Moleculin Biotech Inc美股招股说明书(2026-08-21版)

摩尔库林生物技术公司 Up to $19,700,000 普通股 我们此前已与 Roth Capital Partners, LLC（“Roth”）就通过本第二次招股说明书补充文件（以下简称“招股说明书补充文件”）发售的普通股股份、2025年12月31日日期的第一号招股说明书补充文件（以下简称“2025年12月招股说明书）、2025年7月11日日期的初始招股说明书（以下简称“2025年7月招股说明书”）以及2024年7月1日日期的基础招股说明书（以下简称“基础招股说明书”）相关事宜签订了《市场报价发售协议》（“ATM协议”）。根据ATM协议的条款，我们可通过Roth作为我们的代理人，不时地发售和出售面值为每股0.001美元的我们的普通股股份（以下简称“ATM发售”）。 我们正提交此招股说明书补充文件，以补充并修订截至2026年8月21日的2025年12月招股说明书，以及2025年7月招股说明书，旨在提高根据ATM协议可发行、出售的普通股最高累计总销售价格，自本文件签署之日起增加至19,700,000美元（“ATM发行规模增加”），不包括此前已出售的普通股。根据2025年7月招股说明书，我们最初根据ATM协议注册了高达6,500,000美元的普通股用于发售，该金额根据2025年12月招股说明书增加至8,200,000美元。截至本招股说明书补充文件提交之日，我们已根据ATM协议出售了486,775股受2025年12月招股说明书和2025年7月招股说明书涵盖的普通股，总销售价格为1,890,241美元。 本招股说明书补充文件的目的是更新2025年12月的招股说明书和2025年7月的招股说明书，以反映自动挂盘发售规模增加。除本招股说明书补充文件另有修改外，自动挂盘发售的条款保持不变，且自动挂盘协议仍然完全有效。 我们的普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“MBRX”。截至2026年8月20日，我们普通股在纳斯达克的最后成交价格为每股0.5906美元。 截至本补充招股说明书日期，非关联方持有的投票权及无投票权普通股的合计市值，即我们的公众持股量，约为648,522,560美元，该估值基于本补充招股说明书日期的1,947,738股已发行普通股，其中1,311,482股由关联方持有，并以每股3.57美元的价格计算，该价格为2026年6月29日我们普通股的收盘售价，且为该补充招股说明书前60天内我们普通股在纳斯达克的最高收盘售价。根据S-3表格的一般说明I.B.6条，只要我们的公众持股量保持在7,500万美元以下，在任何12个月期限内，我们决不会在公开首次发行中出售价值超过我们公众持股量三分之一以上的证券。在本补充招股说明书日期前12个日历月期间，我们已根据S-3表格的一般说明I.B.6条出售了约1,890,241美元的证券。如果我们在自动报价协议（ATM Agreement）下可能出售更多金额，我们将在进行此类额外销售之前提交另一份补充招股说明书。 投资我们的证券涉及高度风险。这些风险分别在第2025年7月招股说明书第S-9页及基础招股说明书中以“风险因素”为标题进行说明，也包含在第2025年7月招股说明书及基础招股说明书中引用的其他文件中，以及在我们提交给证券交易委员会的其他文件中所述的风险和不确定性。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝批准这些证券，也未对本次招股说明书补充文件或随附的基础招股说明书的有效性或准确性作出认定。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。 罗思资本合伙公司 本招股说明书补充文件的日期为2026年8月21日