金海通 AI 大周期驱动分选机需求翻倍 国产龙头多点布局受益
#新兴应用拓展分选机市场翻倍成长 算力及周边、汽车电子与等领域需求高速增长，带动上游分选机需求，据QYResearch数据，2025全球分选机市场规模约25亿美元，2031年有望增长至48亿美金，期间CAGR达12%。 #封测Capex大周期带动需求上行 当前随着先进封装大势所趋，资本开支持续上涨，26年长电科技capex预计100亿元（yoy+18%），通富微电capex预计91亿元（yoy+52%），未来数年，依然是先进封装开支大年，有望持续增长，带动分选机等核心设备需求！ #国产分选机龙头多重受益！ 公司持续迭代发展三温测试分选机及大平台超多工位测试分选机，持续关注布局汽车电子、AI、存储等多应用场景，有望深度受益于#AI+大周期+新品类 多重逻辑。 风险提示：行业景气度不及预期；公司产品/客户拓展不及预期。
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