价值，尽管各组织间的成果差异显著。在调查中，74%的电信受访者表示从数字技术中实现了5000万美元或以上的价值，其中值得注意的是8%的人在过去十二个月内实现了10亿美元或以上的价值。这表明数字项目并非仅仅是实验。然而，回报情况却呈现两极分化。46%的人报告称实现了盈亏平衡或接近盈亏平衡（回报率为91%至100%），而47%的人报告称实现了超过100%的净价值创造。这表明，一些组织在捕捉效率和成本效益而不叠加价值的同时，另一些组织则找到了可重复的、能够扩展到更强倍数的模式。 5%9%14%6%22%19%贵组织在数字技术方面的典型年投资额 反映了网络运营的现实情况、正常运行时间承诺以及庞大的遗留系统。在此限制下，该行业仍保持着均衡的投资组合：78%的公司将其21%至40%的预算分配给增长计划，而68%的公司将其11%至30%的预算分配给转型。基础平台（如云基础设施、ERP和CRM）仍然是价值的重要贡献者，但很少是唯一的驱动力。80%的电信组织报告称，基础平台占其总数字价值的31%至50%之间——这表明在平台层之上（例如通过自动化、AI赋能的运营和新的数字服务模式）也产生了实质性价值。 时，领导者将投资转化为可重复成果的速度。丹·克劳斯，加拿大电信行业全国负责人 - 普华 人工智能与新兴技术 署不等。目前，最大比例的受访者——五十四 percent——将其定位为核心能力的战略投资，其中部分AI应用场景已产生价值。二十二 percent的受访者报告称目前已在多个应用场景中规模化部署AI并取得回报。展望未来，七十六 percent的受访者预计将在十二个月内，在多个应用场景中规模化部署AI并实现回报。 种运营模式，即使对于大多数组织而言，它目前还不是数字价值的主要来源。 的数字价值，下一步是负责任地扩大应用——将治理、成本控制和员工赋能融入日常运营。 研究结果还揭示了显著的人力资源影响。91%的人报告投资于能动型人工智能以构建混合型人机工作队伍，83%的人表示人才招聘包括人工智能原生型职位。与此同时，37%的人报告存在大量缺乏有效治理的脱节型人工智能项目，47%的人表示部分员工感到被落下——这凸显了随着人工智能在运营层面日益深入应用，协调推进规模化、治理和赋能工作队伍的必要性。除人工智能外，电信行业在未来十二个月内对广泛的新兴技术议程展现出强烈意愿。优先事项包括网络安全（78%）、数据与分析（76%）、人工智能与自动化（74%）。云和多云（占74%），后量子密码学（占73%），高级模拟和数字孪生（占72%），边缘计算（占71%），以及现代交付方法（占72%）。领导者还可能需要考虑向更高级别的AI形式演化的潜在趋势，例如通用人工智能（AGI），以及随着时间的推移，人工超智能（ASI），以及这对决策、运营和治理的影响。然而，合作新兴技术的主要障碍包括集成复杂性和技术堆栈不兼容（占44%），成本限制（占39%）以及缺乏战略合作伙伴的战略和路线图（占38%）。 该组织从新兴技术中实现的财务总值百分比 技术趋势与未来展望 心。93%的人识别出他们认为将在未来一年内产生最大影响的技术趋势，仅有7%的人选择了“不知道”。这种方向上的清晰度高于总体样本，表明电信领导者对塑造未来十二个月的力量有着清晰的洞察。 ，电信组织的云/XaaS实施启动率为91%，而总体样本为80%；边缘计算实施启动率为90%，总体样本为84%。 比达到百分之六十六（相较于百分之五十四的总占比）；云服务/XaaS将达到百分之五十八（相较于百分之四十六的总占比）；网络安全将达到百分之六十三（相较于百分之五十八的总占比）；现代交付方法将达到百分之五十三（相较于百分之四十七的总占比）。 与此同时，研究结果表明存在持续的制约因素，这些因素可能影响最终结果。运营压力尤为突出——尤其是在预测以及成本/速度权衡方面——六十五百分比的受访者表示在获取充足的赞助或资金方面面临挑战。此外，五十八百分比的人同意技术如今带来的风险大于其带来的韧性，对后量子密码学和量子威胁的担忧也加剧了。这些信号表明，未来的优势可能取决于将技术采纳与更严格的执行纪律、价值衡量和风险控制相结合，而这些风险控制需要与技术本身一样快速扩展。 在一个进行大规模网络转型的领域，你不能将技术决策与更广泛的环境分开。地缘政治和采购策略现在已成为电信组织管理风险、优先考虑投资和规划未来的核心要素。 的前三项行动：48% 因 31% 重新谈判XaaS供34% 强化情景规划的数据流地缘政治成本风险而削减开支 展望未来：您的2026年议程 重新设计人才战略，聚焦于技能提升、构建AI熟练 好准备。制度化快速学习循环和共享知识。 造能够支持这种理念的灵活团队和创新文化。续跟踪和预测绩效。确保KPI与当前技术格局保持一致，并反映对新方法的需求。 度，并培养能够有效使用、管理和掌握AI的下一代 领导者。 术栈人工智能的强大程度取决于为其提供动力的数据。请优化并现代化您的技术栈，淘汰低价值的遗留系统 以人工智能优先的思维模式开始每一项设计和 选择有战略意义的生态合作伙伴。从交易型关系到战略共创，提升灵活性，促进互操作性，加速 量子计算、通用人工智能（AGI）和超级人工智能（ASI）可能比我们想象的更近。即使你正在满足当前 的需求，也要始终关注为未来做好准备。 。将负责任的AI转化为竞争优势，而不仅仅是一项合规性练习。 创新，并为客户带来更优成果。，并构建模块化、动态的架构，以便快速迭代和开发面向人工智能的应用程序。 显然，如果科技高管希望技术真正赋能其组织成长，并使员工拥抱技术、蓬勃发展，那么在2026年他们将不会一帆风顺。这很可能是一个充满挑战、错综复杂的年份，我们期待在未来的调查中回顾其结果。 KPMG如何提供帮助 新的机遇毕马威支持电信组织从采用转向规模化执行，帮助领导者将持续的技术投资转化为运营、客户平台及新数字服务方面的可衡量成果。 方法论 遍布EMEA（51%）、美洲（28%）和亚太地区（21%）。 联系人 乔·卡西迪 塞勒，查德 安娜·斯卡利 阿西姆·夏尔马 EMA Head of Technology,Media and TelecommunicationsKPMG in the UKjoe.cassidy@kpmg.co.uk迪奥戈·苏萨 ASPAC Head of TelecommunicationsKPMG in Singaporeaseemsharma4@kpmg.com.sg Americas Head of Technology, Media andTelecommunicationsKPMG in the UScseiler@kpmg.com丹·克劳斯 anna.scally@kpmg.ie全球技术负责人媒体与电信毕马威国际 TelcoCenter of Excellence LeadKPMG in Portugaldsousa@kpmg.com National Sector Leader, TelecommunicationsKPMG in Canadadkrausz@kpmg.ca kpmg.com